Közös végrendelet az egyik házastárs végrendelkezőképtelensége esetén érvénytelen
A házastársak gyakran készítenek közös végrendeletet, amelyben egymást jelölik ki egyedüli örökösként, hogy így biztosítsák magukat más lehetséges örökösök igényeivel szemben. Ha az egyik házastárs a végrendelet készítésekor már nem képes végrendelkezni, az a teljes közös végrendelet érvénytelenségét okozhatja. Ezt hangsúlyozta az OLG Celle a 2024. március 14-i határozatában (Az.: 6 W 106/23). A Felsőbíróság azonban azt is világossá tette, hogy egy közös végrendelet a házastárs végrendelkezőképtelensége miatt nem szükségszerűen válik érvénytelenné.
Ha egy végrendelkező betegsége miatt már nem képes felfogni egy általa tett jognyilatkozat jelentőségét, és e megértés alapján cselekedni, akkor a BGB 2229. § 4. bekezdése szerint végrendelkezőképtelenség áll fenn. Ez lehet súlyos mentális betegségek vagy demencia esetén. Ezt szem előtt kell tartaniuk a házaspároknak egy közös végrendelet készítésekor, hogy a végső rendelkezések ne váljanak érvénytelenné, mondja az MTR Legal Rechtsanwälte gazdasági ügyvédi iroda, amely többek között öröklési joggal kapcsolatosan ad tanácsot.
Házaspár egymást jelöli ki egyedüli örökösként
Az OLG Celle előtt álló esetben is az a kérdés merült fel, hogy mindkét házastárs képes volt-e végrendelkezni a végrendelet készítésekor. A házaspár 1993-ban egy közös végrendeletet hozott létre, amelyben rendelkeztek arról, hogy fiuk örökölje meg a házukat és a mellette lévő építési és erdős területet. A lányuknak a készpénzvagyon jutott volna.
2018-ban a házaspár megsemmisítette a végrendeletet, és új közös végrendeletet készített, amelyben egymást jelölték ki egyedüli örökösként. Egy utólagos megjegyzésben a házaspár egymást jelölte ki minden korlátozástól mentes előörökösként, és lányukat, mint visszaörököst és egyedüli végrendeleti örököst jelölték ki.
Minden írásos dokumentumot a feleség kézzel írt és írt alá. A férj aláírta azt. A feleség a végrendelet készítésekor már egy demencia betegség miatt gondozó otthonban élt. A férje halála után 2020-ban kérte az öröklési bizonyítványt, mint egyedüli előörökös.
Végrendelkezőképtelenség demenciával
Ezzel szemben azonban a fia tiltakozott. Azt állította, hogy a végrendelet készítésekor mindkét szülő képtelen volt végrendelkezni. Az öröklési bíróság ezért szakvéleményt kért a feleség végrendelkezőképességéről. A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy demenciás betegség miatt a végrendelet és az utólagos megjegyzés elkészítésekor képtelen volt végrendelkezni. Mivel azonban a férj képes volt végrendelkezni, a bíróság a közös végrendeletet a férj és hagyatékának egyéni végrendeletére akarta átértelmezni.
A fiú ezzel szemben védekezett, és sikerrel járt az OLG Celle előtt. Mivel a feleség képtelen volt végrendelkezni, nem létezett érvényes közös végrendelet, döntött a Felsőbíróság. Az indoklásban kifejtette, hogy egy közös végrendelet mindkét házastárs akaratától függ. Ha az egyik házastárs nem képes végrendelkezni, nem jöhet létre érvényes közös végrendelet. Ez hasonló ahhoz, mintha a közös végrendeletet csak az egyik házastárs írta volna alá.
Nincs átértelmezés egyéni végrendeletre
A jelen esetben az érvénytelen közös végrendelet érvényes egyéni végrendeletként történő átértelmezése szintén nem merülhet fel. Már azon megbukik, hogy a férj nem saját kézzel írta a végrendeletet, csak aláírta. Egy egyéni végrendeletre átértelmezéskor a végrendelet formaisági követelményeinek is meg kell felelni. Ennek megfelelően a férjnek saját kezűleg kellett volna írnia vagy közjegyzővel kellett volna készíttetnie. A felesége által írt szöveg aláírása nem elegendő, állapította meg az OLG.
Más lenne a helyzet, ha mindkét házastárs sajátkezűleg elkészítette és aláírta volna a rendelkezéseit. Akkor mindkét rendelkezés formailag érvényes lett volna, hangsúlyozta az OLG Celle. A puszta aláírás azonban nem tekinthető saját végrendeletként. Ezért érvénytelen a végrendelet, döntött a bíróság.
Más megoldásokat keresni
A döntés azt mutatja, hogy amikor veszélybe kerül a végrendelkezőképesség, a közös házastársi végrendelet nem feltétlenül a legjobb módja annak, hogy jogilag biztosítani lehessen a végső rendelkezéseket. Ilyenkor más, megfelelőbb módszerek után kell kutatni.
Az MTR Legal Rechtsanwälte öröklési jogi kérdésekben ad tanácsot végrendelettel és egyéb öröklési jogi témákban.
Vegye fel a kapcsolatot velünk.
