Dreptul succesoral distinge între moștenire și legat. În consecință, un testament ar trebui formulat clar. Doar moștenitorul devine, de asemenea, succesor legal al testatorului.
Dacă nu există un testament sau un contract de moștenire, se aplică automat succesiunea legală. Cei care doresc să-și distribuie moștenirea diferit, pot dispune acest lucru printr-un testament. Este important ca testamentul să fie formulat clar și să nu lase loc de interpretare. Așa cum explică firma de avocatură MTR Rechtsanwälte, din dispoziția testamentară ar trebui să fie clar cine devine moștenitor și cine, eventual, devine legatar.
Din punct de vedere legal, există o mare diferență între moștenire și legat. Astfel, moștenirea revine automat moștenitorilor legali chiar și atunci când testatorul nu a întocmit un testament. În schimb, un legat trebuie dispus explicit de către testator.
Astfel, testatorul poate dispune ca o anumită parte din moștenire să fie atribuită unei anumite persoane. Dacă survine succesiunea, obiectul respectiv nu revine automat legatarului. Dreptul la legat trebuie solicitat de la moștenitori.
Un legat nu influențează ordinea succesiunii și legatarul nu poate formula alte pretenții asupra moștenirii. Moștenirea revine moștenitorilor. Spre deosebire de un legatar, aceștia devin succesorii legali ai testatorului. Acest lucru înseamnă că ei trebuie să răspundă și pentru obligațiile testatorului.
Dintr-un testament nu reiese întotdeauna clar cine va fi legatar și cine va fi moștenitor. Curtea de Apel Saarbrücken a decis, prin hotărârea din 30 martie 2022, că și într-un caz neclar poate exista o instituire de moștenitor. Moștenitor va fi cel care primește patrimoniul principal. Alte persoane menționate sunt atunci legatari (ref.: 5 W 15/22).
În acest caz, un bărbat văduv și fără copii și-a lăsat prin testament locuința și economiile partenerei sale, iar restul averii nepoților săi. Deși testatorul dispusese prin testament ca nepoții să moștenească restul averii, Curtea de Apel Saarbrücken a stabilit că ei sunt doar legatari. Valoarea casei și a economiilor era semnificativ mai mare, astfel că partenera a devenit unica moștenitoare.
Pentru a evita disputele între moștenitori, un testator ar trebui să se asigure că dispozițiile sale testamentare sunt formulate clar. Avocați cu experiență în dreptul succesoral oferă consultanță.
