Gemensamt testamente ogiltigt vid testamentsoförmåga hos en make
Makar upprättar gärna ett gemensamt testamente och utser varandra till ensam arvtagare för att skydda sig själva mot anspråk från andra möjliga arvingar. Om en av makarna inte längre är testamentsduglig vid upprättandet av testamentet, kan hela det gemensamma testamentet bli ogiltigt. Det har högre regionala domstolen i Celle tydligt fastställt i ett beslut den 14 mars 2024 (ärendenr.: 6 W 106/23). Men domstolen klargjorde också att ett gemensamt testamente inte nödvändigtvis blir ogiltigt på grund av en makes testamentsoförmåga.
Om en testator på grund av sin sjukdom inte längre kan förstå innebörden av ett givet viljeyttrande och agera enligt denna förståelse, föreligger testamentsoförmåga enligt § 2229 stycke 4 BGB. Detta kan inträffa vid allvarliga psykiska sjukdomar eller demenssjukdomar. Det bör makar överväga vid upprättandet av ett gemensamt testamente så att de sista viljeföreskrifterna inte blir ogiltiga, enligt advokatbyrån MTR Legal, som bland annat rådgör i arvsrätt.
Makar utser varandra till ensam arvinge
Även i fallet inför högre regionala domstolen i Celle handlade det om frågan huruvida båda makarna var testamentsdugliga vid upprättandet av testamentet. Makarna hade 1993 upprättat ett gemensamt testamente där de bestämde att deras son skulle ärva deras husfastighet och det intilliggande byggnads- och skogsområdet. Dottern skulle få kontanta tillgångar.
År 2018 förstörde makarna testamentet och upprättade ett nytt gemensamt testamente där de utsåg varandra till ensam arvinge. I ett tillägg utsåg de sedan varandra till orörda förarvingar och deras dotter till sekvensarvinge och ensam slutlig arvinge.
Alla dokument hade hustrun skrivit i egenhändigt och undertecknat. Mannen lade till sin underskrift. Hustrun bodde vid tidpunkten för testamentets upprättande redan på grund av en demenssjukdom på ett vårdhem. Efter sin mans död ansökte hon 2020 om arvsintyg som ensam förarvinge.
Testamentsoförmåga på grund av demens
Men mot detta invände dock hennes son. Han hävdade att båda föräldrarna vid tidpunkten för testamentets upprättande inte längre var testamentsdugliga. Arvsdomstolen tog därför fram en utlåtande om hustruns testamentsduglighet. Experterna kom då fram till att hon på grund av sin demenssjukdom vid upprättandet av testamentet och tillägget var testamentsoförmögen. Men eftersom mannen var testamentsduglig, ville domstolen omtolka det gemensamma testamentet till ett individuellt testamente tillhörande mannen och testatorn.
Det motsatte sig sonen och fick rätt vid högre regionala domstolen i Celle. Eftersom hustrun var testamentsoförmögen, förelåg inget giltigt gemensamt testamente, beslutade domstolen. Som en motivering angav den att ett gemensamt testamente bärs av båda makarnas vilja. Om en av makarna är testamentsoförmögen kan inget giltigt gemensamt testamente komma till stånd. Detta är jämförbart med att det gemensamma testamentet bara undertecknats av en av makarna.
Ingen omtolkning till individuellt testamente
Likaså är det i det aktuella fallet inte möjligt att omtolka det ogiltiga gemensamma testamentet till ett giltigt individuellt testamente som tillhör den testamentsduglige maken. Detta misslyckas redan med det faktum att mannen inte själv skrev testamentet i egenhändigt, utan bara undertecknade det. Vid en omtolkning till ett individuellt testamente måste även de formella kraven på ett testamente uppfyllas. Mannen skulle därför ha behövt skriva det i egenhändigt eller låta det upprättas notariellt. Underskriften under en av hustrun framtagen text räcker inte, enligt högre regionala domstolen.
Det skulle dock vara annorlunda om båda makarna själva i egenhändigt utformat och undertecknat sina tillkännagivanden. Då skulle båda tillkännagivandena vara formellt giltiga, påpekade högre regionala domstolen i Celle. Enbart en underskrift kan däremot inte betraktas som ett eget testamentet. Därför är testamentet ogiltigt, beslutade domstolen.
Söka andra vägar
Beslutet visar att vid hotande testamentsoförmåga är ett gemensamt makar-testamente inte nödvändigtvis det bästa sättet att rättssäkert träffa sista viljeföreskrifter. Då bör man leta efter lämpligare sätt.
MTR Legal ger rådgivning i frågor kring testamente och andra ämnen inom arvsrätten.
Ta gärna kontakt med oss.
