BGH határozata 2024. 05. 22-én – Az.: IV ZB 26/23
A válás után is érvényben maradhat egy végrendelet vagy öröklési szerződés a házastárs javára, ha azt a pár a házasságkötés előtt hozta létre. Erről a BGH 2024. május 22-én döntött (Az.: IV ZB 26/23).
Számos házasságban szokásos, hogy a házastársak végrendeletet készítenek, és társukat örökösnek jelölik meg. Ha a házasság megszakad és elválnak, ez sem okoz gondot, mivel az egykori házastárs örökös kijelölése a válás miatt érvénytelenné válik – a gazdasági jogi iroda MTR Legal ügyvédek szerint, amely az öröklési jogban is tanácsadást nyújt. Bonyolultabbá válik azonban a helyzet, ha a pár még a házasság előtt készítette a végrendeletet, és később házasságot köt. Ha a házasság felbomlik, a házastárs javára készített végrendelet vagy öröklési szerződés megőrizheti érvényességét, ahogy azt a BGH döntése is mutatja.
Nem házas pár köt öröklési szerződést
A BGH előtt zajló eljárásban egy nem házas pár 1995-ben öröklési szerződést kötött, és egymást kizárólagos örökösnek jelölték ki. Végső örökösökké a nő fiát és későbbi hagyatékot hagyót, valamint a férfi két gyermekét tették meg. Ez körülbelül egy közös végrendelethez vagy berlini végrendelethez hasonlítható házastársak között.
Néhány idővel az öröklési szerződés megkötése után a pár úgy döntött, hogy összeházasodnak. A házasság azonban kudarcot vallott, és 2021-ben jogerős válásra került sor. Az öröklési szerződés a válás után is fennmaradt, de megállapodásuk értelmében az egykori pár egyetértésére szánta, hogy notariálisan felbontsák azt. Erre azonban nem került sor, mivel a nő váratlanul elhunyt. Az elhunyt volt férje, aki az öröklési szerződés alapján a hagyaték kizárólagos örökösévé vált volna, kérvényezte az öröklési bizonyítvány kiadását.
Az elhunyt fia azonban kikérte magának ezt. Álláspontja szerint ő a késő anya kizárólagos örököse lett, mivel az öröklési szerződés a válás következtében érvénytelenné vált. A jogi vitát egészen a BGH-ig vitték, és a karlsruhei bírák az elhunyt volt férjének kedvezően döntöttek. Az öröklési szerződés a válás ellenére érvényben maradt.
A végrendelet továbbra is érvényes
A BGH indokolásában kifejtette, hogy az öröklési szerződés nem tartalmazott utalást a szerződő felek egyező akaratára, hogy a kölcsönös kizárólagos örökös jelölés elvetendő legyen, amennyiben a pár később összeházasodik és elválnának. Az a körülmény sem vezethetett más eredményre, hogy a szerződő felek esetleg megegyezhettek volna az öröklési szerződés közös feloldásában a válás folyamán, mivel erre nem volt aláírt, hitelesített nyilatkozat, így hiányzott a formális végrehajtás.
Az egykori férj örökös kijelölése sem volt érvénytelen a § 2077 a § 2279 BGB-re hivatkozva, folytatta a BGH. A § 2077 Abs. 1 BGB szerint egy végrendelet, amelyben az örökhagyó házastársa javára rendelkezett, érvénytelen, ha az örökhagyó halála előtt elváltak. A § 2077 Abs. 2 BGB szerint egy hasonló szabályozás eljegyzés esetén is alkalmazható. Ezek a jogszabályok azonban nem alkalmazhatók az adott esetre, mivel azok a házasság vagy az eljegyzés meglétét feltételezik a végrendelet készítésekor – hangsúlyozták a karlsruhei bírák.
Lemondás a jogkövetkezményekről
Az öröklési szerződés készítésekor a pár sem házas, sem jogilag eljegyzett nem volt. Az öröklési szerződésben csupán egy „esetlegesen következő házasság” volt említve. Egy komoly házassági ígérettel járó eljegyzéshez ez a megfogalmazás túl homályos volt, közölte a BGH. Ez megerősíti az exférj nyilatkozatát, miszerint az öröklési szerződés megkötésekor nem gondoltak házasságkötésre, különösen mivel mindkét fél korábban már elvált. A § 2077 BGB szabályozása így analóg módon sem alkalmazható, folytatta a BGH. A nem házastársi életközösségek körében gyakran előfordul, hogy tudatosan lemondanak a kapcsolat végével járó jogkövetkezményekről.
Mégis fontos, hogy nem házas párok is készítsenek végrendeletet vagy öröklési szerződést. Mert végakarat nélkül a partner üres kézzel marad, és a törvényes öröklés lép életbe.
MTR Legal ügyvédi iroda tanácsot ad végrendelet és öröklési szerződés és az örökösödési jog további témáiról.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot !
