Arvsrätten skiljer mellan arv och legat. Ett testamente bör därför utformas tydligt. Endast arvingarna blir rättsliga efterträdare till arvlåtaren.
Om det inte finns något testamente eller arvskontrakt gäller automatiskt den lagstadgade arvsordningen. Den som vill fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt kan göra detta i ett testamente. Det är viktigt att testamentet är tydligt formulerat och inte lämnar utrymme för tolkning. Som advokatbyrån MTR Rechtsanwälte förklarar, bör det tydligt framgå av testamente vem som blir arvtagare och vem som eventuellt blir legatarie.
Rättsligt sett finns det en stor skillnad mellan arv och legat. Så tillfaller kvarlåtenskapen automatiskt de lagstadgade arvingarna även om arvlåtaren inte har upprättat något testamente. Ett legat måste dock uttryckligen fastställas av arvlåtaren.
Arvlåtaren kan bestämma att en viss del av kvarlåtenskapen ska tillfalla en viss person. När arvet utfaller, tillfaller detta föremål inte legatarien automatiskt. Anspråk på legat måste göras gällande mot arvingarna.
Ett legat påverkar inte arvsordningen och ytterligare anspråk på kvarlåtenskapen kan en legatarie inte ställa. Kvarlåtenskapen faller till arvingarna. Till skillnad från en legatarie, blir de rättsliga efterträdare till arvlåtaren. Det innebär att de också måste stå för arvlåtarens skulder.
Vem som ska bli legatarie och vem som ska bli arvtagare framgår dock inte alltid tydligt av ett testamente. Hovrätten i Saarbrücken beslutade den 30 mars 2022 att även i ett oklart fall kan ett arv ske. Arvtagare blir den som får huvuddelen av förmögenheten. Övriga beaktade personer är då legatarier (Az.: 5 W 15/22).
I fallet hade en änkeman utan barn testamenterat hus och kontanta medel till sin livspartner och återstoden av förmögenheten till sina syskonbarn. Även om arvlåtaren i testamentet föreskrivit att syskonbarnen skulle ärva restförmögenheten, ansågs de endast vara legatarier, förklarade OLG. Värdet av huset och kontanterna var betydligt högre, vilket gjorde livspartnern ensam arvtagare.
För att undvika tvister mellan arvingarna bör en arvlåtare se till att hans sista vilja formuleras tydligt. Jurister med erfarenhet inom arvsrätt ger råd.
