OLG München om arveløsning på grunn av ekteskap
Testasjonsfriheten er en høyverdig vare. Den har imidlertid også sine begrensninger. Så er testamentariske disposisjoner ugyldige hvis de er umoralske. Hvor grensen mellom testasjonsfrihet og umoral går, er ofte et stridspunkt. OLG München avgjorde med en beslutning av 23. september 2024 at testator hadde rett til å true sin sønn med arveløsning i testamentet dersom han gifter seg med sin samboer (Az.: 33 Wx 325/23).
Det er absolutt ingen gode forutsetninger for et ekteskap hvis den fremtidige svigerdatteren eller svigersønnen blir avvist av svigerforeldrene. De kan ikke hindre inngåelsen av ekteskapet, men de kan legge press og true med arveløsning. Grensen til umoral blir ikke overstredet i et testament, slik OLG München gjorde klart. Den testamentariske disposisjonen er dermed gyldig, ifølge advokatfirmaet MTR Legal, som blant annet gir råd innen arverett.
Arveløsning ved inngåelse av ekteskap
Testatoren i det underliggende tilfellet var en vellykket entreprenør innen gastronomi. Han var gift tre ganger og hadde to sønner fra forskjellige ekteskap. I sitt håndskrevne testament fra 2016 satte han sine sønner som arvinger. Til sønnen fra første ekteskap la han til: „Skulle min sønn A. gifte seg med sin samboer C.L., vil han bli arveløs.“ Sønnen giftet seg med sin samboer i 2018, og da faren fire år senere døde, søkte hans sønn fra andre ekteskap om skifteattest som enearving. Dette begrunnet han med at halvbroren hadde blitt arveløs på grunn av inngåelsen av ekteskapet.
Skifteretten avviste søknaden, siden den anså arveløsningen for å være umoralsk. OLG München kom derimot til en annen beslutning. Arveløsningen av sønnen fra første ekteskap var ikke umoralsk. Testasjonsfriheten til testatoren veide tyngre i dette tilfelle. At han hadde gjort arven fra den første sønnen betinget av at han ikke giftet seg med sin samboer, krenket ikke automatisk friheten til ekteskapsinngåelse ifølge artikkel 6 GG, slik OLG München bemerket.
Testasjonsfrihet mot ekteskapsfrihet
OLG erkjente at rettspraksis for umoral i testamentariske disposisjoner er uensartet. I det foreliggende tilfellet var den aktuelle klausulen imidlertid ikke umoralsk, men innenfor rammen av testasjonsfriheten til testatoren å godta. Til begrunnelse bemerket OLG München at det bare ble utøvd begrenset press på sønnen fra første ekteskap gjennom betingelsen i testamentet. For testatoren hadde tidligere kunngjort at han ville gjøre sønnen arveløs hvis han giftet seg med sin daværende samboer. Sønnen lot seg likevel ikke avskrekke av dette. I tillegg bør en arving være klar over at han fortsatt har krav på sin pliktdel.
Hadde faren ikke på forhånd truet sønnen med at han ville gjøre ham arveløs, ville en tilsvarende klausul i testamentet ikke ha kunnet utøve press på sønnen i forhold til en ekteskapsinngåelse – i hvert fall ikke i testators levetid. Derfor var utgangspunktet for en umoralskhetsvurdering bare farens uttalelse og ikke hans testamentariske disposisjon.
Faren hadde riktignok benyttet sin testasjonsfrihet til å påvirke et grunnleggende beskyttet livsområde til sønnen, nemlig friheten til ekteskapsinngåelse. I avveiningen mellom de grunnleggende rettighetene førte dette imidlertid ikke til umoral, klargjorde OLG München.
Krav på pliktdelen forblir
Det bør tas i betraktning at sønnen beholder sitt krav på pliktdelen, og dette visste han også da faren truet med å gjøre ham arveløs. Det ble dermed ikke bygget opp et uakseptabelt økonomisk press før ekteskapsinngåelsen. Videre fortsatte sønnen å jobbe i farens bedrift også etter ekteskapet. Dette taler også mot et uakseptabelt press, ifølge OLG. Testatoren ønsket primært å forhindre at samboeren fikk innflytelse på bedriften som han hadde bygget opp, og dermed sikre sitt livsverk. Umoral var derfor ikke til stede, ifølge OLG.
OLG München har med sin beslutning styrket testasjonsfriheten. Grensen til umoral kan imidlertid også overskrides av testamentariske disposisjoner. Derfor bør juridisk rådgivning innhentes i tilfelle tvil.
MTR Legal gir råd om spørsmål om Testament og arvepakt, samt andre temaer innen arverett.
Ta gjerne kontakt med oss!
