תכנון אסטרטגי להעברת מתנות מיטבית מבחינת מס
העברת נכסים באמצעות מתנות היא חלק חשוב מתכנון ההון ומאפשרת העברת נכסים במהלך החיים בצורה מיטבית מבחינת מס. עם זאת, תקנות מס המתנה מורכבות ודורשות תכנון מדוקדק, כדי לנצל היטב את נקודות הזיכוי, להקטין שיעורי מס ולמנוע סכסוכים. טעויות בהערכת שווי הנכסים או בתכנון המתנה עלולות לגרום לנטל מס כבד.
עורכי הדין של MTR Legal מעניקים לכם ייעוץ מקיף בכל הנוגע למס המתנה. בעזרת ניסיון וידע מדויק, אנו תומכים בכם בביצוע העברות נכסים בבטחה משפטית וביעילות מס. המטרה שלנו היא לבנות עבורכם תכנון ארוך טווח, המותאם גם למטרותיכם האישיות וגם לצרכים הכלכליים שלכם.
5000+
תיקים
צוות
עורכי דין מנוסים
גלובלי
פעילות בינלאומית
8
משרדים
היעזרו במומחיות שלנו בתחום מס המתנה וקבעו פגישה לייעוץ מקצועי כדי לפתור את השאלות שלכם.
ברלין
קלן
המבורג
דיסלדורף
פרנקפורט
מינכן
שטוטגרט
בון
לנצל את מלוא נקודות הזיכוי ולהפחית את נטל המס
החוק הגרמני למיסוי מתנות מעניק פטורים נדיבים ממס בגין מתנות, בהתאם לדרגת הקרבה המשפחתית. כך למשל, בני זוג יכולים להעביר נכסים בסכום של עד 500,000 אירו בלא תשלום מס, בעוד שילדים זכאים לפטור עד 400,000 אירו. אם לא מנצלים את הפטורים הללו בצורה מיטבית, עלולות להיגרם תשלומי מס מיותרים.
MTR Legal מייעצים לכם בתכנון אסטרטגי של המתנות שלכם, כדי לנצל את הפטורים באופן אופטימלי. אנו בודקים את המבנה הכלכלי האישי שלכם, מנתחים את ההשלכות המס והם ומפתחים אסטרטגיה ארוכת טווח להעברת נכסים באופן מדורג או נקודתי. כך ניתן להפחית משמעותית את נטל המס ולהעביר את ההון באופן ממוקד.
הערכת שווי נכונה – ביטחון תכנוני במיסים
הערכת שווי נכונה של הנכסים המועברים היא קריטית עבור חישוב מס המתנות. בין אם מדובר בנדל"ן, אחזקות בעסק, ניירות ערך או נכסים מוחשיים – כל סוג נכס מחושב לפי שיטות הערכה ייחודיות. טעויות בהערכת השווי עלולות להוביל לדרישות מס שגויות ולסכסוכים ממושכים מול הרשויות.
MTR Legal מסייעים לכם בהערכת שווי מדויקת של נכסיכם. אנו פועלים בשיתוף עם שמאים כדי ליצור בסיס תקין מבחינה משפטית להצהרת המס שלכם. כמו כן, נבדוק אילו יתרונות מס ניתן להפיק ממודלים הערכתיים מסוימים, ואיך ניתן להשתמש בהם כדי להיטיב עם מס המתנות.
הסכמים מותאמים – ודאות משפטית ומיסוית
הסכם מתנה מסדיר את העברת הנכסים ומהווה מסמך מחייב משפטית. יש להתייחס לא רק להיבטי המס, אלא גם להסכמות אישיות המבטיחות אינטרסים של מעניק המתנה ושל המקבל. סעיפים שגויים או מעורפלים עשויים להוביל למחלוקות או להשלכות מיסוייות בלתי צפויות.
משרדנו מייעץ לכם בניסוח הסכמי מתנה שיהיו תקינים מבחינה משפטית וגם מיטביים מבחינת מיסוי. אנו מסבירים את כל השאלות הנוגעות לזכויות החזרה, שמירת זכויות שימוש והטלות מיוחדות, ודואגים לכך שההסכם ישקף באופן מלא את רצונכם. תכנון מדוקדק של החוזה יוצר בסיס יציב להעברת הנכסים.
העברת בעלות על רכוש עסקי לטווח רחוק
העברת מניות בחברה או עסקים שלמים מהווה אתגר מיוחד במיסוי מתנות. ישנן תקנות מיוחדות שמאפשרות פטור ממס בנסיבות מסוימות, לדוגמה כאשר הפעילות העסקית נמשכת למשך זמן קבוע. אם התנאים אינם מולאים, צפויים תשלומי מס כבדים.
MTR Legal מסייעים לכם בתכנון מיסוי ובעריכת מתנות עסקיות. אנו בודקים כיצד להחיל הקלות מס כגון 'כלל החיסכון', ומפתחים מודלים אישיים להעברת נכסים באופן בר-קיימא. מטרתנו היא להבטיח רציפות עסקית ולצמצם סיכונים מיסויים.
תובנות אינפורמטיביות, ניתוחים משפטיים וחדשות רלוונטיות לענף בבלוג שלנו
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
