OLGオルデンブルクの決定 – ファイル番号: 3 W 96/23
カウンターの裏には色々と見つかるものがある。グラスや飲み物はもちろん、ビアコースター、トランプやサイコロカップがあるかもしれない。非常に稀な場合には、そこに遺言状が見つかることもある。亡くなった飲み屋の主人のパートナーにまさにそんなことが起こった。彼女はカウンターの裏で、彼氏が彼女を唯一の相続人に指名した遺言状を見つけた。OLGオルデンブルクはこの遺言状が有効かどうかを判断することになった（ファイル番号: 3 W 96/23）。
遺言状にはさまざまな形式的要件を遵守する必要がある。効力を持たせるためには、冒頭から結びまで自筆で作成する必要がある。遺言者の自筆署名だけでは十分ではない。また、遺言状には日付を入れ、「私の最終意思」などの明確な署名を添えることも推奨される。どのような用紙に遺言状を書かねばならないという規定はないとMTR Legal Rechtsanwälteは述べている。遺言状が飲み屋のメモ帳に書かれていても有効であることを、2023年12月20日のOLGオルデンブルクの決定が示している。
„BBがすべてを受け取る“
この事例では、飲み屋の主人が亡くなった。彼のパートナーがカウンターの後ろにあった飲み屋のメモ帳で遺言状を偶然発見した。メモ帳には遺言者が短い言葉で遺言と署名、日付を書いていた。メモには遺言者の筆跡で「BBがすべてを受け取る」とだけ書かれていた。BBは亡くなった主人がパートナーに付けたニックネームだった。
彼女はその後、相続証明書の交付を申請したが、担当の地方裁判所は拒否した。裁判所は、遺言者が飲み屋のメモ帳に遺言を作成しようとしたのか確かではないと判断したためでした。必要な遺言の意思が見当たらなかったからです。
しかし、OLGオルデンブルクの第3民事部はこれとは異なる見解を持った。飲み屋のメモ帳に記された手書きのテキストは有効な遺言であると判断した。そこに書かれたニックネームは、遺言者が彼のパートナーを指していると判断しました。
遺言の有効性に用紙は関係ない
証言によると、主人は長い手紙のやり取りを好まない人物だった。それが、彼がこの短いメモで遺産を正式に定めようとした証拠となった。飲み屋のメモ帳を遺言作成に使ったのは、単に手近にあったからであり、それが遺言者の行動パターンに合致していると言える。テーブルの上に置いて保管されたことも彼の文書保管の一環であり、それが遺言状として表示されていなくてもありえる。重要なのは、遺言者の意思が明確に示されており、手書きのメモにパートナーの署名があることで、遺言状が有効であると判断される点だ。このため、OLGオルデンブルクは、彼女が唯一の相続人であると判断した。
遺言は特に未婚のカップルにとって重要
遺言の有効性に疑問を呈していたのは、遺言者の亡くなった姉の四人の子供たちであったが、彼らは結局何も得ることがなかった。
このことからも、特に未婚のパートナーにとって、遺言を作成することが非常に重要であることが示されている。なぜなら、遺言がなければ、法定相続が適用されるからである。今回のケースでは、遺言者の姪と甥が相続し、彼のパートナーは何も得られなかっただろう。
OLGオルデンブルクが飲み屋のメモ帳の遺言を有効と判断したとしても、遺言を形式的かつ内容的にできるだけ明確に作成することが推奨される。そうすることで、遺言者の意思が十分に反映され、相続トラブルを避けることができる。MTR Legal Rechtsanwälteは遺言およびその他の 相続法に関するご相談を承ります。
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