Hovrätten i München om arvsförlust vid giftermål
Testationsfriheten är ett högt värde. Men den har också sina gränser. Testamentet är ogiltigt om det strider mot god sed. Var gränsen går mellan testationsfrihet och osedlighet är en vanlig tvistepunkt. Hovrätten i München har beslutat den 23 september 2024 att arvlåtaren fick hota sin son med arvsförlust i testamentet om han gifter sig med sin partner (ref. nr: 33 Wx 325/23).
Det är förmodligen inga goda förutsättningar för ett äktenskap om svärdottern eller svärsonen blir strikt avvisad av svärföräldrarna. De kan inte förhindra äktenskapet, men de kan utöva tryck och hota med arvsförlust. Gränsen till osedlighet överskrids inte därigenom i ett testamente, som hovrätten i München klargjorde. Testamentet är därför giltigt, så förklarar affärsjuridiska firman MTR Legal Rechtsanwälte, som bland annat ger råd inom arvsrätt.
Arvsförlust vid giftermål
Arvlåtaren i det underliggande fallet var en framgångsrik företagare inom gastronomi. Han var gift tre gånger och hade två söner från olika äktenskap. I sitt handskrivna testamente från 2016 utsåg han sina söner som arvtagare. Till sonen från första äktenskapet tillade han: ”Om min son A. gifter sig med sin partner C.L., blir han arvlös.” Sonen gifte sig med sin partner år 2018 och när fadern avled fyra år senare, ansökte hans son från andra äktenskapet om arvsskifte som ensam arvinge. Detta grundade han på att hans halvbror blev arvlös genom giftermålet.
Bouppteckningsdomstolen avslog ansökan eftersom den ansåg att arvsförlusten var osedlig. Hovrätten i München kom dock till en annan slutsats. Arvsförlusten av sonen från första äktenskapet var inte osedlig. Testationsfriheten för arvlåtaren vägde tyngre i detta fall. Att han villkorade det första sonens arv med att denne inte får gifta sig med sin partner, kränkte inte automatiskt dennes giftermålsfrihet enligt artikel 6 GG, så säger hovrätten i München.
Testationsfrihet mot giftermålsfrihet
Hovrätten medgav att rättspraxis om osedlighet i testamenten är oenhetlig. I det aktuella fallet var dock den relevanta klausulen inte osedlig, utan inom ramen för arvlåtarens testationsfrihet. Till stöd för detta förklarade hovrätten i München att endast ett litet tryck utövades på sonen från första äktenskapet genom villkoret i testamentet. För i det fallet hade arvlåtaren redan tidigare meddelat att han skulle göra sin son arvlös om han gifte sig med sin dåvarande partner. Men sonen lät sig inte avskräckas av detta. Dessutom bör en arvinge vara medveten om att han ändå har rätt till sin laglott.
Om fadern inte hade tidigare hotat sonen med arvsförlust, skulle en sådan klausul i testamentet inte ha kunnat utöva något tryck på sonen angående ett giftermål – åtminstone inte under arvlåtarens livstid. Därmed är knutpunkten för en osedlighetsprövning bara arvlåtarens uttalande och inte hans testamente.
Fadern hade använt sin testationsfrihet för att påverka ett grundlagsskyddat område av sonens liv, nämligen giftermålsfriheten. Men detta leder i avvägningen mellan grundlagsskydd inte till osedlighet, framhöll hovrätten i München.
Rätten till laglott kvarstår
Det bör noteras att sonen behåller sin rätt till laglott och att han också kände till detta när fadern hotade honom med arvsförlust. En orimlig ekonomisk press byggdes således inte upp före giftermålet. Dessutom fortsatte sonen att arbeta i faderns företag även efter bröllopet. Detta talar också mot en orimlig press, så fortsätter hovrätten. Arvlåtaren ville genom klausulen främst förhindra att partnern fick inflytande över det företag han byggt upp och på så sätt skydda sitt livsverk. Därför föreligger ingen osedlighet, menar hovrätten.
Hovrätten i München har med sitt beslut stärkt testationsfriheten. Gränsen till osedlighet kan dock också överskridas genom testamenten. Därför bör rättslig rådgivning sökas vid osäkerhet.
MTR Legal Rechtsanwälte ger rådgivning i frågor om Testamenten och arvskontrakt samt andra frågor inom arvsrätten.
Hör gärna av er Kontakt med oss!
