OLG München o nieokreśloności testamentu
W testamencie ważne są dokładne sformułowania, aby ostatnia wola mogła zostać zrealizowana zgodnie z intencjami spadkodawcy i aby nie było zbędnego pola do interpretacji. Jeśli sformułowania testatora są zbyt niejasne, może to prowadzić do nieważności testamentu, co pokazuje postanowienie Wyższego Sądu Krajowego w Monachium z dnia 25 września 2023 r. (sygn. akt: 33 Wx 38/23 e).
Testament powinien być napisany jasno i wyraźnie, aby uniknąć sporów spadkowych. Jeśli dyspozycje testamentowe są zbyt mgliste, sąd może spróbować, za pomocą wykładni, dojść do faktycznej woli spadkodawcy. Jednakże, także wykładnia może nie przynieść wyników, a testament może okazać się nieważny, jak wskazuje kancelaria MTR Legal Rechtsanwälte, która m.in. doradza w zakresie prawa spadkowego.
Nieokreślone sformułowanie w testamencie
To pokazuje również postępowanie przed OLG w Monachium. Tutaj wdowa i bezdzietna spadkodawczyni w swoim rękopiśmiennym testamencie podjęła następującą dyspozycję: „Osoba, która opiekuje się i troszczy się o mnie aż do śmierci, powinna otrzymać cały mój majątek!” Dalej wymieniła osobę, która w tym momencie przejęła opiekę. Gdy spadkodawczyni zmarła, ta właśnie wymieniona z imienia opiekunka wystąpiła o wydanie aktu dziedziczenia.
OLG w Monachium jednak orzekł, że kobieta nie stała się spadkobierczynią. W uzasadnieniu stwierdził, że sformułowanie jest na tyle nieokreślone, iż nie można z niego z wystarczającą pewnością wydedukować woli spadkodawczyni.
Spadkodawczyni jedynie określiła w testamencie warunki, które osoba musi spełnić, aby zostać spadkobiercą. Nazwanie opiekunki imiennie w testamencie było tylko przykładowe, stwierdził OLG w Monachium.
Brak jednoznacznego wyznaczenia spadkobiercy
Jakie dokładnie warunki muszą być spełnione dla wyznaczenia spadkobiercy, spadkodawczyni jednak nie wskazała konkretnie. Szczególnie niejasne jest, jakie wymagania spadkodawczyni stawia w kontekście czasowym i treściowym wobec jej opieki i troski. Tak więc m.in. niejasne jest, czy osoba musi przejąć opiekę i troskę od chwili ustanowienia testamentu, czy też wystarczy, jeśli opieka nastąpi w późniejszym momencie. Nie jest również widoczne, czy osoba musi nieprzerwanie pełnić opiekę i troskę nad spadkodawczynią, jak wskazał OLG.
Zwróć uwagę na jasne sformułowania
Jeśli w opiece uczestniczyło kilka osób, z testamentu również nie wynika, która z nich powinna dziedziczyć. Pozostaje także niejasne, co spadkodawczyni rozumie przez „opiekę” i „troskę” oraz czy używa tych terminów jako synonimów, czy obydwa warunki muszą być spełnione dla wyznaczenia spadkobiercy, jak stwierdził OLG w Monachium. Ogólnie rzecz biorąc, sformułowania są zbyt nieokreślone, aby poprzez wykładnię testamentu dojść do faktycznej woli spadkodawczyni. Testament jest zatem nieważny, stwierdził OLG w Monachium.
Spadkodawcy powinni zwrócić uwagę na to, aby w swoim testamencie używali jasnych i jednoznacznych sformułowań, aby ostatnia wola mogła być zrealizowana zgodnie z ich zamiarem.
MTR Legal Rechtsanwälte doradza w kwestiach testamentów i prawa spadkowego.
Proszę się skontaktować z nami!
