Beslutning fra OLG Brandenburg av 19.03.2024, Az.: 3 W 28/24
Depresjoner og alkoholdemens fører ikke automatisk til testamentarisk inhabilitet. Det klargjorde OLG Brandenburg i en beslutning av 19. mars 2024 (Az.: 3 W 28/24).
Alvorlige psykiske lidelser kan medføre at den testamentariske evnen ikke lenger er til stede. Testamentarisk inhabilitet foreligger i henhold til § 2229 Abs. 4 BGB når testator på grunn av sykdom ikke er i stand til å innse betydningen av en viljeserklæring avgitt av ham og handle i henhold til denne innsikten. Dette betyr imidlertid ikke at en alvorlig psykisk sykdom nødvendigvis fører til testamentarisk inhabilitet, sier forretningsadvokatfirmaet MTR Legal, som blant annet gir råd innen arverett.
I den aktuelle saken måtte OLG Brandenburg avgjøre om avdøde var testamentarisk habil. Han hadde i mars 2020 skrevet et håndskrevet testamente der han bestemte at hans fosterdatter skulle arve «all hans eiendom». Til eiendommen hørte, i tillegg til kontobeholdningen, blant annet også fast eiendom og en småhytte med bungalow.
Testator led av alvorlig depresjon
Avdøde var på dette tidspunktet allerede alvorlig syk. Ved siden av diverse fysiske plager, led han også av alvorlig depresjon til og med en bipolar lidelse. I tillegg var han alkoholdement og hadde vært i fagmedisinsk behandling i flere år.
I juli 2020, omtrent fire måneder etter opprettelsen av testamentet, begikk avdøde selvmord. I sitt avskjedsbrev, skrevet tre dager før, uttrykte han tydelig at han hadde planlagt denne beslutningen nøye. I et eldre avskjedsbrev, datert 1. april 2020, skrev han at sykdommene hadde ført til selvmordsbeslutningen og at han før sin selvmord kun ønsket å ordne sine arveanliggender.
Testamentarisk inhabil på grunn av psykiske sykdommer?
Etter avdødes død søkte fosterdatteren om en skifteattest som identifiserte henne som enearving. Dette motsatte søsteren til avdøde seg. Hun hevdet at broren på grunn av sine psykiske lidelser ikke hadde vært testamentarisk habil, og at testamentet derfor var ugyldig.
Skifteretten innvilget skifteattesten etter å ha konsultert behandlende lege og innhentet en sakkyndig vurdering av avdødes testamentariske evne. Ifølge den behandlende lege kunne avdøde forstå omfanget av avgjørelsen og var testamentarisk habil. Denne oppfatningen ble underbygget av den sakkyndige vurderingen. Den sakkyndige uttalte at det på tross av sykdommene ikke var noen indikasjoner på at avdøde hadde vært ute av stand til å forstå betydningen av sin viljeserklæring. Snarere hadde han planlagt arveanliggendet, noe han også angav i sitt avskjedsbrev.
OLG Brandenburg: Ingen testamentarisk inhabilitet
Søsteren til avdøde motsatte seg skifterettens avgjørelse. Klagen hennes hadde imidlertid ingen suksess ved OLG Brandenburg. OLG klargjorde først at testamentarisk inhabilitet kun foreligger hvis testatoren på grunn av psykiske forstyrrelser, mental svekkelse eller bevissthetsforstyrrelser ikke er i stand til å innse betydningen av sin viljeserklæring og vurdere omfanget.
Alkoholmisbruket alene etablerte ikke testamentarisk inhabilitet. Først når den personlighetsnedbrytning som følge av avhengighet når samme verdi som en psykisk sykdom, mental svekkelse eller psykisk lidelse, kan alkoholisme anses som en psykisk forstyrrelse, uttalte OLG. Det forelå ingen pålitelige indikasjoner på at avdøde ved opprettelsen av testamentet hadde vært så alkoholpåvirket at hans testamentariske evne hadde blitt påvirket. Teksten var flytende, innholdsmessig konsekvent og skrevet med fast håndskrift. Verken skriftbildet eller innholdet indikerte noen svekkelse av avdødes mentale evner, uttalte OLG.
Det kunne heller ikke antas at den manisk-depressive lidelsen hadde svekket avdødes testamentariske evne. Selv om depresjoner i det minste midlertidig kan føre til testamentarisk inhabilitet, var dette ifølge den sakkyndige vurderingen ikke tilfelle for avdøde, fortsatte OLG. Testamentet er derfor gyldig.
MTR Legal gir råd om spørsmål knyttet til testamentet og andre temaer innen arverett.
Ta gjerne kontakt med oss.
