Застереження житлового права може вплинути на додаткову частину обов’язкової частки при даруванні нерухомості навіть через більше ніж десять років. Це показує рішення ОLG München.
Дарування є перевіреним засобом, щоб уникнути спадкового податку або зменшити вимоги до обов’язкової частки. Проте, слід пам’ятати, що обов’язкова частка, наприклад, дітей спадкодавця, також стосується предметів, які спадкодавець подарував протягом останніх десяти років перед своєю смертю, пояснює MTR Legal. Цей так званий додатковий обов’язковий претензій може існувати навіть якщо дарування відбулося більше ніж десять років тому, як показує рішення OLG München від 8 липня 2022 року (Az. 33 U 5525/21).
У цьому випадку спадкодавець подарував один зі своїх дітей будинок із застереженням на єдине житлове право на всі приміщення будинку. Дарування відбулося більше ніж десять років тому, коли батько помер. Проте, син стверджував, що нерухомість повинна бути врахована в його вимозі на додаткову частину обов’язкової частки. Оскільки батько застерігав за собою єдине право користування, зазначав він, десяти річний строк тут не застосовується.
Зі своїм позовом він досяг успіху в OLG München. Обов’язкова частка також поширюється на дарування, здійснені спадкодавцем протягом десяти років до його смерті. Внаслідок так званого ‘танення’ ця вартість щорічно зменшується на десять відсотків і після десяти років повністю зникає з додаткової частини обов’язкової частки, як пояснив OLG. Проте, згідно з судовою практикою BGH, це не так, якщо спадкодавець застерігав за собою повний узуфрукт на нерухомість.
Дозволене житлове право не обов’язково ставиться на один рівень з застереженням узуфрукту. Тут же, батько застерігав за собою єдине користування всієї житлової площі, так що різниця була настільки малою, що застереження житлового права було прирівняно до застереженого узуфрукту, пояснив OLG. Тому позивач має вимогу на додаткову частину обов’язкової частки.
Досвідчені у спадковому праві адвокати консультують.
