Gestión, seguridad y aumento del patrimonio
La gestión así como el crecimiento del patrimonio, conservarlo, asegurarlo y aumentarlo para las generaciones venideras es un desafío complejo para familias adineradas. Con esto ha crecido la importancia de los Family Offices. Ofrecen la posibilidad de una gestión y estructuración patrimonial independiente de los bancos, donde la familia mantiene el control completo sobre el patrimonio. MTR Legal Abogados apoya a nivel nacional a familias adineradas en el diseño y estructuración profesional del patrimonio mediante un Family Office. De acuerdo con sus necesidades individuales, nuestros abogados le asesoran en todos los temas legales y fiscales en la gestión patrimonial y ajustan la planificación patrimonial con usted.
Estructura y organización
El patrimonio a menudo se compone de diversos activos distintos. Estos valores patrimoniales deben identificarse y total o parcialmente fusionarse. Con base en los activos, se puede planificar la estrategia futura para asegurar y aumentar el patrimonio. En la estructuración, planificación y asesoría de Family Offices, MTR Legal Abogados le acompaña con gusto. Ofrecemos una asesoría integral con el objetivo de proteger su patrimonio de forma efectiva y conservarlo para las próximas generaciones. Además, nuestros abogados le asesoran en el diseño legal seguro de contratos de socios, contratos laborales y otros contratos.
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Gestión patrimonial profesional independiente de bancos
El Family Office asume la gestión patrimonial independiente de bancos en la familia empresaria. Los objetivos primarios son la protección del patrimonio, el crecimiento patrimonial y la transferencia del patrimonio a las próximas generaciones. Especialmente cuando el patrimonio incluye diferentes activos como acciones, bonos, inmuebles, materias primas u oro, el Family Office gestiona el patrimonio de forma independiente de prestadores de servicios individuales como bancos o asesores financieros. La estrategia se alinea completamente con los intereses de la familia.
Es a la vez un punto de conexión y referencia para los miembros de la familia y puede encargarse de la comunicación necesaria entre ellos. Así se pueden prevenir disputas familiares respecto a la planificación del patrimonio o encontrar una solución aceptable para todas las partes.
Single Family Offices y Multi Family Offices
El conocimiento y la gestión del patrimonio implican costos de nómina y de oficina. Por lo tanto, la creación de un Family Office solo tiene sentido cuando existe un patrimonio considerable. Se debe diferenciar entre Single Family Offices y Multi Family Offices. En los últimos, generalmente se agrupan patrimonios de varias familias, de modo que los costos se mantengan en una proporción razonable. El Single Family Office es generalmente una opción solo con un patrimonio de tres cifras en millones.
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Acompañamiento legal y fiscal
El Family Office debe orientarse a los intereses individuales de la familia en la gestión patrimonial y transportar de manera segura el patrimonio hacia el futuro, sin olvidar la historia familiar. Primero debe aclararse si las tareas se limitarán a las inversiones del patrimonio o si se asumirán otras tareas como el asesoramiento legal o fiscal. También debe aclararse cómo y en qué medida se involucrará a los miembros de la familia.
Nuestros abogados asesoran al office y a los miembros de la familia de manera integral en temas legales y fiscales. En particular, mostramos las consecuencias legales y fiscales en inversiones actuales y planificadas. Además, nuestros abogados experimentados lo apoyan en la implementación de un consejo de familia o una gobernanza familiar. Asimismo, nuestros abogados son su punto de contacto cuando se trata de establecer una fundación familiar o un pool familiar.
Rendimiento, riesgo y sostenibilidad de la inversión
Los Family Offices suelen invertir en formas clásicas de inversión como acciones, bonos, bienes raíces, oro y materia prima. También se añaden inversiones en capital de riesgo o capital privado, así como inversiones directas. Menos frecuentes, pero no excluidas, son las inversiones en objetos de colección como obras de arte, autos antiguos u otras rarezas de alto valor. Sin embargo, las inversiones deben orientarse hacia los intereses de la familia. Puntos importantes son las expectativas de rendimiento, la disposición al riesgo o incluso la sostenibilidad de la inversión. Por lo tanto, primero se debe desarrollar una filosofía de inversión y luego transformarla en una estrategia de inversión. Nuestros abogados analizan sus objetivos financieros y elaboran una estrategia de inversión que se ajuste a sus necesidades individuales.
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