A frankenthali tartományi bíróság ítélete a demencia esetén fennálló végrendelkezési képességről – Az. 8 O 97/24
Az emberek várható élettartama nő. Ennek a fejlődésnek megvannak az árnyoldalai is, hiszen egyre több ember betegszik meg demenciában. Azonban a demencia nem feltétlenül jelenti a végrendelkezési képtelenséget. Ezt világossá tette a frankenthali tartományi bíróság a 2024. július 18-i, még nem jogerős ítéletében (Az.: 8 O 97/24).
Ha egy személy súlyos pszichés betegség miatt már nem képes belátni, milyen következményekkel járnak az utólagos rendelkezései, és ennek megfelelően cselekedni, akkor a BGB § 2229 szakaszának 4. bekezdése szerint végrendelkezési képtelenség áll fenn. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy pszichés betegség, mint a demencia, automatikusan végrendelkezési képtelenséghez vezet, magyarázza az MTR Legal ügyvédi iroda, amely többek között öröklési jogban nyújt tanácsot.
A demencia nem vezet automatikusan végrendelkezési képtelenséghez
A frankenthali tartományi bíróság a 2024. július 18-i ítéletében szintén világossá tette, hogy a demencia nem vezet automatikusan végrendelkezési képtelenséghez. Inkább az a döntő, hogy a végrendelkező személy betegsége ellenére még mindig világos véleményt tud-e alkotni a testamentumában foglalt rendelkezések következményeiről és képes-e befolyásolás nélkül döntéseket hozni.
A közeli ügyben az örökhagyónak nem voltak gyermekei vagy kötelesrészre jogosult rokonai. 2018-as kézzel írt végrendeletében unokahúga fiát és annak feleségét nevezte meg örökösként. Rendelkezett a végrehajtásról is, és adótanácsadóját végrehajtóként jelölte meg. Az örökhagyónak egy értékes ingatlana is volt. A ház felső szintjének lakását az örökhagyó barátjának fia lakta be.
A demencia kezdeti stádiuma
2021 elején az örökhagyó csonttörés miatt néhány napot kórházi kezelésben töltött. A kórházban a demenciális megbetegedés kezdeti stádiumát is diagnosztizálták.
Röviddel a kórházi tartózkodása után a 90 éves örökhagyó új közjegyzői végrendeletet készített. Ebben a végrendeletben barátnője fiának, aki körülbelül 30 éve lakta a ház felső szintjét, az egész ingatlant hagyta. Egy megjegyzésben az is rögzítve van, hogy a közjegyző az örökhagyót korlátlanul üzlet- és végrendelkezésre alkalmasnak tekinti.
A végrendelet érvényes
Néhány hónappal később az örökhagyó elhunyt. Az örökösök kérésére a végrehajtónak kijelölt adótanácsadót fontos okból elbocsátották, és egy ügyvédet nevezték ki utódjaként. Az ügyvéd azonban nem osztotta a közjegyző véleményét, miszerint az örökhagyó még végrendelkezőképes volt. Követelése alátámasztására orvosi leveleket mutatott be, amelyek igazolják a demencia kezdeti stádiumát. Gyorsított eljárás keretében azt próbálta elérni, hogy a bíróság állapítsa meg az örökhagyó végrendelkezési képtelenségét, és nyilvánítsa érvénytelennek a közjegyzői végrendeletet. Így vélhetően meg akarták akadályozni, hogy az értékes ingatlan a nő bérlőjéhez kerüljön.
A frankenthali tartományi bíróság előtt azonban a végrehajtó nem járt sikerrel érvelésével. Mivel az öröklési jog a végrendelkezési képességet feltételezi, az ellenkezőjét kell bizonyítani. Ezt a végrehajtónak nem sikerült, állapította meg a bíróság. Ezen az sem változtatott, hogy az orvosi levelek bemutatásra kerültek. Bár a demencia kezdetéről van bennük szó, a demencia fokának besorolása hiányzik. Enélkül nem lehet megbízható kijelentést tenni a végrendelkezési képességről. Mivel közepesen súlyos vagy súlyos demencia esetén nem lehet hatályos végrendeletből kiindulni, enyhe demencia esetén még mindig végrendelkezési képességről beszélhetünk, tette világossá a LG Frankenthal.
A végrendelkezési képesség kérdése gyakori vita tárgya az örökösök között
Mivel a bíróság nem feltételezi, hogy a végrehajtónak sikerülne a főeljárás során bizonyítania az örökhagyó végrendelkezési képtelenségét, elutasította a gyorsított eljárási kérelmet.
A végrendelkezési képesség kérdése gyakori vita tárgya az örökösök között. A viták elkerülése érdekében és annak biztosítására, hogy az örökhagyó végső rendelkezései életbe lépjenek, egy végrendeletet előrelátó módon kell megfogalmazni. Érdemes lehet szakértő orvostól igazolást kérni a végrendelkezési képességről. Az ő véleménye sokkal beszédesebb, mint egy közjegyzőé, aki nem orvosi szakértő.
Az MTR Legal ügyvédi iroda tanácsot ad a végrendelet és más öröklési jogi.
Keresnett fel bennünket, forduljon hozzánk bizalommal.
