2024年5月22日のBGHの決定 – 事件番号：IV ZB 26/23
離婚後でも、結婚以前に作成された遺言や相続契約は、配偶者への利益を保持する場合があります。これは、BGHが2024年5月22日に下した決定（事件番号：IV ZB 26/23）で示されています。
多くの夫妻は、遺言を作成して配偶者を相続人に指定するのが一般的です。たとえ結婚が破局して離婚しても、元配偶者の相続人指定は離婚により無効になるため問題ありません、とMTR Legal Rechtsanwälte、 遺産法にも精通する法律事務所は述べています。しかし、結婚前に遺言が作成され、後に結婚した場合は、状況が複雑になります。このような場合、BGHの決定が示すように、離婚後でも遺言や相続契約が配偶者のために有効であることがあります。
未婚のカップルが相続契約を締結
BGHの裁判で、未婚のカップルが1995年に相続契約を締結し、互いを唯一の相続人に指定しました。最終的な相続人は、女性（後の被相続人）の息子と男性の二人の子どもとされました。この契約は、妻子と夫間での共同遺言やベルリン遺言（Berliner Testament）に類似しています。
相続契約の締結後しばらくして、カップルは結婚することに決めました。しかし、結婚は破局し、2021年に離婚が確定しました。離婚後も相続契約は続いていましたが、元カップルの意思で公証による解消が予定されていました。それにもかかわらず、女性が突然亡くなり、公証手続きは行われませんでした。彼女の元夫は、相続契約に基づき被相続人の唯一の相続人となることを受け、相続証明書を申請しました。
これに対して、被相続人の息子は抗議し、相続契約が離婚により無効になったため、自分が母親の唯一の相続人となるべきであると主張しました。法廷争いはBGHにまで持ち込まれ、カールスルーエの裁判官は被相続人の元夫を支持する判決を下しました。離婚後も相続契約は有効であるとされました。
遺言は有効である
BGHは、相続契約には、契約当事者の一致した意思、つまり後に結婚してその結婚が離婚した場合に唯一の相続人の指定が失効する旨の指示がないと理由を述べました。また、離婚の際に相続契約の円満な解除について合意した可能性があるとしても、それを証明する公証の署名済み声明がないため、結果には影響しません。
BGHはさらに、元夫の相続人指定は、BGBの§2077と§2279に基づいても無効ではないと述べました。BGBの§2077第1項に基づけば、遺言作成者が配偶者への遺言を行った場合、遺言作成者の死の前に結婚が離婚されていればその遺言は無効です。BGBの§2077第2項に基づけば、同じ規定が婚約にも適用されます。しかし、これらの規定は本件には適用されません。なぜなら、これらは遺言の作成時点で結婚や婚約があることを前提としているからですと、カールスルーエの裁判官は説明しました。
法的結果の放棄
相続契約の作成時点で、カップルは既婚でも法的に婚約してもおらず、契約には単に「おそらく将来的に結婚する」と書かれているだけでした。婚約とそれに続く真剣な結婚の約束としてはこの表現は非常に曖昧であると、BGHは述べました。元夫の証言によれば、相続契約の締結時に結婚することは考えていなかったとのことです。なぜなら、両者ともその時点ですでに一度離婚を経験していたからです。そのため、BGBの§2077の規定は類推適用されませんと、BGHはさらに説明しました。結婚していないカップルにおいては、多くの場合、関係の終わりに伴う法的結果の放棄が意図的に選択されることが一般的です。
それでもなお、特に未婚のカップルにとって、遺言や相続契約を作成することは重要です。というのも、遺言がなければパートナーは何も得られず、法定相続が適用されます。
MTR Legal Rechtsanwälteは 遺言と相続契約 および遺産法に関するその他のテーマに関して相談を受け付けています。
ぜひ ご連絡 ください！
