Grundlagen der gewillkürten Erbfolge
Die gewillkürte Erbfolge bezeichnet die Möglichkeit, durch eine eigene Verfügung zu bestimmen, wer nach dem Tod das Vermögen oder einzelne Nachlassgegenstände erhalten soll. Im Gegensatz zur gesetzlichen Erbfolge, bei der die Verteilung des Nachlasses durch gesetzliche Regelungen erfolgt, kann bei der gewillkürten Erbfolge eine Person selbst festlegen, wie ihr Vermögen verteilt werden soll. Dies geschieht in der Regel durch ein Testament oder einen Erbvertrag.
Formen und Gestaltungsmöglichkeiten
Die häufigsten Instrumente zur Umsetzung einer gewillkürten Erbfolge sind das Testament und der Erbvertrag. Beide ermöglichen es einer Person, individuelle Wünsche bezüglich ihrer Nachlassverteilung festzuhalten.
Testament
Ein Testament ist eine einseitige Verfügung von Todes wegen. Es kann eigenhändig geschrieben und unterschrieben werden oder vor einem Notar errichtet werden. Im Testament können einzelne Personen als Alleinerben eingesetzt oder bestimmte Gegenstände bestimmten Personen vermacht werden (Vermächtnis). Auch Anordnungen wie Auflagen für die Begünstigten sind möglich.
Erbvertrag
Der Erbvertrag ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen mindestens zwei Parteien über den Nachlass einer Person. Anders als beim Testament bindet sich die verfügende Person an ihre Erklärung; Änderungen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Der Vertrag muss notariell beurkundet werden.
Bedeutung im Verhältnis zur gesetzlichen Erbfolge
Die gewillkürte Erbfolge hat Vorrang vor der gesetzlichen Regelung: Liegt eine wirksame letztwillige Verfügung vor, wird diese grundsätzlich umgesetzt. Die gesetzliche Reihenfolge tritt nur dann ein, wenn keine gültige Verfügung existiert oder Teile des Nachlasses nicht geregelt wurden (sogenannte „Ergänzung“).
Allerdings gibt es Einschränkungen: Bestimmte nahe Angehörige haben Anspruch auf einen Pflichtteil am Nachlass – auch wenn sie in einer letztwilligen Verfügung nicht bedacht wurden.
Einschränkungen und Grenzen der gewillkürten Erbeinsetzung
Plichtteilsrechtlicher Schutz naher Angehöriger
Das Pflichtteilsrecht schützt bestimmte Familienangehörige davor, vollständig enterbt zu werden. Ihnen steht unabhängig vom Inhalt eines Testaments oder eines Vertrags ein Mindestanteil am Wert des Nachlasses zu.
Zu den pflichtteilsberechtigten Personen zählen insbesondere Kinder sowie Ehepartnerinnen und Ehepartner beziehungsweise eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie Eltern unter bestimmten Voraussetzungen.
Wird diesen Personen weniger als ihr Pflichtteil hinterlassen oder sie vollständig übergangen, können sie ihren Anspruch geltend machen.
Anfechtung und Unwirksamkeit von Verfügungen
Eine letztwillige Verfügung kann aus verschiedenen Gründen unwirksam sein – etwa aufgrund fehlender Testierfähigkeit zum Zeitpunkt ihrer Errichtung oder weil Formvorschriften nicht eingehalten wurden (zum Beispiel fehlende eigenständige Unterschrift beim handschriftlichen Testament). Auch widerrechtlich erlangter Einfluss auf den Willen des Verfügenden kann dazu führen, dass die Erklärung angefochten wird.
Sonderfälle: Enterbung & Auflagen
Im Rahmen einer gewillkürten Verfügung ist es grundsätzlich möglich, einzelne gesetzliche Erben auszuschließen („Enterbung“) oder Begünstigte mit Auflagen zu versehen (zum Beispiel Pflegeverpflichtung gegenüber Dritten). Allerdings dürfen solche Anordnungen nicht gegen zwingende rechtliche Vorgaben verstoßen.
Ablauf nach Eintritt des Todesfalls
Nach dem Tod prüft das zuständige Gericht zunächst das Vorliegen sowie die Wirksamkeit vorhandener Verfügungen von Todes wegen (Testament/Erbvertrag). Sind mehrere Dokumente vorhanden – etwa verschiedene Testamente -, gilt grundsätzlich das zuletzt errichtete Dokument mit vollständigem Inhalt; ältere Verfügungen verlieren insoweit ihre Wirkung.
Anschließend erfolgt entweder direkt die Aushändigung eines sogenannten „Erbscheins“ an den/die benannten/nachgewiesenen/nachfolgeberechtigten Personen bzw., falls erforderlich,
die gerichtliche Klärung strittiger Fragen rund um Auslegung/Wirksamkeit einzelner Bestimmungen.
Häufig gestellte Fragen zur gewillkürten Erbfolge
Was versteht man unter „gewillkürter“ im Zusammenhang mit der Erbfolge?
„Gewillkürt“ bedeutet in diesem Zusammenhang „frei bestimmt“. Die betreffende Person entscheidet also selbst darüber,
wer ihr Vermögen nach ihrem Tod erhalten soll – abweichend von den gesetzlichen Vorgaben.
Muss jede letztwillige Verfügung notariell beurkundet sein?
Nicht jede Form bedarf zwingend einer Beurkundung durch einen Notar: Ein handschriftliches Testament genügt bereits,
sofern es eigenständig geschrieben und unterschrieben wurde; lediglich beim Abschluss eines
verbindlichen Vertrages über den eigenen Nachlass ist notarielle Beurkundung vorgeschrieben.
Können minderjährige Kinder enterbt werden?
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p>Minderjährige Kinder können zwar testamentarisch ausgeschlossen („enterbt“) werden;
ihnen steht jedoch stets ein Pflichtteil am Wert des elterlichen Vermögens zu,
sodass sie zumindest finanziell beteiligt bleiben müssen.
Darf ich beliebig viele Menschen bedenken?
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p>Theoretisch besteht keine Begrenzung hinsichtlich Anzahl begünstigter Personen;
sämtliche Zuwendungswünsche lassen sich individuell gestalten –
solange dabei bestehende Rechte Dritter (wie etwa Pflichtteile) berücksichtigt bleiben.
Kann ich meine Entscheidung später ändern?
< p > Eine Änderung getroffener Entscheidungen ist jederzeit möglich:
Ein neues handschriftliches Testament hebt frühere Versionen auf;
auch bestehende Verträge lassen sich unter Umständen gemeinsam abändern –
allerdings gelten hier strengere Anforderungen an Form & Zustimmung aller Beteiligten .< / p >
< h3 > Was passiert , wenn kein gültiges Dokument existiert ?< / h >
< p > Fehlt jegliche wirksame letztwillige Erklärung , greift automatisch die gesetzlich vorgesehe Reihenfolgeregel ;
hierbei richtet sich dann alles nach familiären Beziehungen zum/zur verstorbenen Person .< / p >
< h4 > Wie erfährt man , ob überhaupt eine solche individuelle Regel getroffen wurde ?< / h4 >
< p > In vielen Fällen wird dies erst nach dem Tod bekannt :
Das zuständige Gericht prüft vorhandene Unterlagen ,
informiert betroffene Angehörigen/Begünstigte entsprechend .
Besteht Unsicherheit , empfiehlt sich Einsichtnahme ins zentrale Register für Testamente/Verträge .< / p >
