Hotărâre a LG Frankenthal privind capacitatea de a testa în caz de demență – Dosar nr. 8 O 97/24
Speranța de viață a oamenilor crește. Această dezvoltare are și părțile ei întunecate, deoarece tot mai mulți oameni se îmbolnăvesc de demență. Totuși, o boală de demență nu este sinonimă cu incapacitatea de a testa. Într-o hotărâre încă nedefinitivă din 18 iulie 2024, Tribunalul din Frankenthal a subliniat acest aspect (Dosar nr.: 8 O 97/24).
Dacă o persoană testatară nu mai este capabilă, din cauza unei boli psihice severe, să evalueze amploarea dispozițiilor lor testamentare și să acționeze corespunzător, există incapacitate de a testa conform § 2229 alin. 4 BGB. Totuși, asta nu înseamnă că o boală psihică precum demența duce automat la incapacitatea de a testa, a explicat firma de avocatură MTR Legal Rechtsanwälte, care oferă consultanță, printre altele, în dreptul succesoral.
Demența nu duce automat la incapacitatea de a testa
De asemenea, LG Frankenthal a subliniat în hotărârea sa din 18 iulie 2024 că demența nu duce automat la incapacitatea de a testa. Este mai degrabă decisiv dacă persoana testatară poate, în ciuda bolii sale, să își facă un judecat clar asupra efectelor dispozițiilor sale testamentare și este capabilă să ia decizii fără a fi influențată de terți.
Testatoarea în cazul considerat nu avea copii sau rude cu drept de moștenire obligatorie. În testamentul său scris de mână din 2018 a numit ca moștenitori pe fiul unei verișoare și pe soția acestuia. Ea a dispus executarea testamentului și a numit-o pe contabila sa executantă testamentară. Testatoarea deținea și o proprietate valoroasă. Locuința de la etajul superior al casei era ocupată de fiul unei prietene a testatoarei.
Debutul unei boli de demență
La începutul anului 2021, testatoarea a fost internată pentru câteva zile din cauza unei fracturi osoase. Cu această ocazie, spitalul a constatat ca diagnostic secundar debutul unei boli demențiale.
La scurt timp după externarea din spital, testatoarea în vârstă de 90 de ani a întocmit un nou testament notarial. În acest testament, a lăsat întreaga proprietate fiului prietenei sale, care locuia de aproximativ 30 de ani la etajul casei sale. Într-o notă se menționează, de asemenea, că notarul o consideră pe testatoare complet capabilă să contracteze și să testeze.
Testamentul este valid
Câteva luni mai târziu, testatoarea a decedat. La insistențele moștenitorilor, contabilă desemnată ca executantă testamentară a fost eliberată din funcție din motive importante și un avocat a fost numit ca succesor al său ca executant testamentar. Acesta nu a împărtășit opinia notarului că testatoarea era încă capabilă să testeze. Pentru a-și susține teza, a prezentat scrisorile medicilor, în care este confirmat debutul unei dezvoltări dementiale. Într-o procedură de ordin de urgență, a încercat să obțină ca instanța să constate incapacitatea testatoarei de a testa și să declare testamentul notarial ca fiind invalid. Se dorea probabil evitarea ca valoroasa proprietate a femeii să ajungă la chiriașul ei.
La LG Frankenthal, executantul testamentar nu a avut succes cu argumentele sale. Deoarece dreptul succesoral presupune inițial capacitatea de a testa, trebuie dovedit contrariul. Executantul testamentar nu a reușit acest lucru, a constatat instanța. Nici scrisorile medicilor prezentate nu au schimbat această situație. Deși acestea menționează debutul unei demențe, lipsește orice clasificare a gradului de demență. Fără aceasta, nu poate fi făcută nicio afirmație fiabilă despre capacitatea de a testa. Pentru că în timp ce în cazul unei demențe moderate sau severe nu se mai poate vorbi de un testament valabil, în cazul unei demențe ușoare se poate presupune încă capacitatea de a testa, a subliniat LG Frankenthal.
Problema capacității de a testa, un punct frecvent de dispută între moștenitori
Deoarece instanța nu consideră că executantul testamentar ar putea demonstra incapacitatea testatoarei de a testa într-un proces de fond, a respins cererea de urgență.
Problema capacității de a testa este un punct frecvent de dispută între moștenitori. Pentru a evita litigiile legate de moștenire și pentru a se asigura că dispozițiile testamentare sunt implementate conform dorințelor testatorului, un testament ar trebui să fie întocmit cât mai previzibil posibil. În acest sens, poate fi util să se obțină o certificare a capacității de a testa de la un specialist. Evaluarea acestuia este mult mai informativă decât cea a unui notar, care nu este un expert medical.
MTR Legal Rechtsanwälte oferă consultanță în chestiuni legate de testament și alte teme ale dreptului succesoral.
Vă puteți simți liber să luați legătura cu noi.
