A München Fellebíróság határozata 2024.08.09-én – Ügyszám: 33 Wx 115/24 e
Végrendelet készítésével a törvényalkotó megkerülheti a törvényes öröklési rendet, és maga határozhatja meg, ki legyen az örökös. Ahhoz azonban, hogy egy kézzel írott végrendelet érvényes legyen, meg kell felelnie bizonyos formai követelményeknek. Egy kézzel írott végrendelet esetén az örökhagyó saját kezű aláírása elengedhetetlenül szükséges a szöveg végére, ahogyan azt 2024. augusztus 9-én a München Fellebíróság határozata is egyértelművé tette (Ügyszám: 33 Wx 115/24 e).
Egy végrendeletnek mindig egyértelműnek kell lennie, hogy az örökhagyó végső akarata jól felismerhető legyen, és elkerülhető legyen az örökösödési vita. Ezenkívül a kézzel írott végrendeletnek néhány formai követelménynek is meg kell felelnie, hogy érvényes legyen, ahogy az MTR Legal Kanzlei ismerteti, amely többek között öröklési jogi tanácsadást is nyújt.
Formai követelmények a végrendeletnél
Ezért egy végrendeletnek mindig egyértelmű címet kell viselnie, mint például „Utolsó akaratom” vagy „Végrendeletem”, hogy az örökhagyó utolsó rendelkezéseként felismerhető legyen. Ezenkívül a kézzel írott végrendeletet a kezdetektől a végéig az örökhagyónak saját kezűleg kell írnia és dátumnak kell szerepelnie rajta. A nyilatkozó saját kezű aláírásának nem szabad hiányoznia.
Az aláírást szó szerinti értelemben kell venni, azaz az aláírás a végrendelet végére tartozik, nem pedig a szélére vagy a dokumentum egy másik helyére. Ellenkező esetben a végrendelet érvénytelen lehet, ahogy azt a München Fellebíróság döntése is mutatja.
Aláírás a dokumentum szélén
A szóban forgó eset egy Németországban élő brit állampolgár állítólagos végrendeletéről szólt. Miután az elvált férfi meghalt, előkerült egy dokumentum, amely az örökhagyótól származik. Géppel írták, hogy „Last Will and Testament”, majd egy nevet lehetett behelyettesíteni. A dokumentumon hat nevet soroltak fel százalékos arányokkal. További részletek nem voltak. Annak ellenére, hogy a lap többi része üres volt, és a lista alatt bőséges hely volt, az örökhagyó aláírása a szélén volt.
A listán szereplő egyik személy kérelmezett egy európai öröklési bizonyítványt a dokumentum alapján, amely a felsorolt személyeket a megadott százalékok szerint részeinek megfelelő örökösként ismeri el.
Ellenállt ennek a férfi fia, aki szintén szerepelt a listán. Véleménye szerint a dokumentum nem minősül formai szempontból érvényes végrendeletnek. A törvényes öröklési rend alapján ő lett az egyedüli örökös.
München Fellebíróság: Az aláírásnak a végén kell lennie
A München Fellebíróság a fiúnak adott igazat. A végrendelet már ezért sem érvényes, mert hiányzik az örökhagyó szükséges aláírása. Így a törvényes öröklési rend lépett életbe.
Az indoklásban a fellebbviteli bíróság kifejtette, hogy az aláírás a végrendelet térbeli lezárása. Az aláírás célja biztosítani, hogy később ne lehessen módosítani a dokumentumot. Az érvényesség alapvető feltétele a végrendeletnél. Már jogbiztonsági okokból sem lehet eltérni attól a követelménytől. Az aláírás garantálja a végrendelet komolyságát. Csak az aláírás biztosítja, hogy a végrendeletet az örökhagyó lezárja.
Az aláírásnak alapvetően a végrendelet végén kell történnie, ahogy a München Fellebíróság tovább pontosította. Csak kivételes esetekben, például helyhiány esetén elegendő, ha az aláírás más helyen történik. Akkor azonban világosan kell érzékelni, hogy az kapcsolatban áll a szöveggel és lezárja azt.
A jelen esetben azonban nem áll fenn ilyen kivétel, mivel a lap csupán körülbelül félig volt leírva. Így bőséges hely állt rendelkezésre az aláírás számára a szöveg végén, és nem kellett volna a szélén elhelyezni. Nem jelentett a nyilatkozat lezárását, így a fellebbezett döntés.
A végrendelet az angol jog szerint sem érvényes
Mivel az örökhagyó angol volt, a München Fellebíróság azt is megvizsgálta, hogy a dokumentum esetleg érvényes végrendeletnek minősül-e angol jog szerint. Ezt sem tudta a bíróság elismerni. Mivel hiányzott a két tanú jelenléte, akik az angol törvények szerint az öröklési szándékot hitelesítik. Az örökhagyó fia így a törvényes öröklési rend szerint lett az egyetlen örökös.
A München Fellebíróság döntése megmutatja, hogy fontos a formai követelmények betartása is, hogy érvényes végrendeletet hozzunk létre.
Az MTR Legal Kanzlei tanácsadása segít a végrendelet elkészítésében és más öröklési jogi és nemzetközi öröklési jogi témákban.
Vegye fel velünk a kapcsolatot !
