Arveretten skiller mellom arv og legat. Tilsvarende entydig bør et testament formuleres. Kun arvingen blir også rettsetterfølger av arvelater.
Finnes det ikke et testament eller arveavtale, gjelder automatisk den lovbestemte arvefølgen. Den som ønsker å fordele sin arv annerledes, kan bestemme dette i et testament. Det er viktig at testamentet er tydelig formulert og ikke gir rom for tolkninger. Som forretningsadvokatfirmaet MTR Rechtsanwälte forklarer, bør det klart fremgå av testamentet hvem som blir arving og eventuelt legatar.
Juridisk er det stor forskjell mellom arv og legat. Slik tilfaller arven automatisk de lovbestemte arvingene, selv når arvelater ikke har opprettet et testament. Derimot må et legat uttrykkelig bestemmes av arvelater.
Slik kan arvelater bestemme at en bestemt del av arven skal tilfalle en bestemt person. Når arvesaken har inntruffet, tilkommer ikke automatisk dette objektet legataren. Krav på legatet må gjøres gjeldende overfor arvingene.
Et legat påvirker ikke arvefølgen, og en legatar kan ikke fremme flere krav på arven. Arven tilfaller arvingene. I motsetning til en legatar blir de rettsetterfølger av arvelater. Dette betyr at de også må svare for arvelaters forpliktelser.
Hvem som skal bli legatar og hvem som skal bli arving går ikke alltid entydig frem av et testament. Oberlandesgericht Saarbrücken avgjorde i en dom den 30. mars 2022 at det også i en uklar sak kan foreligge en arvingssettelse. Arving blir den som mottar hovedmidlene. Andre tilgodesette personer er da legatarer (Az.: 5 W 15/22).
I saken hadde en enkemann uten barn testamentert hus og kontante midler til sin samboer, mens resten av formuen ble vernet til nevøer og nieser. Selv om arvelater hadde bestemt i testamentet at nevøene og niesene skulle arve resten av formuen, var de kun legatarer, ifølge OLG. Verdien av hus og kontante midler var betydelig høyere, slik at samboeren ble enearving.
For å unngå konflikter mellom arvinger, bør en arvelater være nøye med å formulere sine testamenter entydig. Erfarne advokater i arverett gir rådgivning.
