Jugement du tribunal de grande instance de Frankenthal sur la capacité à tester en cas de démence – Réf. 8 O 97/24
L’espérance de vie des gens augmente. Cette évolution a également ses côtés sombres, car de plus en plus de personnes souffrent de démence. Cependant, une maladie de la démence n’est pas synonyme d’incapacité de tester. Le tribunal de grande instance de Frankenthal l’a précisé avec un jugement non définitif du 18 juillet 2024 (Réf. : 8 O 97/24).
Si une personne testatrice n’est plus en mesure d’apprécier la portée de ses dispositions de dernière volonté et d’agir en conséquence en raison d’une grave maladie mentale, l’incapacité de tester est invoquée selon l’article 2229 alinéa 4 du BGB. Cela ne signifie cependant pas qu’une maladie mentale comme la démence entraîne automatiquement une incapacité de tester, selon le cabinet d’avocats d’affaires MTR Legal, qui conseille notamment en droit successoral.
La démence ne conduit pas automatiquement à l’incapacité de tester
Le tribunal de grande instance de Frankenthal a également précisé dans son jugement du 18 juillet 2024 que la démence ne conduit pas automatiquement à l’incapacité de tester. Ce qui est décisif, c’est plutôt si la personne testatrice peut encore se faire un jugement clair sur les implications de ses dispositions testamentaires malgré sa maladie et est capable de prendre des décisions sans être influencée par des tiers.
La défunte dans le cas sous-jacent n’avait ni enfants ni proches ayant droit à une part réservataire. Dans son testament olographe de 2018, elle avait désigné comme héritiers le fils d’une cousine et son épouse. Elle avait ordonné l’exécution du testament et désigné sa conseillère fiscale comme exécutrice testamentaire. La défunte possédait également une propriété de valeur. L’appartement à l’étage supérieur de la maison était occupé par le fils d’une amie de la défunte.
Début d’une maladie de la démence
Début 2021, la défunte a été hospitalisée quelques jours en raison d’une fracture osseuse. L’hôpital a alors diagnostiqué une maladie de la démence en tant que diagnostic secondaire.
Peu après son séjour à l’hôpital, la défunte de 90 ans a établi un nouveau testament notarié. Dans ce testament, elle léguait l’ensemble de sa propriété au fils de son amie, qui occupait depuis environ 30 ans l’étage supérieur de sa maison. Il est également noté que le notaire considérait la défunte comme pleinement capable de gérer et de tester.
Le testament est valide
Quelques mois plus tard, la défunte est décédée. À l’instigation des héritiers, la conseillère fiscale désignée comme exécutrice testamentaire a été révoquée pour un motif important et un avocat a été nommé pour lui succéder en tant qu’exécuteur testamentaire. Ce dernier ne partageait pas l’avis du notaire selon lequel la défunte était encore capable de tester. Pour étayer sa thèse, il a présenté les lettres médicales attestant du début d’une évolution démentielle. Au moyen d’une procédure en référé, il a tenté d’obtenir du tribunal qu’il déclare l’incapacité de tester de la défunte et annule le testament notarié. Ainsi, on espérait probablement empêcher que la précieuse propriété de la femme ne revienne à son locataire.
Cependant, devant le tribunal de grande instance de Frankenthal, l’argumentation de l’exécuteur testamentaire n’a pas porté. Puisque le droit des successions présume initialement la capacité à tester, il incombe de prouver le contraire. L’exécuteur testamentaire n’y est pas parvenu, a constaté le tribunal. Les lettres médicales présentées n’y ont rien changé. Bien qu’elles fassent mention du début d’une démence, elles manquent de toute classification du degré de démence. Sans cela, aucune affirmation fiable sur la capacité de tester ne peut être faite. En effet, tandis qu’une démence modérée ou sévère ne permet plus de présumer un testament valide, une démence légère laisse supposer la capacité de tester, a clarifié le tribunal de grande instance de Frankenthal.
Question de la capacité de tester point de litige fréquent entre héritiers
Le tribunal ne partant pas du principe que l’exécuteur testamentaire réussirait à prouver l’incapacité de tester de la défunte dans une procédure au fond, il a rejeté la demande urgente.
La question de la capacité à tester est un point de litige fréquent entre les héritiers. Pour éviter des conflits successoraux et s’assurer que les dernières volontés sont appliquées selon les intentions du testateur, il est conseillé d’établir un testament de manière aussi prévoyante que possible. Dans ce cadre, il peut être judicieux de faire attester sa capacité de tester par un spécialiste. Son avis est bien plus pertinent que celui d’un notaire qui n’est pas un expert médical.
MTR Legal conseille sur des questions concernant le testament et d’autres sujets du droit des successions.
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