Cour d’appel de Munich sur l’authenticité et la capacité de tester – Décision du 12.08.2024, No 33 Wx 294/23 e
Surtout dans le cas d’un testament manuscrit, des conflits peuvent survenir concernant l’authenticité du document et la capacité de tester du testateur. Le Cour d’appel de Munich a clairement indiqué dans sa décision du 12 août 2024 qu’un rapport d’expertise est généralement nécessaire pour pouvoir déterminer l’authenticité d’un document (No 33 Wx 294/23 e).
En l’absence de testament, la succession légale s’applique. Cela peut ne pas plaire au testateur. En rédigeant un testament, il peut intervenir et désigner des héritiers selon sa volonté. À l’inverse, cela ne plaît pas aux héritiers légaux, qui doivent alors éventuellement se contenter de leur réservataire. Les doutes sur l’authenticité du document et la capacité de tester du testateur sont donc souvent des points de litige entre héritiers, selon le cabinet d’avocats d’affaires MTR Legal, qui conseille notamment en droit des successions.
Le testateur désigne sa sœur comme unique héritière
Dans l’affaire devant la cour d’appel de Munich, le testateur était marié et avait une fille issue d’un premier mariage. Étant gravement malade et diagnostiqué avec un glioblastome, il a rédigé un testament manuscrit peu avant sa mort, dans lequel il nomme sa sœur comme unique héritière.
Après la mort de l’homme, sa femme et sa fille ont exprimé des doutes sur l’écriture et donc sur l’authenticité du testament. De plus, le testateur n’était plus capable de tester au moment de la rédaction du testament. La sœur du défunt a cependant demandé un certificat d’hérédité la désignant comme l’unique héritière.
Les doutes ne peuvent être complètement écartés
Après avoir obtenu un rapport d’expertise, le tribunal des successions est convaincu que le testament a été rédigé de la main du testateur et que la sœur a droit à la délivrance d’un certificat d’hérédité. Cette évaluation a été confirmée par le cour d’appel de Munich, qui a rejeté la plainte de l’épouse et de la fille.
Il est impossible d’écarter tout doute, mais la preuve que le testateur a rédigé le testament de sa main repose sur un degré de certitude raisonnable. Cela est présent ici et l’authenticité du testament peut être établie sur la base du rapport d’expertise, explique la cour d’appel. L’expert a jugé probable que le testateur soit l’auteur, ce qui semble également plausible étant donné que le testateur a passé ses derniers moments avec sa sœur et aurait même exprimé aux tiers qu’il souhaitait qu’elle hérite, a expliqué la cour d’appel de Munich.
La capacité de tester est présente malgré la maladie
De plus, le testateur était également capable de tester au moment de la rédaction du testament. Cela résulte d’un autre rapport écrit requis par la cour d’appel de Munich.
Une incapacité de tester existe selon le § 2229 Abs. 4 BGB lorsque, en raison d’un dérangement pathologique de l’activité mentale, d’une faiblesse mentale ou d’un trouble de la conscience, le testateur n’est pas en mesure de saisir la signification d’une déclaration de volonté qu’il a émise et d’agir selon cette conviction, selon le cour d’appel. En outre, le testateur doit également agir sans influence de tiers intéressés. Étant donné que le dérangement de l’activité mentale est considéré comme une exception, un testateur est considéré comme capable de tester jusqu’à preuve du contraire. Dans cette optique, il n’existe aucun doute sur la capacité de tester du testateur, a ajouté la cour d’appel de Munich.
L’expert commis a constaté que bien que le testateur souffre de glioblastome, qui peut également entraîner un dérangement de l’activité mentale, cela n’a pas inéluctablement conduit à exclure une libre expression de la volonté sur le deuxième niveau d’évaluation. Selon l’expert, il est probable que le testateur ait été capable de tester malgré sa grave maladie.
Part réservataire pour l’épouse et la fille
La sœur du défunt est ainsi devenue la seule héritière. L’épouse et la fille peuvent uniquement réclamer leur part réservataire. La part réservataire correspond à la moitié de la part successorale légale.
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