Decisão do OLG Karlsruhe sobre a residência habitual no direito sucessório internacional – Az.: 14 W 50/24 Wx
A residência habitual do falecido desempenha um papel central no direito sucessório internacional. Pois, em casos de sucessões transfronteiriças, a residência habitual é um critério decisivo para determinar qual direito sucessório nacional se aplica. O OLG Karlsruhe deixou claro, em decisão de 22 de julho de 2024, que além da permanência efetiva, deve ser considerada também a intenção de permanência do falecido (Az.: 14 W 50/24 Wx).
O número de casos de sucessão com relação internacional está aumentando. Um dos motivos é que muitos alemães adquiriram imóveis no exterior para desfrutar da aposentadoria em climas mais ensolarados. Outro motivo, embora triste, é a necessidade de um lugar em uma casa de repouso, que no exterior pode custar menos do que na Alemanha. Em ambos os casos, porém, deve ser esclarecido, na sucessão, qual direito sucessório nacional se aplica, conforme o escritório MTR Legal Rechtsanwälte, que também presta consultoria em direito sucessório.
Direito sucessório em casos de sucessão transfronteiriços
O regulamento sucessório da UE estabelece qual direito sucessório deve ser aplicado em casos de sucessão transfronteiriços dentro da União Europeia. Assim, no caso de sucessão, o direito sucessório do estado em que o falecido tinha sua residência habitual se aplica. No entanto, surge a questão: quais critérios indicam uma residência habitual. Pois, a motivação para a permanência no exterior pode ser bastante diversa. O OLG Karlsruhe esclareceu em sua decisão de 22.07.2024 que, além do critério objetivo da permanência efetiva, também é decisiva a intenção subjetiva de permanência do falecido. Pode faltar tal intenção no caso de necessidade de cuidados, quando, por exemplo, uma pessoa com demência é levada para um lar de idosos no exterior, sem ou contra sua vontade.
No caso em questão, o falecido alemão sem filhos começou a apresentar sinais crescentes de demência a partir de maio de 2022, de modo que o cuidado domiciliar se tornou cada vez mais difícil. Portanto, o paciente com demência foi inicialmente atendido em várias casas de repouso na Alemanha e, em abril de 2023, foi levado para uma casa de repouso na Polônia. Lá, faleceu alguns meses depois. Todo o patrimônio do falecido, predominantemente uma participação em negócios e imóveis, estava na Alemanha. Ele não tinha laços familiares ou sociais com a Polônia. Sua esposa o levou para a casa de repouso na Polônia por razões de custo, contra sua vontade.
Tribunal de Sucessões recusa certidão de herança
A esposa solicitou na Alemanha uma certidão de herança como única herdeira. No entanto, o Tribunal de Singen rejeitou o pedido porque, de acordo com o artigo 4 do regulamento sucessório europeu (EuErbVO), não era competente, dado que o falecido tinha sua residência habitual na Polônia.
A esposa contestou. Ela argumentou que, ao contrário da opinião do tribunal de primeira instância, seu marido ainda mantinha sua residência habitual na Alemanha.
O OLG Karlsruhe concordou com essa visão. O Tribunal de Singen era, de acordo com o Art. 4 EuErbVO, internacionalmente competente para decidir sobre o pedido de certidão de herança. Como justificativa, o OLG explicou que o termo residência habitual deve ser interpretado de forma autônoma pela União. Assim, devem ser consideradas a duração e a regularidade da permanência, as circunstâncias e motivos da permanência, além da vontade do falecido em ter sua residência habitual naquele estado. Nisso, laços sociais e familiares, os principais bens do patrimônio ou até mesmo o conhecimento do idioma do falecido são critérios importantes.
Intenção de permanência do falecido é necessária
Para determinar a residência habitual do falecido, são relevantes tanto critérios objetivos quanto subjetivos. Objetivamente, deve haver presença física efetiva, independentemente de uma duração específica da permanência, conforme o OLG. Subjetivamente, é necessária uma intenção de permanência, ou seja, o falecido deve manifestar externamente a intenção de ter seu centro de vida permanente no local de residência habitual. Isso também se aplica à acomodação em uma casa de repouso no exterior, explicou o tribunal. Quando as pessoas afetadas não podem mais formar sua própria vontade ou são acomodadas contra sua vontade em uma casa de repouso no exterior, falta a intenção subjetiva de permanência.
Com base nisso, o falecido ainda tinha sua residência habitual na Alemanha, segundo o OLG Karlsruhe. Pois a acomodação em uma casa de repouso ocorreu por razões financeiras e não para estabelecer um novo centro de vida. Além disso, a acomodação foi feita contra ou pelo menos sem a vontade do falecido com demência, de acordo com o OLG. O AG Singen deve, portanto, decidir novamente sobre o pedido de certidão de herança da viúva.
MTR Legal Rechtsanwälte possui vasta experiência em direito sucessório internacional e também assessora em todos os demais assuntos de direito sucessório.
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