Beslut av OLG Brandenburg den 19.03.2024, dnr: 3 W 28/24
Depressioner och alkoholberoende leder inte automatiskt till testationsoförmåga. Detta klargjordes av OLG Brandenburg genom beslut den 19 mars 2024 (dnr: 3 W 28/24).
Allvarliga psykiska sjukdomar kan leda till att testationsförmågan inte längre finns. Testationsoförmåga föreligger enligt § 2229 stycke 4 BGB när den testamenteupprättande på grund av sjukdomen inte är i stånd att förstå betydelsen av en av honom avgiven viljeyttring och att handla efter denna insikt. Det betyder dock inte att en allvarlig psykisk sjukdom nödvändigtvis leder till testationsoförmåga, enligt affärsjuridiska byrån MTR Legal, som bland annat ger råd i arvsrätt.
I det aktuella fallet hade OLG Brandenburg att besluta om arvlåtaren var testamenteringsduglig. Denna hade i mars 2020 i ett handskrivet testamente bestämt att hans styvdotter skulle ärva ”all hans egendom”. Till egendomen hörde, förutom kontoinsättningar, även fastigheter och en kolonilott med bungalow.
Arvlåtaren led av svåra depressioner
Arvlåtaren var vid denna tidpunkt redan allvarligt sjuk. Förutom olika fysiska åkommor led han också av svåra depressioner som ledde till bipolär störning. Dessutom var han alkoholberoende och hade varit i specialistbehandling i flera år.
I juli 2020, cirka fyra månader efter upprättandet av testamentet, begick arvlåtaren självmord. I sitt avskedsbrev, skrivet tre dagar före självmordet, klargjorde han att han hade planerat detta beslut noggrant. I ett äldre avskedsbrev, daterat den 1 april 2020, förklarade han att hans sjukdomar hade lett till beslutet om självmord och att han före sin död endast ville ordna sina arvssaker.
Testationsoförmåga på grund av psykiska sjukdomar?
Efter arvlåtarens död ansökte styvdottern om ett arvskifte som angav henne som ensam arvtagare. Detta motsatte sig dock arvlåtarens syster. Hon argumenterade att hennes bror på grund av sina psykiska sjukdomar inte varit testamenduglig och att testamentet därför är ogiltigt.
Arvsrätten beviljade arvskiftet efter att ha intervjuat den behandlande läkaren och begärt en expertutlåtande om arvlåtarens testationsförmåga. Enligt den behandlande läkaren kunde arvlåtaren förstå omfattningen av sitt beslut och var testamenduglig. Denna åsikt stöddes av expertutlåtandet. Experten uppgav att det, trots sjukdomarna, inte fanns några indikationer på att arvlåtaren därigenom inte varit i stånd att förstå betydelsen av den av honom avgivna viljeyttringen. Istället hade han planerat arvssaken, vilket han även hade angett i sitt avskedsbrev.
OLG Brandenburg: Ingen testationsoförmåga
Mot arvsrättens beslut vände sig arvlåtarens syster. Hennes överklagande lyckades dock inte vid OLG Brandenburg. OLG klargjorde först att testationsoförmåga endast föreligger när den testamenterade på grund av sjukliga störningar i tankeprocesserna, svaghet i sinnet eller medvetandestörningar inte kan förstå betydelsen av sin viljeyttring och bedöma dess omfattning.
Alkoholberoendet hos arvlåtaren utgjorde inte i sig någon testationsoförmåga. Det kan endast bli en sjuklig störning av tankeprocesserna eller en psykisk sjukdom, när beroendet leder till en förlust av personligheten som uppnår samma värde som ett psykiskt tillstånd, svaghet i sinnet eller en sjuklig störning av den mentala förmågan, sade OLG. Det fanns inga pålitliga tecken på att arvlåtaren vid tidpunkten för testamentens upprättande skulle ha varit så alkoholpåverkad att hans testationsförmåga skulle ha lidit. Texten var flytande, innehållsmässigt stringent och skriven med fast handskrift. Varken skriftbilden eller innehållet antydde någon nedsättning av arvlåtarens mentala förmågor, förklarade OLG.
Det kunde inte heller förutsättas att den manisk-depressiva sjukdomen skulle ha påverkat arvlåtaren i hans testationsförmåga. Depressioner kunde visserligen i vissa fall leda till testationsoförmåga, men det kunde inte förutsättas för arvlåtaren baserat på expertutlåtandet, fortsatte OLG. Testamentet var därför giltigt.
MTR Legal ger råd i frågor kring testamenten och andra ämnen inom arvsrätten.
Ta gärna kontakt med oss.
