Amministrazione, protezione e incremento del patrimonio
L’amministrazione e la crescita del patrimonio, mantenendolo per le generazioni future, rappresentano una sfida complessa per le famiglie benestanti. Di conseguenza, l’importanza dei Family Office è cresciuta. Offrono la possibilità di una gestione patrimoniale e strutturazione indipendente dalle banche, dove la famiglia mantiene il pieno controllo sul patrimonio. MTR Legal Avvocati supporta famiglie benestanti a livello nazionale nella pianificazione e strutturazione patrimoniale professionale attraverso un Family Office. In base alle loro esigenze individuali, i nostri avvocati vi consigliano su tutte le questioni legali e fiscali nella gestione patrimoniale e coordinano la pianificazione patrimoniale con voi.
Struttura e organizzazione
Il patrimonio è spesso composto da diverse tipologie di asset. Questi beni devono essere identificati e combinati in parte o completamente. Sulla base degli asset, si può pianificare la strategia futura per la protezione e la crescita del patrimonio. Nella strutturazione, pianificazione e consulenza ai Family Office, MTR Legal Avvocati è a vostra disposizione. Offriamo una consulenza completa con l’obiettivo di proteggere efficacemente il vostro patrimonio e conservarlo per le prossime generazioni. Inoltre, i nostri avvocati vi consigliano nella formulazione legale di contratti di associazione, contratti di lavoro e altri contratti.
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Gestione patrimoniale indipendente dalle banche
Il Family Office si occupa della gestione patrimoniale indipendente dalle banche della famiglia imprenditoriale. Gli obiettivi primari sono la protezione del patrimonio, la crescita del patrimonio e il trasferimento del patrimonio alle generazioni future. Quando nel patrimonio sono presenti diversi asset come azioni, obbligazioni, immobili, materie prime o oro, il patrimonio è gestito dal Family Office indipendentemente dai singoli fornitori di servizi come banche o consulenti finanziari. La strategia è interamente orientata agli interessi della famiglia.
È anche un punto di riferimento per i membri della famiglia e può garantire la comunicazione necessaria tra di loro. In questo modo, le dispute familiari sulla pianificazione patrimoniale spesso si risolvono con facilità o si trova una soluzione accettabile per tutte le parti.
Single Family Offices e Multi Family Offices
Il monitoraggio della struttura patrimoniale e della gestione patrimoniale comporta costi di personale e ufficio. Pertanto, ha senso fondare un Family Office solo quando è presente un patrimonio adeguato. Si distingue tra Single Family Offices e Multi Family Offices. Nei secondi, i patrimoni di diverse famiglie sono generalmente riuniti per mantenere i costi in proporzione adeguata. Il Single Family Office è generalmente un’opzione solo con un patrimonio a nove cifre.
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Accompagnamento legale e fiscale
Il Family Office deve orientarsi, nella gestione patrimoniale, agli interessi individuali della famiglia e trasportare il patrimonio in modo sicuro nel futuro, senza dimenticare la storia familiare. Inizialmente, bisogna chiarire se i compiti si limitino agli investimenti patrimoniali o se debbano essere prese in carico ulteriori mansioni come consulenza legale o fiscale. Va anche chiarito come e in quale misura coinvolgere i membri della famiglia.
I nostri avvocati consigliano l’ufficio e i membri della famiglia in modo completo su questioni legali e fiscali. In particolare, mostriamo le conseguenze legali e fiscali sugli investimenti correnti e pianificati. Inoltre, i nostri avvocati esperti vi supportano nell’implementazione di un consiglio di famiglia o di una governance familiare. I nostri avvocati sono anche il vostro contatto per la costituzione di una fondazione familiare o di un pool familiare.
Rendimento, rischio e sostenibilità dell’investimento
I Family Offices investono di solito in forme di investimento classiche come azioni, obbligazioni, immobili, oro e materie prime. A queste si aggiungono investimenti in venture capital o private equity, nonché investimenti diretti. Meno frequenti, ma non esclusi, sono investimenti in oggetti da collezione come opere d’arte, auto d’epoca o altre rarità di grande valore. Tuttavia, gli investimenti devono essere orientati agli interessi della famiglia. Punti importanti sono le aspettative di rendimento, la propensione al rischio o anche la sostenibilità dell’investimento. Per questo è necessario dapprima sviluppare una filosofia di investimento e poi tradurla in una strategia di investimento. I nostri avvocati analizzano i vostri obiettivi finanziari e creano una strategia di investimento che si adatta alle vostre esigenze individuali.
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