OLG München sulla diseredazione a causa di matrimonio
La libertà testamentaria è un bene prezioso. Tuttavia, ha i suoi limiti. Le disposizioni testamentarie sono infatti inefficaci se contrarie al buon costume. La linea di confine tra libertà testamentaria e contrarietà al buon costume è spesso motivo di controversia. Con decisione del 23 settembre 2024, l’OLG München ha stabilito che il testatore poteva minacciare il figlio di diseredazione nel testamento se avesse sposato la sua compagna (Az.: 33 Wx 325/23).
Non si tratta certo di buone premesse per un matrimonio se la futura nuora o genero viene rifiutato brutalmente dai suoceri. Questi non possono impedire il matrimonio, ma possono esercitare pressione e minacciare la diseredazione. Tuttavia, questa minaccia non supera, nel testamento, il limite della contrarietà al buon costume, come ha chiarito l’OLG München. La disposizione testamentaria è quindi valida, secondo lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che offre consulenza tra l’altro in diritto successorio.
Diseredazione in caso di matrimonio
Il testatore del caso di cui trattasi era un imprenditore di successo nella ristorazione. È stato sposato tre volte e ha avuto due figli da matrimoni diversi. Nel suo testamento olografo del 2016 aveva nominato i suoi figli come eredi. Al figlio del primo matrimonio aveva aggiunto: “Se mio figlio A. sposa la sua compagna C.L., verrà diseredato.” Il figlio sposò la sua compagna nel 2018 e quando il padre morì quattro anni dopo, il figlio del secondo matrimonio richiese un certificato di eredità come unico erede. Argomentò il fatto dicendo che il fratellastro era stato diseredato a causa del matrimonio.
Il tribunale delle successioni respinse la richiesta ritenendo la diseredazione contraria al buon costume. Tuttavia, l’OLG München arrivò a una decisione diversa. La diseredazione del figlio del primo matrimonio non era contraria al buon costume. La libertà testamentaria del testatore prevaleva in questo caso. Secondo l’OLG München, il fatto che il testatore abbia subordinato l’eredità del primo figlio alla condizione di non sposare la compagna non violava automaticamente la sua libertà matrimoniale garantita dall’articolo 6 GG.
Libertà testamentaria contro libertà matrimoniale
L’OLG ha ammesso che la giurisprudenza sulla contrarietà al buon costume nelle disposizioni testamentarie è disomogenea. Nel caso in questione, però, la clausola non risultava contraria al buon costume, bensì rientrava nell’ambito della libertà testamentaria del testatore. A giustificazione, l’OLG München ha affermato che la condizione nel testamento esercitava solo una minima pressione sul figlio del primo matrimonio. Infatti, il testatore aveva già annunciato che avrebbe diseredato il figlio se avesse sposato la sua compagna dell’epoca. Il figlio non si lasciò intimidire da questo. Inoltre, l’erede dovrebbe sapere che ha comunque diritto alla quota legittima.
Se il padre non avesse minacciato il figlio di diseredazione in precedenza, una clausola corrispondente nel testamento non avrebbe potuto esercitare pressione sul figlio riguardo al matrimonio – almeno non durante la vita del testatore. Pertanto, il punto di partenza per un esame della contrarietà al buon costume era l’espressione stessa del padre e non la sua disposizione testamentaria.
Il padre ha utilizzato la sua libertà testamentaria per influenzare un’area di vita del figlio protetta costituzionalmente, ossia la libertà matrimoniale. Tuttavia, ciò non conduce a una contrarietà al buon costume nel bilanciamento dei diritti fondamentali, ha chiarito l’OLG München.
Il diritto alla quota legittima rimane
Si deve considerare che il figlio mantiene il suo diritto alla quota legittima e ne era consapevole quando il padre lo ha minacciato di diseredazione. Non è stata esercitata dunque una pressione economica insopportabile prima del matrimonio. Inoltre, il figlio continuò a lavorare nell’azienda del padre anche dopo il matrimonio. Anche questo fatto depone a favore dell’assenza di una pressione insopportabile, ha aggiunto l’OLG. Il testatore ha voluto in primo luogo evitare, attraverso la clausola, che la compagna influisse sull’azienda che aveva costruito e quindi voler garantire la tutela della propria opera di vita. Non vi è dunque contrarietà al buon costume, ha concluso l’OLG.
Con la sua decisione, l’OLG München ha rafforzato la libertà testamentaria. La linea di confine con la contrarietà al buon costume può essere oltrepassata anche dalle disposizioni testamentarie. In caso di dubbio, è pertanto consigliabile richiedere consulenza legale.
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