Décision de la Cour fédérale de justice du 22.05.2024 – Réf. : IV ZB 26/23
Même après le divorce, un testament ou un contrat de succession en faveur du conjoint peut encore être valide si le couple a établi la disposition testamentaire avant le mariage. La Cour fédérale de justice a ainsi statué par décision du 22 mai 2024 (Réf. : IV ZB 26/23).
Dans de nombreux mariages, il est courant que les époux rédigent un testament et nomment leur partenaire comme héritier. Même si le mariage échoue et que le divorce est prononcé, cela ne pose pas de problème car la désignation de l’ancien conjoint en tant qu’héritier devient invalide en raison du divorce, selon le cabinet d’avocats MTR Legal Rechtsanwälte, également spécialisé en droit des successions. Cela devient toutefois plus compliqué si le couple a rédigé la disposition testamentaire avant le mariage et s’est ensuite marié. Si le mariage est ensuite dissous, un testament ou un contrat de succession en faveur du partenaire peut conserver sa validité, comme le démontre la décision de la Cour fédérale de justice.
Couple non marié conclut un contrat de succession
Dans la procédure devant la Cour fédérale de justice, un couple non marié avait conclu en 1995 un contrat de succession, se nommant mutuellement héritier unique. Les héritiers subsidiaires devaient être le fils de la femme future défunte et les deux enfants de l’homme. Cela est comparable à un testament commun ou un testament de type berlinois entre époux.
Quelque temps après la rédaction du contrat de succession, le couple a décidé de se marier. Cependant, le mariage a échoué et le divorce a été prononcé en 2021. Le contrat de succession est resté en vigueur après le divorce, mais selon la volonté de l’ancien couple, il devait être annulé par un acte notarié. Cela n’a pas eu lieu car la femme est décédée soudainement. Son ex-mari, qui devait devenir l’héritier unique de la défunte selon le contrat de succession, a demandé le certificat d’héritier.
Le fils de la défunte s’y est opposé, estimant qu’il était devenu l’héritier unique de sa mère décédée, car le contrat de succession était devenu invalide par le divorce. Le litige a été porté devant la Cour fédérale de justice et les juges de Karlsruhe ont décidé en faveur de l’ancien époux de la défunte. Le contrat de succession est resté en vigueur malgré le divorce.
Disposition testamentaire reste valide
Pour justifier sa décision, la Cour fédérale de justice a expliqué que le contrat de succession ne contenait aucun indice d’une volonté concordante des parties contractantes de faire cesser la désignation mutuelle comme héritier unique au cas où le couple se marierait par la suite et que le mariage serait dissous. Le fait que les parties contractantes aient pu convenir lors de leur divorce d’une annulation à l’amiable du contrat de succession n’a pas non plus d’incidence, car aucun acte notarié signé ne les formalise, ce qui manque de mise en œuvre formellement valide.
La désignation de l’ancien époux comme héritier n’est également pas invalide selon le § 2077 en liaison avec le § 2279 BGB, a poursuivi la Cour. Selon le § 2077 al. 1 BGB, une disposition testamentaire par laquelle un testateur favorise son partenaire est certes invalide si le mariage est dissous avant la mort du testateur. Selon le § 2077 al. 2 BGB, une disposition similaire s’applique également aux fiançailles. Ces règles ne sont toutefois pas applicables au cas d’espèce, car elles supposent l’existence d’un mariage ou de fiançailles au moment de la création de la disposition testamentaire, ont précisé les juges de Karlsruhe.
Renonciation aux conséquences juridiques
Au moment de la rédaction du contrat de succession, le couple n’était ni marié ni fiancé au sens juridique. Le contrat de succession mentionnait seulement un « mariage éventuel ultérieur ». Pour des fiançailles avec une promesse de mariage sérieuse, cette formulation est bien trop vague, a déclaré la Cour. Cela confirme la déclaration de l’ex-mari selon laquelle, lors de la conclusion du contrat de succession, il n’était pas question de mariage, d’autant plus que les deux avaient déjà vécu un divorce à cette époque. Les dispositions du § 2077 BGB ne sont donc pas non plus applicables par analogie, a poursuivi la Cour. Dans le cadre de communautés de vie non conjugales, il est souvent courant de renoncer volontairement aux conséquences juridiques associées à la fin d’une relation.
Néanmoins, il reste particulièrement important pour les couples non mariés de rédiger un testament ou un contrat de succession. Car sans disposition testamentaire, le partenaire n’hérite de rien et c’est la succession légale qui s’applique.
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