Спільний заповіт при недієздатності одного з подружжя недійсний
Партнери у шлюбі охоче складають спільний заповіт і призначають одне одного єдиним спадкоємцем, щоб таким чином захистити себе від претензій інших можливих спадкоємців. Якщо один із партнерів у шлюбі не є здатним до складання заповіту під час його створення, це може зробити весь спільний заповіт недійсним. Про це чітко заявив ОЛГ Целле рішенням від 14 березня 2024 року (справа №: 6 W 106/23). Однак Верховний суд також прояснив, що спільний заповіт через недієздатність одного з подружжя не обов’язково повинен бути недійсним.
Якщо заповідач не здатний через свою хворобу усвідомити значення зробленої ним волевиявлення і діяти відповідно до цього усвідомлення, згідно з § 2229 абз. 4 BGB вважається, що він недієздатний. Це може бути у випадках важких психічних захворювань або захворювань деменції. Це повинні враховувати подружні пари при складанні спільного заповіту, щоб їхні остаточні розпорядження не були недійсними, застерігає MTR Legal Rechtsanwälte, яка, зокрема, консультує у справах спадкування.
Подружжя призначає одне одного єдиним спадкоємцем
Також у справі перед ОЛГ Целле йшлося про питання, чи були обидва подружжя дієздатними при складанні заповіту. Подружжя в 1993 році склало спільний заповіт, в якому розпорядилося, що їхній син повинен успадкувати будинок та сусідню земельну та лісову ділянки. Дочка повинна була отримати грошові активи.
У 2018 році подружжя знищило заповіт і склало новий спільний, в якому призначили одне одного єдиними спадкоємцями. В подальшому доповненні подружжя призначило одне одного як звільнених від обмежень первинних спадкоємців, а дочку — вторинною й єдиною кінцевою спадкоємицею.
Усі документи дружина написала від руки і підписала. Чоловік додав свій підпис. На момент складання заповіту дружина вже жила у домі престарілих через хворобу деменцією. Після смерті свого чоловіка, у 2020 році вона подала заяву на отримання свідоцтва про спадщину як єдина первинна спадкоємниця.
Недійсність через деменцію
Однак проти цього виступив її син. Він вказав, що обидва батьки на момент складання заповіту вже не були дієздатними. Тому суд з питань спадкового права замовив експертизу дієздатності матері. Експерти дійшли висновку, що вона через свою хворобу деменцією була недієздатною в момент складання заповіту та доповнення. Однак, оскільки чоловік був дієздатним, суд хотів перетворити спільний заповіт на особистий заповіт чоловіка та заповідача.
Проти цього заперечив син і здобув успіх у ОЛГ Целле. Оскільки дружина була недієздатною, то немає дійсного спільного заповіту, вирішив Верховний суд. Мотивуючи своє рішення, суд зазначив, що спільний заповіт будується на волі обох подружжя. Якщо один з подружжя недієздатний, то не може виникнути дійсного спільного заповіту. Це прирівнюється до ситуації, коли спільний заповіт був підписаний лише одним з подружжя.
Немає перетворення у особистий заповіт
Також у цьому випадку перетворення недійсного спільного заповіту у дійсний особистий заповіт дієздатного чоловіка не розглядається. Це вже не можливо, оскільки чоловік не склав заповіт власноручно, а лише підписав. При перетворенні на особистий заповіт повинні також відповідати формальні вимоги до заповіту. Отже, чоловік повинен був або скласти його самостійно від руки, або нотаріально засвідчити. Підпис під текстом, складеним його дружиною, недостатній, зазначає ОЛГ.
Інакше було б, якби обидва подружжя склали і підписали свої розпорядження власноручно. Тоді обидва розпорядження формально дієздатні, чітко наголосив ОЛГ Целле. Усі прості підписи не можуть вважатися окремим заповітом. Тому заповіт недійсний, вирішив суд.
Шукати інші шляхи
Це рішення показує, що в разі загрози недієздатності спільний подружній заповіт не обов’язково є найкращим шляхом для правомірних остаточних розпоряджень. Отже, слід шукати більш відповідні шляхи.
MTR Legal Rechtsanwälte консультує з питань щодо заповіту та інших тем спадкового права.
Звертайтеся до нас, зв’яжіться з нами.
