Fellestestament ugyldig ved testasjonsudyktighet hos en ektefelle
Ektefeller utarbeider ofte et fellestestament og utpeker hverandre til enearvinger for å sikre seg mot krav fra andre potensielle arvinger. Hvis en av ektefellene ikke er testasjonsdyktig ved opprettelsen av testamentet, kan hele fellestestamentet bli ugyldig. Dette ble tydeliggjort av OLG Celle i en beslutning den 14. mars 2024 (saksnr.: 6 W 106/23). Lagmannsretten klargjorde imidlertid også at et fellestestament ikke nødvendigvis blir ugyldig på grunn av testasjonsudyktighet hos en ektefelle.
Hvis en testator på grunn av sykdom ikke er i stand til å forstå betydningen av en avgitt viljeserklæring og handle ut fra denne forståelsen, foreligger det testasjonsudyktighet i henhold til § 2229, avsnitt 4, i den tyske borgerlige lovbok (BGB). Dette kan være tilfelle ved alvorlige psykiske lidelser eller demenssykdommer. Dette bør ektepar ta i betraktning ved opprettelsen av et fellestestament slik at de siste viljeserklæringene ikke blir ugyldige, påpeker advokatfirmaet MTR Legal, som blant annet gir råd om arverett.
Ektepar utpeker hverandre til enearvinger
Også i saken for OLG Celle dreide det seg om spørsmålet om begge ektefellene var testasjonsdyktige da testamentet ble opprettet. Ektefellene hadde i 1993 opprettet et fellestestament der de bestemte at deres sønn skulle arve huset deres og det tilgrensende bygge- og skogsområdet. Datteren skulle få kontantformuen.
I 2018 rev ekteparet opp testamentet og opprettet et nytt fellestestament der de utpekte hverandre til enearvinger. I et tillegg utpekte ektefellene deretter hverandre som fri for alle begrensninger vearv og datteren som etterarving og eneste sluttearving.
Alle dokumentene var håndskrevet og signert av ektefellen. Ektefellen la til sin signatur. Ektefellen bodde allerede på pleiehjem da testamentet ble opprettet på grunn av en demenssykdom. Etter ektefellens død i 2020 søkte hun om skifteattest som eneste vearving.
Testasjonsudyktighet på grunn av demens
Sønnen motsatte seg imidlertid dette. Han hevdet at begge foreldrene ikke lenger var testasjonsdyktige da testamentet ble opprettet. Skifteretten innhentet derfor en vurdering av ektefellens testasjonsdyktighet. Ekspertene fant at hun på grunn av sin demenssykdom var testasjonsudyktig da testamentet og tillegget ble opprettet. Men ettersom ektefellen var testasjonsdyktig, ønsket retten å omgjøre det fellestestamentet til et individuelt testament fra ektefellen og arvelateren.
Sønnen motsatte seg dette og vant frem i OLG Celle. Siden ektefellen var testasjonsudyktig, forelå det ikke et gyldig fellestestament, avgjorde lagmannsretten. Den begrunnet med at et fellestestament bæres av viljen til begge ektefeller. Når en av ektefellene er testasjonsudyktig, kan det ikke fremkomme et gyldig fellestestament. Dette er sammenlignbart med at fellestestamentet kun ble undertegnet av en ektefelle.
Ingen omgjøring til individuelt testament
I den foreliggende saken kunne heller ikke omgjøringen av det ugyldige fellestestamentet til et gyldig individuelt testament for ektefellen komme i betraktning. Dette stranden allerede ved at ektefellen ikke hadde utarbeidet testamentet selv håndskrevet, men bare signert det. Ved en omgjøring til individuelt testament måtte også de formale kravene til et testament være oppfylt. Ektefellen måtte derfor ha utformet det selv håndskrevet eller få det opprettet notarialt. En signatur på en tekst utarbeidet av ektefellen er ikke tilstrekkelig, bestemte OLG.
Det ville vært annerledes hvis begge ektefeller hadde opprettet og signert sine erklæringer selv håndskrevet. Da ville begge erklæringer være formelt gyldig, klargjorde OLG Celle. En enkel signatur kan derimot ikke betraktes som et eget testament. Derfor er testamentet ugyldig, bestemte retten.
Vurder andre veier
Avgjørelsen viser at ved truende testasjonsudyktighet er et fellestestament ikke nødvendigvis den beste måten å treffe rettsikre siste viljeserklæringer på. Da bør det søkes etter mer egnede løsninger.
MTR Legal gir råd i spørsmål rundt testamenter og andre temaer innen arverett.
Ta gjerne kontakt med oss.
