ВГС Ольденбург: Готівка також охоплює гроші на рахункуУ заповіті завжди слід використовувати чіткі формулювання, щоб не залишати простір для тлумачення і щоб останні волевиявлення могли бути виконані відповідно до бажання спадкодавця. Формулювання, яке зараз все частіше стає причиною суперечок серед спадкоємців, це термін «готівкове майно». ВГС Ольденбург 20 грудня 2023 року ухвалив, що під готівковим майном розуміється гроші, доступні негайно, тобто не лише банкноти і монети, а й гроші, які доступні в безготівковому розрахунку через карткові платежі. Однак цінні папери не входять до готівкового майна, а належать, згідно із рішенням ВГС Ольденбург, до капіталових активів (справа: 3 U 8/23).
Якщо з тексту заповіту неможливо чітко визначити волю спадкодавця, суд повинен дослідити фактичну волю спадкодавця шляхом тлумачення заповіту. При цьому суд не обмежується точним текстом, а досліджує, що саме з обраним формулюванням спадкодавець хотів висловити, як пояснює юридична фірма MTR Legal Rechtsanwälte, яка займається консультацією з питань спадкового права.
Обирайте чіткі формулювання у заповіті
Щоб уникнути тлумачення заповіту, терміни та формулювання у ньому завжди мають бути дуже чіткими. Це не завжди вдається, тим більше, що значення термінології, такої як «готівкове майно», з часом може змінюватися, як показує випадок перед ВГС Ольденбург.
Спадкодавець у розглянутій справі передав одну з дочок у межах попередньої спадкоємності, враховуючи майбутні спадкові та обов’язкові часткові права, вже нерухомість. Двох інших дітей він оголосив у заповіті спадкоємцями. Його заповіт також містив легат на користь іншої дочки, яка мала отримати третину готівкового майна у випадку спадкування. У легаті дослівно було сказано:«Готівкове майно, яке буде доступне на момент вступу у спадок, має бути виплачено однією третиною моїй дочці (…)».Після цього дочка зажадала від своїх братів і сестер у порядку позову про доступ до інформації про склад капіталових активів. Згідно з інформацією від братів і сестер, вартість депозиту та банківські залишки спадкодавця становили загалом близько 192 000 євро. Сума на рахунку становила майже 153 000 євро. До цього додавалося депозите майно у розмірі близько 34 000 євро, частки в союзі вартістю 3 000 євро та готівка у розмірі майже 2 000 євро.
Суперечка між спадкоємцями
Дочка вважала, що її батько у своєму легаті під терміном «готівкове майно» розуміє всі свої ліквідні засоби, зокрема, банківські залишки, цінні папери та готівку в вузькому сенсі. Тому на вимогу від своїх братів і сестер вона попросила третину цього майна — близько 64 000 євро. Брати і сестри, однак, вважали, що спадкодавець під готівковим майном мав на увазі лише наявну готівку.
Зрештою, ВГС Ольденбург мусив досліджувати фактичну волю спадкодавця шляхом тлумачення заповіту. Суд зазначив, що сьогоднішній платіжний оборот в основному є безготівковим. Отже, занадто вузьким є тлумачення, якщо під готівковим майном розуміється лише готівка у вузькому сенсі. Під готівковим майном маються на увазі також всі кошти, які містяться на рахунках банків і доступні негайно, як зазначив ВГС Ольденбург.
Термін готівка охоплює негайно доступні гроші
Через збільшення карткових платежів це термін «готівка» перемістився. Отже, термін готівка охоплює тепер усі гроші, які доступні негайно, тобто також через карткові платежі, продовжив ВГС Ольденбург у своєму обґрунтуванні. Цінні папери, навпаки, не є готівковим майном. Вони підпадають під розширене поняття капіталових активів.
Тому, претендуючи на вимогу дочки з легату, повинні враховувати не лише готівку, а й активи на рахунках спадкодавця. Це загальномайже 155 000 євро. Третина з цього має перейти позивачці. Цінні папери та частки в союзі, навпаки, не беруть до уваги. Позивачка не довела, що спадкодавець уявляв їх також під готівковим майном, ухвалило суд ВГС Ольденбург.
Щоб уникнути суперечок і непорозумінь між спадкоємцями, формулювання та терміни мають бути завжди якомога чіткіше. MTR Legal Rechtsanwälte надає консультацію з питань заповіту, спадкового контракту та інших тем спадкового права.
Залюбки зв’яжіться з нами!
