Om misverstanden te voorkomen, moet een testament altijd duidelijk geformuleerd zijn. Anders kan het gebeuren dat een uiterste wilsbeschikking niet naar de wens van de erflater uitgevoerd kan worden.
Het erfrecht bepaalt dat zonder een testament of erfovereenkomst automatisch de wettelijke erfopvolging geldt. Dat hoeft niet volgens de wens van de erflater te zijn. Om de nalatenschap volgens zijn wensen te verdelen, kan de erflater een testament opstellen. Daarbij moet hij ervoor zorgen dat de ‘laatste wil’ duidelijk als testament herkenbaar is, zodat de uiterste wilsbeschikking naar zijn wens uitgevoerd kan worden, legt het advocatenkantoor MTR Legal Rechtsanwälte uit, dat zijn cliënten ook adviseert in het erfrecht.
Zonder duidelijke formuleringen moet de rechtbank een uiterste wilsbeschikking interpreteren. Het gerechtshof Brandenburg kwam daarbij met besluit van 20 februari 2023 tot de overtuiging dat een schenking van de erflater bedoeld was als erfstelling, hoewel het document niet als testament herkenbaar was (dossiernr.: 3 W 31/22).
De erflater in dit geval was gescheiden en had slechts sporadisch contact met zijn zoon. Toen hij overleed, liet hij een huis na, dat ongeveer voor tweederde aan hem en de rest aan een goede vriend van hem toebehoorde. Beiden woonden in hun delen van het huis. De erflater liet een handgeschreven document met handtekening en datum achter, waarin hij vastlegde dat hij in geval van zijn plotseling overlijden zijn aandeel in het huis aan de mede-eigenaar van de woning ‘schenkt’.
De boedelrechtbank zag in het document geen testament. Daarom wees het de erfaanvraag van de vriend van de erflater af, omdat hij niet rechtsgeldig als erfgenaam was aangewezen.
Hiertegen kwam de vriend in verzet en had succes bij het gerechtshof Brandenburg. Ook al was het document niet als testament of als ‘laatste wil’ aangeduid en kwamen termen zoals erfgenaam of nalatenschap inhoudelijk niet voor, kwam het gerechtshof tot de overtuiging dat de erflater wilde dat zijn deel van het huis na zijn dood daadwerkelijk aan zijn vriend toekwam. Daarom interpreteerde het het document in de weg van uitleg als testament.
Door duidelijke formuleringen kan de erflater misverstanden over zijn laatste wil vermijden. MTR Legal Rechtsanwälte adviseert bij het opstellen van een testament of erfovereenkomst.
