Decizia OLG Karlsruhe privind reședința obișnuită în dreptul succesoral internațional – Az.: 14 W 50/24 Wx
Reședința obișnuită a testatorului joacă un rol central în dreptul succesoral internațional. Pentru că în cazurile de moșteniri transfrontaliere, reședința obișnuită este un criteriu decisiv pentru a determina care drept național succesoral se aplică. OLG Karlsruhe a clarificat, prin decizia sa din 22 iulie 2024, că pe lângă reședința efectivă trebuie luată în considerare și intenția testatorului de a rămâne (Az.: 14 W 50/24 Wx).
Numărul cazurilor de moșteniri cu legături internaționale crește. Un motiv pentru aceasta este că mulți germani și-au achiziționat o proprietate în străinătate pentru a se bucura de pensionare în zone cu mai mult soare. Un alt motiv, chiar dacă trist, este că este necesar un loc într-un azil de bătrâni și cel din străinătate poate costa mai puțin decât în Germania. În ambele cazuri, însă, trebuie clarificat în caz de moștenire, care drept național succesoral este aplicabil, conform casei de avocatură de afaceri MTR Legal Rechtsanwälte, care oferă consultanță inclusiv în dreptul succesoral.
Dreptul succesoral în cazurile transfrontaliere
Regulamentul Uniunii Europene privind dreptul succesoral stabilește care drept succesoral este aplicabil în cazurile transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene. Astfel, în cazul decesului, se aplică dreptul succesoral al statului în care testatorul avea reședința obișnuită. Totuși, se pune întrebarea care criterii indică o reședință obișnuită. Pentru că motivațiile pentru reședință în străinătate pot fi foarte diverse. OLG Karlsruhe a clarificat, în decizia sa din 22.07.2024, că pe lângă criteriul obiectiv al reședinței efective, este importantă și intenția subiectivă a testatorului de a rămâne. O astfel de intenție poate lipsi în cazul internării într-un azil de bătrâni, de exemplu dacă o persoană cu demență este dusă fără voia sa sau împotriva voinței sale într-un azil de bătrâni din străinătate.
În cazul analizat, un testator german fără copii a început să prezinte simptome de demență începând din mai 2022, astfel încât îngrijirea la domiciliu devenea din ce în ce mai dificilă. De aceea, persoana cu demență a fost internată inițial în diferite azile de bătrâni din Germania și în aprilie 2023 a fost dusă într-un azil de bătrâni din Polonia, unde a decedat câteva luni mai târziu. Întregul patrimoniu al testatorului, constând în mare parte dintr-o afacere și o cotă imobiliară, se afla în Germania. Nu avea legături familiale sau sociale cu Polonia. Soția sa l-a dus în azilul din Polonia din motive financiare, împotriva voinței sale.
Judecătoria refuză certificatul de moștenitor
Soția a solicitat în Germania un certificat de moștenitor ca unic moștenitor. Tribunalul din Singen a respins cererea, deoarece, conform articolului 4 din regulamentul european privind succesiunile (EuErbVO), nu era competentă, deoarece testatorul avea reședința obișnuită în Polonia.
Soția s-a opus acestei decizii. Ea a argumentat că, contrar opiniei tribunalului, soțul ei își păstrase reședința obișnuită în Germania.
OLG Karlsruhe a susținut acest punct de vedere. Tribunalul din Singen era, conform art. 4 EuErbVO, competent internațional pentru a decide asupra cererii de certificat de moștenitor. Pentru a justifica această decizie, OLG a explicat că noțiunea de reședință obișnuită trebuie interpretată autonom în cadrul Uniunii. Trebuie luate în considerare durata și regularitatea reședinței, circumstanțele și motivele rezidenței, precum și voința testatorului de a avea reședința obișnuită în acel stat. În acest context, legăturile sociale și familiale, bunurile patrimoniale esențiale sau cunoștințele lingvistice ale testatorului sunt criterii importante.
Intenția de a rămâne a testatorului este necesară
Pentru a determina reședința obișnuită a testatorului, sunt decisive atât criteriile obiective, cât și cele subiective. Obiectiv, trebuie să existe prezența fizică efectivă, fără a necesita o durată concretă a reședinței, susține OLG. Subiectiv, este necesară o intenție de a rămâne, adică testatorul trebuie să aibă o voință manifestată de a avea centrul său de viață în mod permanent la locul reședinței obișnuite. Acest lucru este valabil chiar și în cazul internării într-un azil de bătrâni străin, a continuat instanța. Dacă persoanele afectate nu mai pot forma o voință proprie sau sunt internate împotriva voinței lor într-un azil de bătrâni din străinătate, lipsește intenția subiectivă de a rămâne.
În lumina acestor criterii, testatorul avea în continuare reședința obișnuită în Germania, susține OLG Karlsruhe. Pentru că internarea într-un azil de bătrâni a fost efectuată din motive financiare și nu pentru a stabili un nou centru de viață. În plus, internarea a avut loc împotriva sau cel puțin fără voința testatorului cu demență, susține OLG. Tribunalul din Singen trebuie, prin urmare, să decidă din nou asupra cererii de certificat de moștenitor a văduvei.
MTR Legal Rechtsanwälte are o mare experiență în dreptul succesoral internațional și oferă consultanță și în toate celelalte domenii ale dreptului succesoral.
Nu ezitați să luați legătura cu noi!
