OLG München om uklarhet i et testament
I testamentet er presise formuleringer viktige, slik at den siste viljen kan gjennomføres i samsvar med testatorens ønsker og det ikke blir unødig rom for tolkning. Hvis testatorens formuleringer er for uklare, kan det føre til at testamentet blir ugyldig, som en beslutning fra Oberlandesgericht München den 25. september 2023 (saksnr.: 33 Wx 38/23 e) viser.
Et testament bør være klart og tydelig formulert for å unngå arvestridigheter. Hvis de siste viljeserklæringene er for vage, kan retten forsøke å fastslå testatorens faktiske vilje gjennom tolkning. Men også tolkningen kan ende uten resultat, og testamentet kan da være ugyldig, ifølge advokatfirmaet MTR Legal, som blant annet gir råd i arverett.
Uklar formulering i testamentet
Det viser også saken for OLG München. Her hadde den enke og barnløse testator i sitt håndskrevne testament gjort følgende disposisjon: «Personen som steller og pleier meg til min død, skal få hele min formue!» Videre nevnte hun personen som på det tidspunktet hadde overtatt omsorgen. Da testatoren døde, søkte nettopp denne navngitte pleieren om skifteattest.
OLG München besluttet imidlertid at kvinnen ikke har blitt arvingen. Som begrunnelse la retten vekt på at formuleringen er så uklar at det ikke med tilstrekkelig sikkerhet kan konkluderes hva testatorens vilje var.
Testatoren hadde i sitt testament kun fastsatt betingelsene som en person måtte oppfylle for å bli arving. Navngivelsen av pleieren i testamentet var bare eksemplarisk, sa OLG München.
Ingen klar arveinnsettelse
Hvilke betingelser som måtte oppfylles for arveinnsettelsen, hadde testatoren imidlertid ikke konkret beskrevet. Spesielt var det uklart hvilke krav testatoren stilte til sin pleie og omsorg med hensyn til tid og innhold. Det var blant annet uklart om personen måtte overta pleien og omsorgen fra tidspunktet for opprettelsen av testamentet, eller om pleie fra et senere tidspunkt også var tilstrekkelig. Det var heller ikke klart om personen måtte overta pleien og omsorgen for testatoren uavbrutt, sa OLG.
Vær oppmerksom på klare formuleringer
Hvis flere personer var involvert i pleien, fremgikk det ikke tydelig av testamentet hvem av dem som skulle arve. Det ble også uklart hva testatoren mente med pleie og omsorg, og om hun brukte begrepene synonymt eller om begge betingelser måtte være oppfylt for arveinnsettelsen, forklarte OLG München. Totalt sett var formuleringene for uklare til at testatorens faktiske vilje kunne fastslås gjennom testamentstolkning. Testamentet var derfor ugyldig, ifølge OLG München.
Testatorer bør sørge for at de velger klare og entydige formuleringer i sitt testament, slik at den siste viljen blir gjennomført etter deres ønske.
MTR Legal gir råd om spørsmål vedrørende testament og arverett.
Ta gjerne kontakt med oss!
