Conditions de reconnaissance d’une copie de testament comme disposition testamentaire valable
Des litiges en matière de droit successoral surgissent fréquemment lorsque l’original d’un testament olographe est introuvable, mais qu’une copie peut être présentée. L’arrêt de la Cour d’appel (Oberlandesgericht – OLG) de Zweibrücken du 13 août 2024 (réf : 8 W 66/24, source : urteile.news) met en évidence que des exigences particulièrement strictes s’appliquent à la reconnaissance d’une copie de testament comme expression de la dernière volonté du défunt.
Contexte de la décision judiciaire
Dans la procédure sous-jacente, la question pertinente pour la succession était de savoir si une copie numérisée et imprimée d’un testament olographe suffisait à prouver la qualité d’héritier lorsque l’original manuscrit demeurait introuvable. La requérante, qui se prévalait de la copie du testament en tant qu’héritière unique, a sollicité un certificat d’hérédité. Les juridictions compétentes devaient, dans le cadre de l’instruction d’office, déterminer si le duplicata présenté correspondait à la volonté du défunt de demeurer valable au moment du décès.
Principes essentiels du droit successoral
L’article 2247 du BGB prévoit expressément qu’un testament n’est en principe valable que s’il a été écrit entièrement à la main et signé par le testateur. Une dérogation à cette règle, par exemple la présentation d’une simple copie, ne peut être envisagée que dans des cas exceptionnels strictement délimités. Le législateur répond ainsi au besoin de sécurité juridique ainsi qu’au risque de manipulations dans la procédure successorale.
Répartition de la charge de la preuve
Le point central de l’examen judiciaire réside dans la charge de la preuve : celui qui souhaite faire valoir des droits à partir d’une copie doit exposer de manière circonstanciée et prouver que l’original a bien été établi de la main du défunt et n’a pas été détruit avant la date décisive. Cela exige généralement une chaîne d’indices complète permettant d’établir sans équivoque qu’une révocation du testament peut être exclue.
Exigences élevées quant à la preuve
La jurisprudence exige que le tribunal, dans le cadre de l’appréciation souveraine des preuves selon l’article 286 du Code de procédure civile, parvienne à la conviction que le testament original existait conformément à la copie et que ce même original traduisait de façon continue la volonté du testateur jusqu’à son décès. Même si le texte de la copie correspond à celui du testament présumé, cela ne suffit pas à lui seul. Il faut en outre que d’autres circonstances – telles que l’absence d’accès par des tiers, une conservation sûre ou la conviction d’une perte accidentelle – soient également démontrées.
Décision de l’OLG Zweibrücken
En appliquant rigoureusement ces principes, l’OLG Zweibrücken a, dans le cas présent, nié l’existence des conditions requises pour reconnaître un testament valable sur la base d’un duplicata. La succession légale est donc restée applicable, la requérante n’ayant pas pu démontrer de manière convaincante que le testament original correspondait encore à la volonté supposée du défunt et qu’une révocation intentionnelle pouvait être exclue. La décision s’est fondée principalement sur l’absence d’indices probants que le défunt n’avait pas lui-même détruit l’original de l’acte.
Conséquences pour la planification successorale et en cas de succession
La décision souligne l’importance centrale de la conservation en bonne et due forme des testaments. Notamment en cas de succession, l’absence de l’original et la seule existence d’une copie sont source de nombreuses incertitudes. La jurisprudence protège l’authenticité et l’intégrité de la dernière volonté par des exigences strictes destinées à prévenir manipulations et abus. Il apparaît également à quel point le formalisme revêt une importance capitale dans le droit successoral allemand.
Perspectives
La reconnaissance des copies de testaments comme dispositions testamentaires valables demeure l’exception et s’accompagne d’importantes difficultés de preuve. Pour les proches et héritiers potentiels, cela engendre souvent une grande insécurité et la nécessité de préserver soigneusement tous les indices et témoignages disponibles lorsque l’original est introuvable.
Information juridique
La possibilité de reconnaître une copie de testament à titre exceptionnel comme disposition testamentaire valable dépend toujours des circonstances concrètes de chaque cas et doit être appréciée en détail à la lumière de la jurisprudence actuelle.
Les Rechtsanwälte chez MTR Legal accompagnent entreprises, investisseurs et particuliers en matière de droit successoral – notamment lors de l’interprétation de testaments ou de la gestion de la succession. Pour toute question relative à la gestion des copies de testaments ou à la planification successorale juridiquement sécurisée, n’hésitez pas à nous contacter.
Remarque : Les informations contenues dans ce texte ont pour but de présenter la situation factuelle et juridique en matière de successions à titre informatif uniquement et ne sauraient se substituer à un conseil juridique individualisé.
