Avgjørelse fra OLG Karlsruhe om vanlig oppholdssted i internasjonal arverett – Az.: 14 W 50/24 Wx
Det vanlige oppholdsstedet til arvelateren spiller en sentral rolle i internasjonal arverett. For i grenseoverskridende arvesaker er det vanlige oppholdsstedet et vesentlig kriterium for hvilken nasjonal arverett som skal anvendes. OLG Karlsruhe har i sin kjennelse av 22. juli 2024 klargjort at ved siden av den faktiske oppholdet også oppholdsviljen til arvelateren må tas i betraktning (Az.: 14 W 50/24 Wx).
Antallet arvesaker med internasjonale tilknytninger øker. En grunn til dette er at mange tyskere har skaffet seg en eiendom i utlandet for å nyte sin pensjonisttilværelse under solfylt himmel. En annen, om enn trist grunn, er at det behøves plass på sykehjem, og at den i utlandet eventuelt er billigere enn i Tyskland. I begge tilfeller må det imidlertid i et arveoppgjør avklares hvilken nasjonal arverett som skal anvendes, ifølge forretningsadvokatfirmaet MTR Legal , som blant annet gir råd om arverett.
Arverett ved grenseoverskridende arvesaker
EU-arverettsforordningen regulerer hvilken arverett som skal anvendes ved grenseoverskridende arvesaker innenfor Den europeiske union. Ifølge dette gjelder arvelaterens stats tilfeldige arverett der arvelateren hadde sitt vanlige oppholdssted. Spørsmålet gjenstår imidlertid hvilke kriterier som taler for et vanlig oppholdssted. For opphold i utlandet kan det være svært ulike motiver. OLG Karlsruhe gjorde derfor i sin kjennelse av 22.07.2024 klart at ved siden av det objektive kriteriet for faktisk opphold også den subjektive oppholdsviljen til arvelateren er av betydning. En slik vilje kan mangle i tilfelle av pleie, hvis for eksempel en person med demens uten eller mot sin vilje blir plassert på et sykehjem i utlandet.
I den underliggende saken merket den barnløse tyske arvelateren en økende demens fra mai 2022, slik at hjemmeomsorg var knapt mulig. Derfor ble den demente personen opprinnelig plassert i ulike sykehjem i Tyskland og i april 2023 på et sykehjem i Polen. Der døde han noen måneder senere. Hele arvelaterens formue, i hovedsak virksomhets- og eiendomsandeler, befant seg i Tyskland. Han hadde ingen familiære eller sosiale bånd til Polen. Kona hadde plassert ham på sykehjemmet i Polen av kostnadsgrunner og mot hans vilje.
Skifteretten nekter å utstede skifteattest
Kvinnen søkte i Tyskland om en skifteattest som enearving. Tingretten i Singen avviste imidlertid søknaden fordi den i henhold til artikkel 4 i den europeiske arverettsforordningen (EuErbVO) ikke var behørig, da arvelateren hadde sitt vanlige oppholdssted i Polen.
Dette motsatte kona seg. Hun argumenterte for at i strid med tingrettens oppfatning hadde hennes mann fortsatt sitt vanlige oppholdssted i Tyskland.
OLG Karlsruhe støttet denne oppfatningen. Tingretten i Singen var i henhold til art. 4 EuErbVO internasjonalt kompetent til å treffe en avgjørelse om den etterspurte skifteattesten. OLGs begrunnelse var at begrepet vanlig oppholdssted måtte tolkes unionsautonomt. Det var viktig å ta hensyn til varighet og regelmessighet av oppholdet, omstendighetene og grunnene til oppholdet samt arvelaterens vilje om å ha sitt vanlige opphold der. Her var sosiale og familiære bånd, essensielle formuesgjenstander, samt arvelaterens språkkunnskaper viktige kriterier.
Arvelaterens oppholdsvilje nødvendig
For å fastslå arvelaterens vanlige oppholdssted må derfor både objektive og subjektive kriterier tas hensyn til. Objektivt må faktisk fysisk tilstedeværelse være gitt, mens ikke varigheten av oppholdet er avgjørende, ifølge OLG. Subjektivt er en oppholdsvilje nødvendig, dvs. arvelateren må ha en også utad åpenbar vilje om å ha sitt hjemsted permanent på det vanlige oppholdsstedet. Dette gjelder også ved opphold i et utenlandsk sykehjem, forklarte retten videre. Hvis de berørte ikke lenger kan danne en egen vilje eller blir plassert mot sin vilje i et utenlandsk sykehjem, mangler det på den subjektive oppholdsviljen.
Målt mot dette hadde arvelateren fortsatt sitt vanlige oppholdssted i Tyskland, ifølge OLG Karlsruhe. For plasseringen på et sykehjem skjedde av økonomiske grunner og ikke for å etablere et nytt hjemsted. I tillegg hadde plasseringen skjedd mot eller i det minste uten den demente arvelaterens vilje, ifølge OLG. AG Singen må derfor igjen behandle enkens søknad om skifteattest.
MTR Legal har stor erfaring med internasjonal arverett og gir også råd om alle andre emner innen arverett.
Ta gjerne kontakt med oss!
