Рішення суду першої інстанції Франкенталь щодо здатності до заповіту при деменції – справа № 8 O 97/24
Тривалість життя людей збільшується. Цей розвиток має також свої тіньові сторони, оскільки все більше людей хворіють на деменцію. Однак захворювання деменцією не є синонімом нездатності до заповіту. Це підкреслив суд першої інстанції Франкенталь своїм ще не вступившим в силу рішенням від 18 липня 2024 року (справа № 8 O 97/24).
Якщо заповідач через тяжкий психічний розлад більше не здатний оцінювати наслідки своїх останніх розпоряджень та діяти відповідним чином, тоді згідно з § 2229 абз. 4 ГКк виникає нездатність до заповіту. Однак це не означає, що психічне захворювання, таке як деменція, автоматично веде до нездатності до заповіту, стверджує економічна канцелярія MTR Legal Rechtsanwälte, яка, серед іншого, консультує з питань спадкового права.
Деменція не веде автоматично до нездатності до заповіту
Також суд першої інстанції Франкенталь в своєму рішенні від 18 липня 2024 року підкреслив, що деменція не веде автоматично до нездатності до заповіту. Вирішальним є, чи може заповідач, незважаючи на своє захворювання, ще усвідомлювати наслідки своїх заповітних розпоряджень і бути здатним приймати рішення без впливу з боку третіх осіб.
Заповідачка у випадку, що розглядається, не мала дітей або спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку. У своєму рукописному заповіті 2018 року вона призначила спадкоємцями сина двоюрідної сестри та його дружину. При цьому вона розпорядилася про управління спадщиною і призначила свого податкового консультанта виконавцем заповіту. Заповідачці також належало цінне майно. Квартиру на верхньому поверсі будинку займав син подруги заповідачки.
Початок захворювання деменцією
На початку 2021 року заповідачка перебувала на стаціонарному лікуванні декілька днів через перелом кістки. При цьому лікарня в додатковому діагнозі встановила початок деменції.
Незабаром після перебування в лікарні 90-річна заповідачка склала новий нотаріальний заповіт. У цьому заповіті вона подарувала сину своєї подруги, який близько 30 років мешкав на верхньому поверсі її будинку, весь маєток. У примітці також зазначено, що нотар вважає заповідачку повністю дієздатною та здатною до заповіту.
Заповіт є дійсним
Кілька місяців потому заповідачка померла. З ініціативи спадкоємців податкового консультанта, призначеного виконавцем заповіту, звільнили з важливих причин і призначили пробаційного адвоката наступником як виконавця заповіту. Він не поділяв думку нотара про те, що заповідачка ще здатна до заповіту. Щоб підтвердити свою тезу, він надав лікарські листи, в яких було засвідчено початок деменційного розвитку. В порядку екстрених заходів він намагався досягнути в суді визнання недієздатності до заповіту заповідачки і оголошення нотаріального заповіту недійсним. Це, ймовірно, мало запобігти переходу цінного маєтку жінки до її орендаря.
Проте в суді першої інстанції Франкенталь виконавець заповіту зі своїми аргументами не добився успіху. Оскільки спадкове право спочатку в принципі передбачає здатність до заповіту, протилежне має бути доведене. Це не вдалось виконавцю заповіту, підкреслив суд. Показані лікарські листи не змінили цього. У них було лише сказано про початок деменції, але відсутня будь-яка класифікація ступеня деменції. Без цього неможливо зробити надійний висновок щодо здатності до заповіту. Оскільки при середній або важкій деменції більше не можна вважати заповіт дійсним, тоді як при легкій деменції ще можна вважати здатність до заповіту, підкреслив суд першої інстанції Франкенталь.
Питання здатності до заповіту часто є спірним серед спадкоємців
Оскільки суд не вважає, що виконавцю заповіту в основному процесі вдасться довести недієздатність до заповіту заповідачки, він відхилив екстрену заяву.
Питання здатності до заповіту часто є спірним серед спадкоємців. Щоб уникнути спадкових суперечок і забезпечити виконання останніх розпоряджень у волі заповідача, заповіт слід якнайкраще передбачити. При цьому може бути доречним отримати довідку про здатність до заповіту від фахівця-лікаря. Його оцінка є значно більш інформативною, ніж оцінка нотаря, який не є медичним експертом.
MTR Legal Rechtsanwälte консультує з питань щодо заповітів та інших тем спадкового права.
Будь ласка, зв’яжіться з нами .
