OLG Munich sur la désignation d’héritier conditionnée par le mariage
La liberté de disposer de sa succession est un bien précieux. Elle a cependant ses limites. Ainsi, les dispositions testamentaires sont nulles si elles sont contraires aux bonnes mœurs. La ligne de démarcation entre la liberté de disposer et l’immoralité est un sujet de controverse fréquent. Par une décision du 23 septembre 2024, l’OLG Munich a statué que le défunt avait le droit de menacer de déshériter son fils dans le testament s’il épousait sa compagne (réf. : 33 Wx 325/23).
Ce ne sont certainement pas de bonnes bases pour un mariage lorsque la future belle-fille ou beau-fils est fermement rejeté par les beaux-parents. Ceux-ci ne peuvent certes pas empêcher le mariage, mais ils peuvent exercer une pression et menacer de déshériter. Cependant, selon l’OLG Munich, cela ne franchit pas la frontière de l’immoralité dans un testament. Ainsi, la disposition testamentaire est valide, selon le cabinet MTR Legal, qui conseille notamment sur le droit des successions.
Déshéritage lors du mariage
Le défunt dans le cas soumis était un entrepreneur prospère dans la gastronomie. Il a été marié trois fois et avait deux fils issus de mariages différents. Dans son testament manuscrit de 2016, il désigna ses fils comme héritiers. Pour le fils du premier mariage, il ajouta : « Si mon fils A. épouse sa compagne C.L., il sera déshérité. » Le fils épousa sa compagne en 2018 et lorsque le père succomba quatre ans plus tard, son fils du deuxième mariage demanda un certificat d’héritier unique. Il fonda cette demande sur le fait que son demi-frère avait été déshérité à cause du mariage.
Le tribunal des successions rejeta la demande, jugeant la déshéritation immorale. Cependant, l’OLG Munich rendit une décision différente. La déshéritation du fils du premier mariage n’était pas immorale. La liberté de disposer du testateur prévalait dans ce cas. Que l’héritage du premier fils soit conditionné par le fait de ne pas épouser sa compagne ne violait pas automatiquement sa liberté matrimoniale selon l’article 6 GG, selon l’OLG Munich.
Liberté de disposer contre liberté matrimoniale
L’OLG a reconnu que la jurisprudence sur l’immoralité des dispositions testamentaires est incohérente. Dans le cas présent, la clause en question n’était pas immorale mais devait être acceptée dans le cadre de la liberté de disposer du testateur. L’OLG Munich justifia en expliquant que la condition du testament n’exerçait qu’une légère pression sur le fils du premier mariage. Car le testateur avait déjà indiqué qu’il déshériterait son fils s’il épousait sa compagne d’alors. Cela n’a pas dissuadé le fils. De plus, un héritier devrait savoir qu’il a toujours droit à sa part réservataire.
Si le père n’avait pas déjà menacé son fils de déshériter, une telle clause dans le testament n’aurait pas pu exercer de pression sur le fils quant à un mariage – du moins pas du vivant du testateur. Par conséquent, le point de départ pour un examen d’immoralité est la simple déclaration du père et non sa disposition testamentaire.
Bien que le père ait utilisé sa liberté de disposer pour influencer une sphère protégée par les droits fondamentaux du fils, à savoir la liberté matrimoniale, cela ne conduit pas à l’immoralité dans la pesée des droits fondamentaux, a précisé l’OLG Munich.
Le droit à la part réservataire reste valable
Il doit être pris en compte que le fils conserve son droit à la part réservataire et savait cela lorsque son père l’a menacé de déshériter. Aucune pression économique intolérable n’a donc été exercée avant le mariage. En outre, le fils a continué à travailler dans l’entreprise du père après le mariage. Cela plaide également contre une pression intolérable, a ajouté l’OLG. Le testateur voulait principalement empêcher que la compagne n’ait d’influence sur l’entreprise qu’il a construite de ses mains et protéger ainsi son œuvre de vie. Il n’y a donc pas d’immoralité, selon l’OLG.
L’OLG Munich a renforcé la liberté de disposer avec sa décision. La limite à l’immoralité peut cependant être franchie par des dispositions testamentaires. Il est donc conseillé de demander un avis juridique en cas de doute.
MTR Legal conseille sur les questions Testament et contrat de succession, ainsi que d’autres questions liées au droit des successions.
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