Testamento congiunto inefficace in caso di incapacità di testare di un coniuge
I coniugi amano redigere un testamento congiunto e nominarsi reciprocamente eredi universali per proteggersi dalle pretese di altri possibili eredi. Se uno dei coniugi non è più in grado di testare al momento della redazione del testamento, l’intero testamento congiunto può diventare inefficace. Ciò è stato chiaramente sottolineato dall’OLG di Celle con decisione del 14 marzo 2024 (Az.: 6 W 106/23). Tuttavia, la Corte d’Appello ha anche chiarito che un testamento congiunto non deve necessariamente essere inefficace per l’incapacità di testare di un coniuge.
Se un testatore, a causa della sua malattia, non è più in grado di comprendere il significato di una dichiarazione di volontà e di agire di conseguenza, si verifica l’incapacità di testare secondo § 2229 comma 4 BGB. Questo può accadere in caso di gravi malattie mentali o demenze. I coniugi dovrebbero tenerlo presente nella redazione di un testamento congiunto affinché le disposizioni testamentarie non siano inefficaci, così lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che consiglia tra l’altro in diritto delle successioni.
Coppia di coniugi si nomina reciprocamente eredi universali
Anche nel caso davanti all’OLG di Celle si trattava della questione se entrambi i coniugi fossero capaci di testare al momento della redazione del testamento. I coniugi avevano redatto nel 1993 un testamento congiunto in cui disponevano che il loro figlio dovesse ereditare il loro immobile e il terreno edificabile e boschivo adiacente. La figlia avrebbe dovuto ricevere il patrimonio liquido.
Nel 2018 la coppia distrusse il testamento e ne redasse uno nuovo congiunto in cui si nominavano reciprocamente eredi universali. In un’addenda, i coniugi si nominarono poi reciprocamente eredi condizionali liberati da ogni restrizione e la figlia come erede finale e unica erede finale.
Tutti i documenti erano stati redatti e firmati a mano dalla moglie. Il marito vi ha aggiunto la sua firma. Al momento della redazione del testamento, la moglie viveva già in una casa di cura a causa di una malattia di demenza. Dopo la morte del marito, nel 2020 ha richiesto il certificato di eredità come unica erede condizionale.
Incapace di testare a causa della demenza
Tuttavia, il figlio si oppose. Argomentò che entrambi i genitori al momento della redazione del testamento non fossero più capaci di testare. Il tribunale delle successioni richiese quindi una perizia sulla capacità di testare della moglie. Gli esperti giunsero alla conclusione che fosse incapace di testare a causa della sua demenza al momento della redazione del testamento e dell’addenda. Tuttavia, poiché il marito era capace di testare, il tribunale voleva reinterpretare il testamento congiunto come testamento individuale del marito e testatore.
Il figlio si oppose con successo all’OLG di Celle. Poiché la moglie era incapace di testare, non esisteva un valido testamento congiunto, decise la Corte d’Appello. A sostegno, sottolineò che un testamento congiunto si basa sulla volontà di entrambi i coniugi. Se uno dei coniugi è incapace di testare, non può avvenire un valido testamento congiunto. Ciò è paragonabile al fatto che il testamento congiunto sia firmato solo da un coniuge.
Nessuna reinterpretazione in testamento personale
Analogamente, nel caso in questione, la reinterpretazione del testamento congiunto inefficace in un valido testamento personale del marito capace di testare non è possibile. Ciò fallisce perché il marito non ha redatto il testamento a mano, ma lo ha solo firmato. In caso di reinterpretazione in un testamento personale, dovrebbero essere soddisfatti anche i requisiti formali di un testamento. Il marito avrebbe dovuto quindi redigerlo a mano o farlo redigere da un notaio. La firma sotto un testo redatto dalla moglie non è sufficiente, ha stabilito l’OLG.
Sarebbe diverso se entrambi i coniugi avessero redatto e firmato le loro disposizioni a mano. Allora entrambe le disposizioni sarebbero valide in forma, ha chiarito l’OLG di Celle. La semplice firma non può essere considerata come testamento proprio. Pertanto, il testamento è inefficace, ha deciso il tribunale.
Cercare altre soluzioni
La decisione indica che, in caso di incapacità imminente di testare, un testamento congiunto di coniugi non è necessariamente il modo migliore per effettuare disposizioni testamentarie valide. È opportuno quindi cercare modi più idonei.
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