Decisione del BGH del 22.05.2024 – Az.: IV ZB 26/23
Anche dopo il divorzio, un testamento o un contratto ereditario a favore del coniuge può essere ancora valido se la disposizione testamentaria è stata fatta dalla coppia prima del matrimonio. Questo è stato deciso dal BGH con la decisione del 22 maggio 2024 (Az.: IV ZB 26/23).
In molti matrimoni è comune che i coniugi redigano un testamento e nomino il partner come erede. Anche se il matrimonio finisce e viene sciolto, non è un problema, perché la nomina a erede dell’ex coniuge diventa inefficace con il divorzio, secondo lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che offre consulenza anche in diritto successorio. Tuttavia, la questione si complica quando la coppia redige la disposizione testamentaria prima del matrimonio e poi si sposa. Se il matrimonio viene sciolto, un testamento o un contratto ereditario a favore del partner può mantenere la sua validità, come dimostra la decisione del BGH.
Coppia non sposata stipula contratto ereditario
Nel procedimento dinanzi al BGH, una coppia non sposata ha stipulato un contratto ereditario nel 1995, designandosi reciprocamente come eredi universali. Gli eredi finali avrebbero dovuto essere il figlio della donna e futura de-cuius e i due figli dell’uomo. Questo è paragonabile in qualche modo a un testamento congiunto o a un testamento berlinese tra coniugi.
Qualche tempo dopo la creazione del contratto ereditario, la coppia ha deciso di sposarsi. Tuttavia, il matrimonio è fallito e nel 2021 è avvenuto il divorzio definitivo. Il contratto ereditario è rimasto in vigore dopo il divorzio, ma secondo la volontà dell’ex coppia avrebbe dovuto essere sciolto da un notaio. Tuttavia, non è stato possibile, poiché la donna è morta improvvisamente. Il suo ex marito, che avrebbe dovuto diventare l’unico erede della de-cuius secondo il contratto ereditario, ha chiesto il certificato di eredità.
Il figlio della de-cuius si è opposto. Ha sostenuto di essere diventato l’unico erede della sua madre deceduta, poiché il contratto ereditario era diventato nullo a causa del divorzio. La controversia legale è arrivata fino al BGH, e i giudici di Karlsruhe hanno deciso a favore dell’ex marito della de-cuius. Il contratto ereditario è rimasto in vigore nonostante il divorzio.
La disposizione testamentaria rimane valida
Il BGH ha motivato che il contratto ereditario non contiene indizi di una volontà concordante delle parti contraenti di far decadere la designazione reciproca a erede universale nel caso in cui la coppia si sposi successivamente e il matrimonio venga sciolto. Inoltre, il fatto che le parti contraenti potrebbero aver concordato, nell’ambito del loro divorzio, una risoluzione consensuale del contratto ereditario, non porta a un risultato diverso, poiché non esiste una dichiarazione notarile firmata e quindi manca una realizzazione valida nella forma.
La designazione a erede dell’ex marito non è nemmeno inefficace ai sensi del § 2077 in connessione con il § 2279 BGB, ha proseguito il BGH. Secondo il § 2077 Abs. 1 BGB, una disposizione testamentaria, con cui un de cuius nomina il suo coniuge, è infatti inefficace se il matrimonio è stato sciolto prima della morte del de cuius. Il § 2077 Abs. 2 BGB stabilisce una disposizione analoga anche per un fidanzamento. Tuttavia, queste disposizioni non si applicano al caso in questione, perché presuppongono l’esistenza di un matrimonio o di un fidanzamento al momento della creazione della disposizione testamentaria, come hanno chiarito i giudici di Karlsruhe.
Rinuncia alle conseguenze legali
Al momento della creazione del contratto ereditario, la coppia non era né sposata né fidanzata nel senso legale. Nel contratto ereditario è menzionato solo un „eventuale matrimonio successivo“. Per un fidanzamento con una promessa di matrimonio seria, questa formulazione è troppo vaga, ha affermato il BGH. Ciò conferma l’affermazione dell’ex marito che, al momento della stipula del contratto ereditario, non si pensava a un matrimonio, soprattutto perché entrambi avevano già passato un divorzio. Le disposizioni del § 2077 BGB non sono dunque applicabili nemmeno per analogia, ha proseguito il BGH. Nelle convivenze non matrimoniali, spesso si rinuncia consapevolmente a conseguenze legali che derivano dalla fine di una relazione.
Tuttavia, è particolarmente importante per le coppie non sposate redigere un testamento o contratto ereditario. Senza disposizione testamentaria, il partner rimane a mani vuote e si applica la successione legale.
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