Testamento conjunto inválido devido à incapacidade testamentária de um cônjuge
Os cônjuges gostam de redigir um testamento conjunto para se nomearem mutuamente como únicos herdeiros, protegendo-se assim das reivindicações de outros possíveis herdeiros. Se um dos cônjuges não tem mais capacidade testamentária ao redigir o testamento, isso pode tornar todo o testamento conjunto inválido. O Tribunal Regional Superior de Celle deixou isso claro em decisão de 14 de março de 2024 (nº do processo: 6 W 106/23). No entanto, o Tribunal Regional Superior também deixou claro que um testamento conjunto não precisa ser obrigatoriamente inválido devido à incapacidade testamentária de um cônjuge.
Se uma pessoa não é mais capaz, devido a uma doença, de compreender o significado de uma declaração de vontade que fez e de agir com base nessa compreensão, então existe incapacidade testamentária de acordo com o § 2229, parágrafo 4 do BGB. Isso pode ocorrer em casos de doenças mentais graves ou demência. O casal deve ter isso em mente ao elaborar um testamento conjunto, para que as disposições testamentárias não se tornem inválidas, conforme observado pela firma de advogados MTR Legal, que presta consultoria em direito sucessório, entre outros.
Casal nomeia-se mutuamente como único herdeiro
Também, no caso perante o Tribunal de Celle, tratava-se da questão se ambos os cônjuges tinham capacidade testamentária ao elaborar o testamento. O casal havia redigido um testamento conjunto em 1993, no qual estipulavam que seu filho herdaria o terreno com a casa e a área de construção e floresta adjacente. A filha deveria receber o patrimônio líquido.
Em 2018, o casal destruiu o testamento e fez um novo testamento conjunto, no qual se nomearam mutuamente como únicos herdeiros. Em um adendo, o casal se nomeou mutuamente como herdeiros substitutos liberados de todas as restrições, e sua filha como herdeira substituta e única herdeira final.
Todos os documentos foram redigidos e assinados à mão pela esposa. O marido adicionou sua assinatura. Na época em que o testamento foi redigido, a esposa já vivia em uma casa de repouso devido a uma doença de demência. Após a morte de seu marido, ela solicitou o certificado de herança em 2020 como única herdeira substituta.
Incapaz de testar devido à demência
No entanto, seu filho contestou. Ele argumentou que ambos os pais não tinham mais capacidade testamentária no momento da elaboração do testamento. O tribunal do inventário, portanto, obteve uma avaliação sobre a capacidade testamentária da esposa. Os especialistas concluíram que ela estava incapacitada de testar devido à sua demência durante a elaboração do testamento e do adendo. No entanto, como o marido tinha capacidade testamentária, o tribunal tentou converter o testamento conjunto em um testamento individual do marido e falecido.
O filho se opôs a isso e obteve sucesso no Tribunal de Celle. Como a esposa estava incapaz de testar, não havia um testamento conjunto válido, decidiu o Tribunal Regional Superior. Na justificativa, afirmou que um testamento conjunto é baseado na vontade de ambos os cônjuges. Se um dos cônjuges estiver incapaz de testar, não pode haver um testamento conjunto válido. Isso é comparável à situação em que o testamento conjunto foi assinado apenas por um cônjuge.
Sem conversão em testamento individual
Da mesma forma, no caso em questão, não se deve considerar a conversão do testamento conjunto inválido em um testamento individual válido do cônjuge capaz de testar. Isso falharia simplesmente porque o marido não redigiu o testamento à mão, apenas assinou. Em uma conversão para um testamento individual, também devem ser atendidos os requisitos formais de um testamento. Portanto, o marido deveria tê-lo redigido à mão ou providenciado um notário. A assinatura em um texto redigido por sua esposa não era suficiente, de acordo com o tribunal.
Seria diferente se ambos os cônjuges tivessem redigido suas disposições à mão e assinado. Nesse caso, ambas as disposições seriam formalmente válidas, destacou o Tribunal de Celle. A mera assinatura não pode ser vista como um testamento próprio. Portanto, o testamento era inválido, decidiu o tribunal.
Procurar outros caminhos
A decisão mostra que, diante de uma ameaça de incapacidade testamentária, um testamento conjunto de cônjuges não é necessariamente o melhor caminho para fazer disposições testamentárias juridicamente seguras. Nessa situação, devem ser procurados meios mais adequados.
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