Presuda LG Frankenthal o sposobnosti oporuke kod demencije – Az. 8 O 97/24
Očekivani životni vijek ljudi raste. Taj razvoj ima i svoje negativne strane, budući da sve više ljudi obolijeva od demencije. Ipak, dijagnoza demencije nije isto što i nesposobnost za izradu oporuke. To je jasno istaklo Zemljansko sudište u Frankenthalu u još nepravomoćnoj presudi od 18. srpnja 2024. godine (Az.: 8 O 97/24).
Ako osoba skladajuća oporuku zbog teške mentalne bolesti više nije u stanju procijeniti važnost svojih posljednjih volja i djelovati u skladu s njima, prema § 2229 Abs. 4 BGB postoji nesposobnost za izradu oporuke. Međutim, to ne znači da mentalna bolest poput demencije automatski dovodi do nesposobnosti za oporuku, prema mišljenju pravne tvrtke MTR Legal Rechtsanwälte, koja savjetuje, između ostalog, u pitanjima nasljednog prava.
Demencija ne vodi automatski do nesposobnosti za oporuku
Tako je i LG Frankenthal u svojoj presudi od 18. srpnja 2024. istaknuo da demencija ne vodi automatski do nesposobnosti za izradu oporuke. Ključno je, dakle, je li osoba koja izrađuje oporuku unatoč svojoj bolesti još uvijek sposobna donijeti jasnu odluku o učincima svojih testamentarnih odredbi i da li je u stanju donositi odluke bez utjecaja trećih osoba.
Osoba koja je ostavila nasljedstvo u predmetnom slučaju nije imala djecu niti rodbinu s pravom na nužni dio. U svojem ručno napisanom testamentu iz 2018. postavila je sina svoje rođakinje i njegovu suprugu za nasljednike. Pri tome je naredila provođenje oporuke i imenovala svoju poreznu savjetnicu za izvršiteljicu oporuke. Osobi koja je ostavila nasljedstvo pripadalo je i vrijedno imanje. Stan na gornjem katu kuće bio je iznajmljen sinu prijateljice osobe koja je ostavila nasljedstvo.
Početak bolesti demencije
Početkom 2021., osoba koja je ostavila nasljedstvo zbog prijeloma kosti nekoliko je dana bila na stacionarnom liječenju. Pri tome je bolnica dijagnosticirala i početak demencijalne bolesti.
Ubrzo nakon izlaska iz bolnice, 90-godišnja osoba koja je ostavila nasljedstvo izradila je novu notarsku oporuku. U toj oporuci, cijelo je imanje ostavila sinu svoje prijateljice, koji je oko 30 godina živio na gornjem katu njezine kuće. U napomeni je također zabilježeno da javni bilježnik osobu koja je ostavila nasljedstvo smatra neograničeno poslovno i testamentalno sposobnom.
Oporuka je važeća
Nekoliko mjeseci kasnije osoba koja je ostavila nasljedstvo preminula je. Na zahtjev nasljednika, porezna savjetnica koja je bila imenovana izvršiteljicom oporuke razriješena je dužnosti iz važnog razloga, a za njezinog nasljednika postavljen je pravnik kao izvršitelj oporuke. On nije dijelio mišljenje notara da je osoba koja je ostavila nasljedstvo još uvijek bila sposobna za izradu oporuke. Kako bi potkrijepio svoju tezu, predao je liječničke izvještaje u kojima je potvrđen početak demencijalnog razvoja. Putem hitnog postupka pokušao je uvjeriti sud da proglasi nesposobnost osobe za izradu oporuke i proglasi notarsku oporuku nevažećom. Time se vjerojatno htjelo spriječiti da vrijedno imanje osobe koja je ostavila nasljedstvo pripadne njezinom stanaru.
No, na LG Frankenthalu izvršitelj oporuke nije uspio s argumentacijom. Budući da nasljedno pravo u načelu pretpostavlja sposobnost za izradu oporuke, potrebno je dokazati suprotno. To izvršitelju oporuke nije pošlo za rukom, utvrdio je sud. Ni predočeni liječnički izvještaji nisu promijenili ovu odluku. Iako se u njima spominje početak demencije, u njima nedostaje ocjena stupnja demencije. Bez toga, ne može se donijeti pouzdana odluka o sposobnosti za izradu oporuke. Dok kod umjerene ili teške demencije ne može se pretpostaviti valjanost oporuke, pri blagoj demenciji još uvijek postoji sposobnost za izradu oporuke, istaknuo je LG Frankenthal.
Pitanje sposobnosti za izradu oporuke češća je sporna točka među nasljednicima
S obzirom da sud ne smatra kako bi izvršitelj oporuke uspio u glavnom postupku dokazati nesposobnost osobe koja je ostavila nasljedstvo, odbio je hitni zahtjev.
Pitanje sposobnosti za izradu oporuke je često sporna točka među nasljednicima. Kako bi se izbjegli nasljedni sporovi i osiguralo da se posljednje volje osobe koja je ostavila nasljedstvo provedu, oporuku bi trebalo izraditi što dalekovidnije. Pri tome može biti preporučljivo zatražiti potvrdu sposobnosti za izradu oporuke od stručnog liječnika. Njegova je procjena značajno pouzdanija od notarskog mišljenja, jer notar nije medicinski vještak.
MTR Legal Rechtsanwälte savjetuje u pitanjima vezanim uz oporuku i druge teme nasljednog prava.
Slobodno nas kontaktirajte .
