OLG Munich sur la dés-héritage en raison du mariage
La liberté de tester est un droit précieux. Cependant, elle a aussi ses limites. Ainsi, les dispositions testamentaires sont nulles lorsqu’elles sont contraires aux mœurs. La ligne de démarcation entre la liberté de tester et l’immoralité est souvent un sujet de controverse. Le OLG Munich a décidé le 23 septembre 2024 que le testateur pouvait menacer son fils de le déshériter dans son testament si ce dernier épousait sa compagne (réf.: 33 Wx 325/23).
Ce ne sont certainement pas des conditions de départ idéales pour un mariage si la future belle-fille ou le gendre est rigoureusement rejeté par les beaux-parents. Bien qu’ils ne puissent pas empêcher le mariage, ils peuvent exercer une pression et menacer de déshériter. La limite de l’immoralité n’est pas franchie dans un testament de cette manière, comme l’a clairement montré le OLG Munich. La disposition testamentaire est donc valide, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille entre autres en droit successoral.
Déshéritage en cas de mariage
Le testateur dans le cas sous-jacent était un entrepreneur prospère dans la restauration. Il a été marié trois fois et avait deux fils de différents mariages. Dans son testament écrit de sa main en 2016, il a désigné ses fils comme héritiers. À l’égard du fils du premier mariage, il a ajouté : « Si mon fils A. épouse sa compagne C.L., il sera déshérité. » Le fils a épousé sa compagne en 2018 et lorsque le père est décédé quatre ans plus tard, son fils du deuxième mariage a demandé un certificat d’héritier unique. Il a justifié cela en disant que son demi-frère avait été déshérité par le mariage.
Le tribunal des successions a rejeté la demande, considérant la déshéritage comme contraire aux mœurs. Le OLG Munich est cependant parvenu à une décision différente. La déshéritage du fils du premier mariage n’était pas contraire aux mœurs. La liberté de tester du testateur prévaut dans ce cas. Le fait qu’il ait conditionné l’héritage du premier fils au non-mariage de sa compagne ne violait pas automatiquement sa liberté de mariage selon l’article 6 de la Loi fondamentale, selon le OLG Munich.
Liberté de tester contre liberté de mariage
Le OLG a reconnu que la jurisprudence relative à l’immoralité dans les dispositions testamentaires est incohérente. Dans le cas présent, la clause correspondante n’était pas immorale, mais à accepter dans le cadre de la liberté de tester du testateur. À l’appui de cette conclusion, le OLG Munich a soutenu que la condition du testament n’exerçait qu’une faible pression sur le fils du premier mariage. Le testateur avait déjà annoncé qu’il déshériterait son fils s’il épousait sa compagne de l’époque. Le fils n’a pas été dissuadé pour autant. En outre, il est probable qu’un héritier sache qu’il a toujours droit à sa part légitime.
Si le père n’avait pas déjà menacé de déshériter son fils, une clause correspondante dans le testament n’aurait pas pu exercer de pression sur le fils concernant un mariage – du moins pas de son vivant. De ce fait, le point de référence pour un examen de l’immoralité est la simple déclaration du père et non sa disposition testamentaire.
Le père a, certes, utilisé sa liberté de tester pour influencer un domaine de vie protégé par des droits fondamentaux de son fils, à savoir la liberté de mariage. Cela ne conduit cependant pas, dans la balance entre les droits fondamentaux, à l’immoralité, a souligné le OLG Munich.
Droit à la part légitime maintenu
Il convient de noter que le fils conserve son droit à la part légitime et qu’il le savait également lorsque son père l’a menacé de déshéritage. Une pression économique intolérable n’a donc pas été exercée avant le mariage. En outre, le fils a continué à travailler dans l’entreprise du père après le mariage. Cela plaide également contre une pression intolérable, a poursuivi le OLG. Le testateur a principalement voulu, par la clause, empêcher que la compagne n’exerce une influence sur l’entreprise qu’il avait fondée et ainsi protéger son œuvre de vie. Il n’y a donc pas d’immoralité, selon le OLG.
Le OLG Munich a renforcé la liberté de tester avec sa décision. Cependant, les limites de l’immoralité peuvent être franchies par les dispositions testamentaires. Par conséquent, un avis juridique devrait être obtenu en cas de doute.
MTR Legal conseille pour les questions de testament et de contrat de succession ainsi que pour d’autres questions de droit successoral.
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