Testament comun in cazul incapacității de a testa a unui soț, invalid
Partenerii de căsătorie redactează adesea un testament comun în care se numesc reciproc ca moștenitori unici, pentru a se proteja astfel de revendicările altor posibili moștenitori. Dacă unul dintre partenerii de căsătorie nu mai este capabil să testeze la momentul creării testamentului, întregul testament comun poate deveni invalid. Acest lucru a fost clarificat de OLG Celle prin decizia din 14 martie 2024 (Az.: 6 W 106/23). Totuși, Curtea de Apel a precizat că un testament comun nu trebuie să fie obligatoriu invalid din cauza incapacității de a testa a unui soț.
În conformitate cu § 2229 alin. 4 BGB, incapacitatea de a testa este prezentă dacă un testator, din cauza bolii sale, nu mai este în măsură să înțeleagă semnificația unei declarații de voință emise de el și să acționeze conform acestei înțelegeri. Acest lucru poate fi valabil în cazuri de boli psihice grave sau demență. Acest lucru ar trebui să fie luat în considerare de cupluri atunci când creează un testament comun, pentru a se asigura că dispozițiile testamentare nu sunt invalidate, conform casei de avocatură MTR Legal , care oferă, printre altele, consultanță în dreptul succesoral.
Cuplul se numește reciproc moștenitori unici
De asemenea, în cazul în fața OLG Celle, s-a pus întrebarea dacă ambii soți erau capabili să testeze la momentul creării testamentului. Cei doi soți au întocmit în 1993 un testament comun, în care au dispus ca fiul lor să moștenească proprietatea lor imobiliară și terenul adiacent în construcție și pădure. Fiica trebuia să primească averea lichidă.
În anul 2018, cuplul a distrus testamentul și a creat unul nou comun, în care s-au numit reciproc ca moștenitori unici. Într-un anexă, soții s-au numit apoi reciproc ca moștenitori predecesori fără restricții și fiica lor ca moștenitoare ulterioară și moștenitoare unică finală.
Toate documentele au fost scrise de mână de soție și le-a semnat. Soțul și-a adăugat semnătura. La momentul întocmirii testamentului, soția locuia deja într-un azil din cauza unei boli de demență. După moartea soțului ei, a solicitat în 2020 certificatul de moștenitor ca moștenitoare predecesoare unică.
Incapabil de a testa din cauza demenței
Totuși, fiul ei s-a opus. El a susținut că ambii părinți nu mai erau capabili să testeze la momentul creării testamentului. De aceea, judecătorul succesiunii a solicitat un raport de expertiză privind capacitatea de a testa a soției. Experții au ajuns la concluzia că din cauza demenței, ea nu era capabilă să testeze la momentul întocmirii testamentului și anexa. Dar, deoarece soțul era capabil să testeze, instanța a dorit să interpreteze testamentul comun ca un testament individual al soțului și testatorului.
Totuși, fiul s-a opus și a avut succes la OLG Celle. Deoarece soția nu era capabilă să testeze, nu există un testament comun valid, a decis Curtea de Apel. În justificare, a precizat că un testament comun este susținut de voința ambilor soți. Dacă unul dintre soți este incapabil să testeze, nu poate exista un testament comun valid. Acest lucru este comparabil cu situația în care testamentul comun este semnat doar de un soț.
Nu există reabilitarea într-un testament individual
De asemenea, reabilitarea unui testament comun invalid într-un testament individual valid al soțului capabil să testeze nu este posibilă în acest caz. Acest lucru nu este posibil, deoarece soțul nu a redactat el însuși testamentul, ci doar a semnat. În cazul reabilitării într-un testament individual, trebuie respectate și cerințele formale ale unui testament. Conform instanței OLG, acesta ar fi trebuit să fie redactat de mână sau autentificat de notar de către soț. Semnătura sub un text redactat de soție nu este suficientă.
Ar fi fost diferit dacă ambii soți și-ar fi creat și semnat personal dispozițiile lor de mână. Atunci ambele dispoziții ar fi fost valabile din punct de vedere formal, clarifică OLG Celle. Simpla semnătură nu poate fi considerată un testament personal. Prin urmare, testamentul este invalid, a decis instanța.
Căutarea altor metode
Decizia arată că un testament comun al soților nu este neapărat cea mai bună cale pentru a realiza dispoziții finale valabile din punct de vedere legal în caz de incapacitate iminentă de a testa. Atunci ar trebui căutate căi mai potrivite.
MTR Legal oferă consultanță în privința Testamentului și altor aspecte ale dreptului succesoral.
Vă rugăm să contactați cu noi.
