La tutrice de la défunte n’a aucun droit sur l’héritage
Un testament est immoral s’il exploite une situation de contrainte du testateur. La Cour d’appel de Celle a précisé par décision du 9 janvier 2024 qu’il peut y avoir immoralité lorsqu’une tutrice professionnelle abuse de sa position pour influencer délibérément un testateur facilement influençable en la nommant héritière (Réf.: 6 W 175/23). Cela s’applique également à un testament notarié.
Un testament peut être considéré comme immoral et donc nul pour différentes raisons. L’immoralité est supposée, par exemple, lorsqu’une contrainte ou une faiblesse du testateur est exploitée afin qu’il désigne une certaine personne comme héritier. D’autres raisons pouvant entraîner une immoralité incluent une clause de remariage ou la violation de lois, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille également en droit des successions.
Situation de contrainte de la défunte exploitée
Dans le cas devant la Cour d’appel de Celle, le tribunal a constaté une exploitation de la situation de contrainte de la défunte par sa tutrice et a déclaré le testament notarial immoral.
La défunte était une femme de 92 ans. Jusqu’à présent, sa seule fille s’était occupée de ses affaires. Cependant, la fille est décédée en septembre 2022. Sa mère se trouvait à ce moment-là à l’hôpital. Deux jours après le décès de la fille, le tribunal a désigné une tutrice professionnelle pour la mère. Cette dernière a chargé un notaire de rédiger un testament. Dans ce testament, la femme de 92 ans a désigné sa tutrice professionnelle comme héritière unique de son patrimoine d’environ 350 000 euros. Le notaire a certifié le testament alors qu’elle était encore à l’hôpital. Lorsque la défunte a pu quitter l’hôpital peu après, sa tutrice l’a accueillie chez elle. Quatre jours plus tard, la défunte est décédée.
Le tribunal rejette la demande de certificat d’héritier
Lorsque la tutrice a demandé le certificat d’héritier, le tribunal d’arrondissement compétent a rejeté la demande pour cause d’immoralité. La Cour d’appel de Celle a rejeté le recours de la tutrice.
Pour justifier cela, la cour a expliqué que le testament notarial était immoral conformément à l’article 138 du code civil allemand (BGB) et donc nul. Ainsi, la cour a maintenu son opinion, déjà consacrée par un jugement définitif du 7 janvier 2021 (Réf.: 6 U 22/20), selon laquelle un testament notarial en faveur d’une tutrice professionnelle peut être immoral. La Cour d’appel de Celle a surtout justifié l’immoralité par l’âge avancé de la défunte, son mauvais état de santé et aussi son mauvais état psychologique à cause de la mort de sa fille et de la proximité temporelle entre la mise en place de la tutelle et la rédaction du testament.
En raison de l’immoralité, le testament est nul. En conséquence, la succession légale s’applique de nouveau.
MTR Legal, en matière de conseils autour du testament et d’autres questions concernant le droit des successions.
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