Il diritto ereditario distingue tra erede e legato. Pertanto, un testamento dovrebbe essere formulato in modo chiaro. Solo l’erede diventa anche il successore legale del testatore.
In assenza di testamento o contratto di eredità, si applica automaticamente la successione legale. Chi desidera distribuire diversamente il proprio patrimonio, può farlo in un testamento. È importante che il testamento sia formulato in modo chiaro e non lasci spazio a interpretazioni. Come spiega lo studio legale MTR Rechtsanwälte, è fondamentale che dalla disposizione testamentaria emerga chiaramente chi è l’erede e chi eventualmente è il legatario.
Giuridicamente, vi è una grande differenza tra erede e legato. Pertanto, il patrimonio passa automaticamente agli eredi legali anche se il testatore non ha redatto un testamento. Un legato, invece, deve essere espressamente disposto dal testatore.
Il testatore può disporre che una parte specifica del patrimonio debba andare a una persona specifica. Quando si verifica l’evento successorio, questo oggetto non viene automaticamente trasferito al legatario. Il diritto al legato deve essere rivendicato nei confronti degli eredi.
Un legato non influenza la successione ereditaria e un legatario non può avanzare ulteriori pretese sul patrimonio. Il patrimonio passa agli eredi. A differenza di un legatario, essi diventano i successori legali del testatore. Ciò significa che devono rispondere anche dei debiti del testatore.
Chi debba essere il legatario e chi l’erede non sempre risulta chiaro da un testamento. La Corte d’Appello di Saarbrücken ha deciso con sentenza del 30 marzo 2022 che, anche in caso di incertezza, può sussistere una nomina ereditaria. Diventa erede chi riceve il patrimonio principale. Altre persone considerate sono dunque legatari (Az.: 5 W 15/22).
Nel caso, un uomo vedovo e senza figli aveva lasciato alla sua compagna, tramite testamento, la casa e il patrimonio liquido, e aveva lasciato il resto del patrimonio ai suoi nipoti. Anche se il testatore aveva disposto nel testamento che i nipoti dovessero ereditare il resto del patrimonio, essi erano soltanto legatari, secondo il Tribunale. Il valore di casa e patrimonio liquido era significativamente più alto, tanto che la compagna era diventata unica erede.
Per evitare contese tra gli eredi, il testatore dovrebbe assicurarsi che le sue disposizioni testamentarie siano formulate in modo chiaro. Avvocati esperti in diritto ereditario possono consigliare.
