Dom af LG Frankenthal om testationsdygtighed ved demens – Az. 8 O 97/24
Menneskers levetid stiger. Denne udvikling har også sine skyggesider, da flere og flere mennesker lider af demens. En demenssygdom er dog ikke ensbetydende med testationsudygtighed. Det gjorde landretten i Frankenthal klart med en endnu ikke retskraftig dom fra 18. juli 2024 (Az.: 8 O 97/24).
Hvis en testator på grund af en alvorlig psykisk sygdom ikke længere er i stand til at forstå omfanget af sine testamentariske dispositioner og handle derefter, foreligger der ifølge § 2229 stk. 4 BGB testationsudygtighed. Det betyder dog ikke, at en psykisk sygdom som demens automatisk fører til testationsudygtighed, udtaler advokatfirmaet MTR Legal, som bl.a. rådgiver om arveret.
Demens fører ikke automatisk til testationsudygtighed
Også LG Frankenthal gjorde i sin dom fra 18. juli 2024 klart, at demens ikke automatisk fører til testationsudygtighed. Det afgørende er snarere, om testatoren på trods af sin sygdom stadig kan gøre sig et klart billede af virkningerne af sine testamentariske bestemmelser og er i stand til at træffe beslutninger uden påvirkning fra tredjeparter.
Den afdøde i den underliggende sag havde ingen børn eller arvinger, der havde tvangsarv. I sit håndskrevne testamente fra 2018 indsatte hun sønnen af en kusine og hans kone som arvinger. Hun havde bestemt, at der skulle være en testamentsfuldbyrder, og havde udpeget sin revisor som testamentsfuldbyrder. Den afdøde ejede også en værdifuld ejendom. Lejligheden på husets øverste etage blev beboet af sønnen af en veninde til den afdøde.
Start af demenssygdom
I begyndelsen af 2021 var den afdøde på grund af et knoglebrud indlagt på hospitalet i nogle dage. Her konstaterede hospitalet også som en side-diagnose begyndelsen af en demenssygdom.
Kort efter sin hospitalsophold oprettede den 90-årige afdøde et nyt notartestamente. I dette testamente forærede hun hele ejendommen til sønnen af sin veninde, som havde boet på øverste etage i hendes hus i omkring 30 år. En bemærkning angiver desuden, at notaren anså den afdøde for ubegrænset forretnings- og testationsdygtig.
Testamente er gyldigt
Nogle måneder senere døde den afdøde. På initiativ af arvingerne blev revisoren, der var bestemt til testamentsfuldbyrder, afsat af vigtige grunde, og en advokat blev udnævnt til hendes efterfølger som testamentsfuldbyrder. Denne delte ikke notaren vurdering om, at den afdøde stadig var testationsdygtig. For at underbygge sin tese fremlagde han lægebreve, der bekræfter begyndelsen af en demensudvikling. I en hastesag forsøgte han at få retten til at erklære den afdøde testationsudygtig og erklære notartestamentet ugyldigt. Således skulle det forhindres, at kvindens værdifulde ejendom landede hos hendes lejer.
Ved LG Frankenthal trængte testamentsfuldbyrderen dog ikke igennem med sin argumentation. Da arveretten først og fremmest går ud fra testationsdygtighed, skal det modsatte bevises. Dette lykkedes ikke for testamentsfuldbyrderen, konstaterede retten. De fremlagte lægebreve ændrede heller ikke på det. De talte godt nok om begyndelsen af demens, men manglede en vurdering af demensens grad. Uden denne kunne der ikke træffes en pålidelig vurdering omkring testationsdygtigheden. For mens man ved en moderat eller alvorlig demens ikke kan antage et gyldigt testamente, kan man ved en mild demens stadig gå ud fra testationsdygtighed, sagde LG Frankenthal klart.
Spørgsmålet om testationsdygtighed er ofte stridspunkt blandt arvinger
Da retten ikke forventer, at testamentsfuldbyrderen vil kunne bevise den afdødes testationsudygtighed i en hovedsagssag, afviste retten hasteansøgningen.
Spørgsmålet om testationsdygtighed er ofte et stridspunkt blandt arvinger. For at undgå arvestridigheder og sikre, at de sidste vilje bestemmelser gennemføres som ønsket af testatoren, bør et testamente oprettes så forudseende som muligt. Det kan være klogt at få testationsdygtigheden attesteret af en fagspecialist. Deres vurdering er meget mere meningsfuld end en notars, som ikke er en medicinsk ekspert.
MTR Legal rådgiver i spørgsmål vedrørende testamentet og andre emner inden for arveret.
Du er velkommen til at tage kontakt til os.
