Ook schenkingen die meer dan tien jaar geleden zijn gedaan, kunnen bij een erfenis invloed hebben op de aanspraken van de overige erfgenamen. Dat blijkt uit een uitspraak van het OLG Koblenz van 24.04.2023 (Az. 12 U 602/22).
Schenkingen tijdens het leven van de overledene, die langer dan tien jaar geleden zijn gedaan, hebben in de regel geen invloed op de aanspraken van de erfgenamen. Er kunnen echter uitzonderingen zijn wanneer een schenking als een voorziening wordt gezien. Dan heeft zij na afloop van de tien jaar ook invloed op de zogenoemde legitieme portievermeerderingsrechten van de erfgenamen, aldus het advocatenkantoor MTR Legal, dat adviseert in erfrecht.
In de procedure voor het Oberlandesgericht Koblenz liet de overledene bij haar dood een zoon en twee kleindochters na, kinderen van haar reeds overleden dochter. In een notarieel testament had de overledene haar zoon als enige erfgenaam benoemd. Al 13 jaar voor haar dood had zij haar zoon een onroerend goed met meerdere huurwoningen en winkelpanden geschonken. De huurinkomsten vloeiden op de rekening van de zoon.
De kleindochters, die in het testament niet genoemd waren, eisten hun legitieme portie op. Ze voerden aan dat ook de schenking van het onroerend goed in aanmerking zou moeten worden genomen, aangezien deze schenking een voorziening volgens § 2050 Abs. 1 BGB betrof, dus een gift die bedoeld is om een levenspositie te verkrijgen of te behouden.
Het OLG Koblenz erkende dat schenkingen van verhuurde eigendommen vaak als voorziening kunnen worden beschouwd, maar in dit geval ligt het anders. Het hof voerde aan dat de zoon op het moment van de schenking al 28 jaar oud was, getrouwd was en een eigen bedrijf had opgericht. Gezamenlijk beschikten zij over een aanzienlijk inkomen dat een passend levensstandaard ook los van de schenking mogelijk maakte. Daarom is er geen sprake van een voorziening bij de schenking, ook al heeft ze tot een verhoging van de levensstandaard geleid. De onroerend goed moet bij de legitieme portieaanspraken van de kleindochters daarom niet worden betrokken, oordeelde het OLG Koblenz.
MTR Legal Rechtsanwälte adviseren in de erfrecht.
Neem nu contact op.
