Perencanaan strategis untuk hibah yang dioptimalkan secara pajak
Pengalihan aset melalui hibah merupakan bagian penting dari perencanaan kekayaan dan memungkinkan untuk mentransfer nilai kekayaan secara optimal dari segi perpajakan selama masih hidup. Namun, peraturan mengenai pajak hadiah cukup kompleks dan membutuhkan perencanaan yang hati-hati untuk memanfaatkan pembebasan pajak, meminimalkan tarif pajak, serta menghindari konflik. Kesalahan dalam penilaian aset atau perencanaan hibah dapat mengakibatkan beban pajak yang signifikan.
Para pengacara di MTR Legal memberikan konsultasi menyeluruh mengenai segala hal terkait pajak hadiah. Dengan pengalaman dan keahlian yang presisi, kami membantu Anda dalam melakukan pengalihan aset dengan aman secara hukum dan efisien secara pajak. Tujuan kami adalah mengembangkan perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan tujuan pribadi maupun keuangan Anda.
5000+
Mandat
Tim
Pengacara Berpengalaman
Global
Berkarya secara internasional
8
Kantor
Manfaatkan keahlian kami di bidang pajak hadiah dan buat janji konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan Anda secara profesional.
Berlin
Köln
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt
München
Stuttgart
Bonn
Memanfaatkan pembebasan pajak secara optimal dan mengurangi beban pajak
Hukum pajak hadiah di Jerman memberikan batas pembebasan pajak yang cukup besar untuk hibah, yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kekerabatan. Misalnya, pasangan suami istri dapat mentransfer kekayaan hingga 500.000 Euro tanpa pajak, sementara anak-anak dapat memanfaatkan batas bebas pajak sebesar 400.000 Euro. Jika batasan ini tidak dimanfaatkan secara optimal, dapat menyebabkan pembayaran pajak yang tidak perlu.
MTR Legal memberikan konsultasi dalam perencanaan strategis hibah Anda, agar batas pembebasan pajak dapat dimaksimalkan. Kami meninjau struktur kekayaan Anda secara individu, menganalisis dampak pajaknya, dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk transfer aset secara bertahap atau sekaligus. Dengan cara ini, beban pajak dapat dikurangi secara signifikan dan kekayaan dapat dialihkan secara terarah.
Penilaian yang tepat untuk kepastian perencanaan pajak
Penilaian yang benar atas aset yang akan dialihkan sangat penting untuk perhitungan pajak hibah. Baik itu properti, saham perusahaan, surat berharga, atau aset berwujud – setiap jenis kekayaan dinilai dengan metode penilaian tertentu. Kesalahan dalam penilaian dapat mengakibatkan penetapan pajak yang salah dan perselisihan berkepanjangan dengan otoritas pajak.
MTR Legal membantu Anda dalam penilaian yang benar atas aset kekayaan Anda. Kami bekerja sama secara erat dengan penilai ahli untuk menciptakan dasar hukum yang kuat bagi pelaporan pajak Anda. Kami juga menganalisis keuntungan pajak dari model penilaian tertentu dan bagaimana model tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pajak hibah Anda.
Kontrak individual untuk keamanan hukum dan pajak
Kontrak hibah mengatur alih aset kekayaan dan bersifat mengikat secara hukum. Tidak hanya aspek perpajakan yang perlu diperhatikan, tetapi juga kesepakatan individual yang memenuhi kepentingan pemberi dan penerima hibah. Klausul kontrak yang tidak jelas atau salah dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari atau beban pajak yang tak terduga.
Kantor hukum kami memberikan konsultasi dalam penyusunan kontrak hibah yang sah secara hukum dan efisien dari sisi pajak. Kami membantu menjawab pertanyaan seputar hak pengembalian, hak penggunaan, atau persyaratan khusus serta memastikan hibah Anda sesuai dengan keinginan Anda. Dengan penyusunan kontrak yang cermat, kami menciptakan dasar yang kuat untuk pengalihan kekayaan Anda.
Pemindahan aset perusahaan secara berkelanjutan
Transfer saham perusahaan atau seluruh bisnis merupakan tantangan khusus dalam pajak hibah. Di sini berlaku peraturan khusus yang memungkinkan pembebasan pajak dalam kondisi tertentu, misalnya jika perusahaan tetap dijalankan selama jangka waktu tertentu. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka dapat timbul pembayaran pajak yang besar.
MTR Legal membantu Anda dalam perencanaan pajak dan penyusunan hibah perusahaan. Kami memeriksa cara penerapan keringanan pajak seperti ‘aturan perlindungan’ serta menyusun model individual untuk memberikan transfer kekayaan yang berkelanjutan. Tujuan kami adalah menjamin kelangsungan usaha dan meminimalkan risiko pajak.
© 2025 MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
