Dom av LG Frankenthal om testamentsförmåga vid demens – Az. 8 O 97/24
Människors förväntade livslängd ökar. Denna utveckling har även sina baksidor, eftersom allt fler människor drabbas av demens. En demenssjukdom innebär dock inte automatiskt en oförmåga att upprätta testamente. Det gjorde Landgericht Frankenthal klart i en ännu ej rättsligt bindande dom den 18 juli 2024 (Az.: 8 O 97/24).
Om en testator på grund av en allvarlig psykisk störning inte längre kan bedöma vikten av sina sista viljeförklaringar och agera därefter, föreligger enligt § 2229 Abs. 4 BGB oförmåga att upprätta testamente. Men det betyder inte att en psykisk sjukdom som demens automatiskt leder till testamentsoförmåga, säger advokatbyrån MTR Legal Rechtsanwälte, som bland annat rådger inom arvsrätt.
Demens leder inte automatiskt till oförmåga att upprätta testamente
Även LG Frankenthal gjorde i sin dom den 18 juli 2024 klart att demens inte automatiskt leder till testamentsoförmåga. Avgörande är snarare om testatorn trots sin sjukdom fortfarande kan göra en klar bedömning av konsekvenserna av sina testamentariska föreskrifter och kan fatta beslut utan påverkan från tredje part.
Arvlåtaren i det underliggande fallet hade inga barn eller rättsliga arvingar. I sitt handskrivna testamente från 2018 utsåg hon sonen till en kusin och dennes hustru som arvtagare. Hon hade också utsett en testamentsexekutor och utsett sin skatterådgivare till testamentsexekutor. Arvlåtaren ägde också en värdefull fastighet. Lägenheten på övervåningen av huset hyrdes av sonen till en vän till arvlåtaren.
Början på en demenssjukdom
I början av 2021 var arvlåtaren inlagd på sjukhus i några dagar på grund av ett benbrott. Sjukhuset diagnostiserade samtidigt början på en demenssjukdom.
Kort efter sitt sjukhusvistelse upprättade den 90-åriga arvlåtaren ett nytt notariskt testamente. I detta testamente skänkte hon hela fastigheten till sonen till sin vän, som hade bott i övervåningen i hennes hus i cirka 30 år. I en anmärkning noterades dessutom att notarien ansåg arvlåtaren vara fullt affärskompetent och kapabla att upprätta testamente.
Testamentet är giltigt
Några månader senare avled arvlåtaren. På arvtagarnas initiativ avskedades skatterådgivaren som testamentsexekutor av en viktig anledning och en advokat utsågs till hennes efterträdare som testamentsexekutor. Denne delade inte notariets bedömning att arvlåtaren fortfarande var testamentsduglig. För att styrka sin tes lämnade han in läkarutlåtanden där början på en demensutveckling konstateras. Genom en brådskande förfarande försökte han få domstolen att fastställa arvlåtarens testamentsoförmåga och förklara det notariska testamentet ogiltigt. På så sätt ville man förhindra att kvinnans värdefulla egendom skulle gå till hennes hyresgäst.
Vid LG Frankenthal gick emellertid testamentsexekutorns argumentation inte igenom. Eftersom arvsrätten till en början förutsätter testamentsduglighet, måste motsatsen bevisas. Det hade testamentsexekutorn inte lyckats med, konstaterade domstolen. Inte heller de inlämnade läkarutlåtandena ändrade något på det. Där nämns visserligen början på en demens, men det saknas all rubrik till graden av demens. Utan denna kan ingen tillförlitlig utsaga göras om testamentsförmågan. Eftersom man vid en medelsvår eller svår demens inte längre kan utgå från ett giltigt testamente, men vid en lätt demens fortfarande kan utgå från testamentsduglighet, gjorde LG Frankenthal klart.
Frågan om testamentsförmåga är en vanlig tvistepunkt bland arvingar
Eftersom domstolen inte anser att det är troligt att testamentsexekutorn i en huvudprocess skulle kunna bevisa arvlåtarens testamentsoförmåga, avslogs en brådskande ansökan.
Frågan om testamentsförmåga är en vanlig tvistepunkt bland arvingar. För att undvika arvsstrider och säkerställa att de sista viljeförklaringarna genomförs i enlighet med arvlåtarens önskemål, bör ett testamente upprättas så förutseende som möjligt. I detta sammanhang kan det vara klokt att få testators förmåga att upprätta testamente intygad av en specialistläkare. Hans bedömning är avsevärt mer betydelsefull än en notarie, som inte är medicinsk expert.
MTR Legal Rechtsanwälte ger rådgivning i frågor kring testamenten och andra ämnen inom arvsrätt.
Vänligen kontakta oss.
