Verge for testatorsken har ingen krav på arven
Et testamente er umoralsk dersom en nødssituasjon for testatoren utnyttes. OLG Celle gjorde det klart med en beslutning av 9. januar 2024 at det kan foreligge umoralitet dersom en profesjonell verge utnytter sin posisjon for å påvirke en lett påvirkelig testator, for å sette henne som arving (Az.: 6 W 175/23). Dette gjelder også for et notarialt testamente.
Et testamente kan av ulike grunner være umoralsk og dermed ugyldig. Umoralitet kan forekomme for eksempel når en nødssituasjon eller svakhet hos testatoren utnyttes for å få dem til å sette inn en bestemt person som arving. Andre grunner til umoralitet kan være en gjengifte-klausul eller brudd på lover, ifølge forretningsadvokatfirmaet MTR Legal Rechtsanwälte, som også gir råd om arverett.
Nødtestatorens nød utnyttet
I saken for OLG Celle så domstolen en utnyttelse av en nødtestators nød av hennes verge og erklærte det notarielt opprettede testamentet som umoralsk.
Testator var en 92-årig kvinne. Til nå hadde hennes eneste datter tatt seg av hennes anliggender. Imidlertid døde datteren i september 2022. På dette tidspunktet var moren på sykehuset. To dager etter datterens død utnevnte tingretten en profesjonell verge for moren. Denne vergen oppdragte en notar til å opprette et testamente. I testamentet satte den 92-år gamle kvinnen sin profesjonelle verge som enearving av sin formue på rundt 350.000 euro. Notaren bekreftet testamentet fortsatt mens hun var på sykehuset. Da testatoren kort tid senere kunne forlate sykehuset, tok vergen henne inn hos seg. Bare fire dager senere døde testatoren.
Rett avviser søknad om skifteattest
Da vergen søkte om skifteattesten, avviste den kompetente tingretten søknaden på grunn av umoralitet. Klagens verge ble avvist av OLG Celle.
Som begrunnelse påpekte OLG at det notarielle testamentet var umoralsk etter § 138 BGB og dermed ugyldig. Dermed holdt OLG fast ved sin med bindende dom av 7. januar 2021 (Az. 6 U 22/20) uttrykte oppfatning om at et notarialt testamente til fordel for en profesjonell verge kan være umoralsk. OLG Celle begrunnet umoraliteten særlig med testatorens høye alder, hennes dårlige helsetilstand og hennes dårlige psykiske tilstand på grunn av datterens død og den tidsmessige nærheten mellom opprettelsen av vergemålet og opprettelsen av testamentet.
Som følge av umoraliteten er testamentet ugyldig. Utfallet er at arveloven igjen gjelder.
MTR Legal Rechtsanwälte gir råd rundt testamentet og andre spørsmål om arverett.
Ta gjerne kontakt med oss!
