Decisione dell’OLG Karlsruhe sulla residenza abituale nel diritto successorio internazionale – Az.: 14 W 50/24 Wx
La residenza abituale del de cuius gioca un ruolo centrale nel diritto successorio internazionale. Infatti, nei casi di successione transfrontaliera, la residenza abituale è un criterio determinante per stabilire quale diritto successorio nazionale si applichi. L’OLG Karlsruhe ha chiarito con decisione del 22 luglio 2024 che, accanto alla residenza effettiva, deve essere preso in considerazione anche l’intenzione di stabilirsi del de cuius (Az.: 14 W 50/24 Wx).
Il numero di casi di successione con riferimento internazionale è in aumento. Uno dei motivi è che molti tedeschi acquistano un immobile all’estero per godersi la pensione in climi più soleggiati. Un altro, sebbene triste, motivo è la necessità di un posto in una casa di cura che all’estero potrebbe costare meno che in Germania. In entrambi i casi, tuttavia, in caso di successione è necessario chiarire quale diritto successorio nazionale applicare, secondo lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte , che offre consulenza, tra l’altro, nel diritto successorio.
Diritto successorio nei casi di successione transfrontaliera
Nel regolamento europeo sulle successioni è stabilito quale diritto successorio debba essere applicato nei casi di successione transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea. Di conseguenza, in caso di successione si applica il diritto del paese in cui il de cuius aveva la sua residenza abituale. Tuttavia, si pone la questione di quali criteri parlino per un luogo di residenza abituale. Infatti, ci possono essere motivazioni molto diverse per il soggiorno all’estero. L’OLG Karlsruhe ha quindi chiarito nella sua decisione del 22.07.2024 che, oltre al criterio oggettivo della residenza effettiva, è determinante anche l’intenzione soggettiva del de cuius di stabilirsi. Tale intenzione potrebbe mancare in caso di assistenza, ad esempio, se un paziente affetto da demenza viene portato in una casa di cura all’estero senza il suo consenso.
Nel caso di cui trattasi, a partire da maggio 2022, un de cuius tedesco senza figli manifestava una demenza crescente da rendere difficile l’assistenza domiciliare. Pertanto, il paziente affetto da demenza era inizialmente assistito in diverse case di cura in Germania e nell’aprile 2023 trasferito in una casa di cura in Polonia, dove morì alcuni mesi dopo. L’intero patrimonio del de cuius, prevalentemente una parte commerciale e una parte immobiliare, si trovava in Germania. Non aveva legami familiari o sociali con la Polonia. La moglie l’aveva portato in una casa di cura in Polonia per motivi di costo contro la sua volontà.
Tribunale successorio rifiuta il certificato ereditario
La donna ha richiesto in Germania un certificato ereditario come unica erede. Tuttavia, il tribunale di primo grado di Singen ha respinto la richiesta, affermando che non aveva giurisdizione in base all’articolo 4 del regolamento europeo sulle successioni (EuErbVO), poiché il de cuius aveva la residenza abituale in Polonia.
La moglie si oppose a ciò. Sostenne che, contrariamente alla posizione del tribunale di primo grado, suo marito aveva ancora la sua residenza abituale in Germania.
L’OLG Karlsruhe ha condiviso questa opinione. Il tribunale di primo grado di Singen è internazionalmente competente a decidere sulla richiesta di certificato ereditario in base all’art. 4 EuErbVO. A sostegno, l’OLG ha stabilito che il concetto di residenza abituale deve essere interpretato in modo autonomo a livello europeo. Devono essere considerati la durata e la regolarità del soggiorno, le circostanze e le ragioni del soggiorno e la volontà del de cuius di avere la residenza abituale nello Stato. Tra questi, i legami sociali e familiari, i beni patrimoniali essenziali o anche le conoscenze linguistiche del de cuius sono criteri importanti.
Necessario l’intenzione di stabilirsi del de cuius
Per determinare la residenza abituale del de cuius, sia i criteri oggettivi sia quelli soggettivi sono determinanti. Oggettivamente, la presenza fisica effettiva è necessaria, senza che la durata concreta del soggiorno sia rilevante, secondo l’OLG. Soggettivamente, è necessaria un’intenzione di stabilirsi, cioè il de cuius deve avere una volontà manifestata esteriormente di avere stabilmente il centro dei suoi interessi nel luogo della residenza abituale. Ciò vale anche nel caso di alloggio in una casa di cura all’estero, ha aggiunto il tribunale. Se le persone interessate non sono più in grado di formare una propria volontà o sono portate in una casa di cura all’estero contro la loro volontà, manca l’intenzione soggettiva di stabilirsi.
In base a tali criteri, il de cuius aveva ancora la sua residenza abituale in Germania, secondo l’OLG Karlsruhe. Infatti, l’alloggio in una casa di cura era motivato da questioni finanziarie e non per stabilire un nuovo centro di interessi. Inoltre, l’alloggio era stato fatto contro o almeno senza la volontà del de cuius affetto da demenza, ha concluso l’OLG. Pertanto, il tribunale di Singen deve nuovamente decidere sulla domanda di certificato ereditario della vedova.
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